C’est le moment de l’année pour examiner la tendance de l’industrie de l’affichage pour l’année prochaine. Les perspectives pour 2022 sont incertaines en raison de la nouvelle variante de Covid, du ralentissement de l’économie mondiale, de la peur de l’inflation et de l’impact post-Covid sur la demande. Dans ces moments-là, la différenciation des produits, les nouvelles technologies, les performances plus élevées et les prix plus bas contribuent tous à stimuler la demande.

Écran MiniLED : forte croissance des livraisons

Les écrans à base de MiniLED ont été introduits par les plus grandes marques grand public telles que Samsung, LGE, TCL, Apple et d’autres en 2021 pour les téléviseurs, les moniteurs, les ordinateurs portables et les tablettes. Grâce à l’utilisation de rétroéclairages clignotants multizones, miniLED avec QD (Quantum Dots) a permis à l’écran LCD d’avoir une luminosité plus élevée, un contraste très élevé, un excellent HDR, un facteur de forme mince, une efficacité énergétique supérieure et des performances d’affichage proches de l’OLED.

• D’autres fournisseurs devraient entrer en 2022, ce qui augmentera la concurrence, améliorera la chaîne d’approvisionnement, augmentera les volumes, améliorera le rendement et réduira les coûts.
• Les produits à base de MiniLED avec QD avec une qualité d’image supérieure, des prix plus compétitifs, une plus grande disponibilité des produits et une plus grande concentration sur les marques (pour la différenciation des produits) stimuleront la croissance des expéditions en 2022.

Téléviseurs MiniLED QD

TCL a introduit des téléviseurs haute performance et ultra-minces basés sur sa technologie de rétroéclairage miniLED de troisième génération « OD zero » en 2021. L’introduction par Samsung de modèles de téléviseurs 8K et 4K à rétroéclairage miniLED « Neo QLED » de différentes tailles a contribué à augmenter les expéditions. LGE a également adopté la technologie miniLED QD avec ses produits QNED (4K et 8K).

MiniLED QD Moniteurs de jeu

Samsung et LGE ont présenté des téléviseurs avec des fonctionnalités de jeu (en particulier les jeux 4K à 120 Hz): avec un temps de réponse faible, un mode de latence automatique faible et des taux de rafraîchissement variables. Asus et Acer ont expédié des moniteurs de jeu avec miniLED et QD.

Ordinateurs portables et tablettes MiniLED

Les ordinateurs portables haut de gamme augmentent leur part de marché grâce aux technologies d’affichage Oxide, LTPS et OLED. Apple a présenté les MacBook Pro 14,2 » et 16,2 », avec technologie de rétroéclairage miniLED, après son premier iPad Pro miniLED de 12,9 pouces en 2021. Cela augmentera encore la demande. L’adoption par Apple de la technologie de rétroéclairage MiniLED dans les produits informatiques donnera un grand coup de pouce à la demande.

L’adoption de la technologie miniLED par Samsung, LGE, TCL, Apple et d’autres aura un impact très positif sur la chaîne d’approvisionnement, ce qui entraînera une forte croissance en 2022. Le succès dépendra de la capacité des fournisseurs à réduire les coûts pour stimuler la demande.

Quantum Dot : croissance avec présence élargie

La technologie d’affichage Quantum Dot évolue continuellement avec de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés. Il améliore les écrans LCD, OLED et MicroLED et progresse vers la prochaine génération d’écrans auto-émissifs. La technologie a évolué au cours des dernières années pour améliorer ou éliminer de nombreux défis, ce qui a entraîné une adoption plus large de la technologie. Le nouveau xQDEF aérobiement stable de Nanosys devrait réduire les coûts et augmenter la fabricabilité, permettant des produits grand public à moindre coût à 500 < $ avec QD.

Réinventer l’écran LCD

Le film d’amélioration QD (QDEF) de première génération a permis aux écrans LCD d’avoir une meilleure pureté des couleurs, une gamme de couleurs plus large et d’offrir une expérience HDR plus lumineuse et plus immersive tout en maintenant l’efficacité énergétique des applications TV. Samsung, Vizio, TCL, Hisense, Konka et Xiaomi proposaient déjà des téléviseurs LCD basés sur QDEF à des prix très compétitifs, ce qui a contribué à augmenter les parts de marché et les taux d’adoption.

QD-OLED : Entrer sur le marché

Les écrans QD-OLED de Samsung Display sont attendus d’ici la fin de 2021 ou le début de 2022. L’industrie bourdonne d’informations selon lesquelles Samsung Electronics devrait montrer des téléviseurs QD-OLED au CES 2022. Sony devrait également l’adopter pour les téléviseurs. QDOLED pourrait combiner le meilleur de l’OLED et du QD: contraste très élevé, noir parfait, angles de vision plus larges avec une meilleure gamme de couleurs et une luminosité plus élevée.

Les entreprises développent encore des QD imprimés en solution en tant que matériau émetteur destiné à fabriquer des écrans QLED AM. Cependant, il reste encore de nombreux défis à relever. Les matériaux émetteurs de bleu ont encore des problèmes d’efficacité et de durée de vie. Plusieurs couches d’OLED bleue peuvent être utilisées pour réduire le problème.

QD-MicroLED: À venir dans le futur

Le processus de transfert de masse qui nécessite de lier la microLED RVB (Red Green Blue) au fond de panier de l’écran avec précision et efficacité est très difficile. L’utilisation de puces MicroLED unicolores (bleues) et leur conversion de couleur avec des couches QD peuvent aider dans le processus de fabrication. Il y a eu beaucoup d’annonces et de prototypes mais pas encore de production de masse. L’écran MicroLED a besoin d’une chaîne d’approvisionnement mature pour une production à haut volume. Nanosys a acquis la société microLED « gl? » pour améliorer la chaîne d’approvisionnement et accélérer le produit développement et adoption. QD microLED devrait être disponible en 2023/24.

OLED : croissance avec des performances supérieures et de nouveaux facteurs de forme

Les développements technologiques, les améliorations des matériaux, les progrès de l’impression à jet d’encre combinés à l’expansion de la capacité et à une concurrence accrue aideront les écrans OLED à gagner une part plus élevée en 2022. De nouveaux facteurs de forme (pliables, enroulables, extensibles) combinés à de meilleurs matériaux, processus et conceptions créeront de nouvelles opportunités d’application pour OLED à l’avenir. Au CES de cette année, des fournisseurs tels que LG Electronics et TCL / CSOT ont présenté des écrans enroulables qui peuvent rouler du smartphone à la tablette.

WOLED TV : performances supérieures et approvisionnement supérieur

LG Display a introduit un nouveau matériau pour améliorer l’efficacité de 20% permettant une luminosité plus élevée. LG Electronics a utilisé un panneau spécial pour son téléviseur haut de gamme: il s’appelle OLED « evo » et a une luminosité plus élevée et une meilleure qualité d’image. LGD a également utilisé des MMG (verre multimodèle) à plus haute efficacité pour produire des panneaux de télévision OLED de 83 et 48 pouces dans son usine de 8,5 Gen en Chine. WOLED TV a augmenté sa part en 2021 avec une production accrue et un écart de prime de prix plus étroit avec l’écran LCD. LGD prévoit d’augmenter la taille des panneaux de télévision WOLED et une production plus élevée en 2022. (et il y a de fortes rumeurs selon lesquelles Samsung Electronics pourrait adopter WOLED avec la fourniture de panneaux par LGD – éditeur)

OLED IT : croissance avec de nouveaux produits et capacités

Les écrans OLED peuvent rivaliser avec miniLED sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme et des tablettes. La capacité OLED RVB devrait augmenter pour les applications informatiques. Samsung Display planifierait une fabrication AMOLED de 8,5 générations pour le marché des ordinateurs portables et des tablettes. (De vraies décisions sur l’OLED pour guider l’industrie jusqu’en 2026)

OLED : Flexible – Augmenter les parts

Les facteurs de forme OLED flexibles sont susceptibles de passer de pliable à enroulable et défilant. L’introduction de produits basés sur la 5G nécessitant des écrans plus minces pour accueillir des composants compatibles 5G augmentera la demande d’OLED flexibles. L’intégration de nouvelles technologies telles que la caméra sous panneau (UPC), l’empreinte digitale sous écran, l’écran tactile, l’économie d’énergie, les taux de rafraîchissement variables et d’autres fonctionnalités pour réduire la bordure et augmenter le rapport écran/corps rendra l’OLED flexible plus critique pour les produits 2022. Les AMOLED flexibles continueront de gagner une part significative du marché des smartphones avec de nouvelles fonctionnalités et une adoption plus rapide de la 5G par les fabricants de combinés.

Samsung Display se concentre sur LTPO (LTPS + Oxyde TFT) qui permet des taux de rafraîchissement variables et une consommation d’énergie réduite (LTPO est une technologie chaude – mais qu’est-ce que c’est?). Le Galaxy S21 Ultra utilise déjà un panneau OLED flexible basé sur LTPO. Apple a adopté LTPO dans son iPhone 13. Samsung Display a développé un nouveau matériau dont l’efficacité lumineuse s’est considérablement améliorée. Samsung Display a également développé Y-OCTA (Youm On-Cell Touch AMOLED) tactile sur cellule pour une technologie OLED flexible permettant des écrans OLED flexibles plus fins. Apple et Samsung l’utilisent tous deux dans leurs produits. LG Display, BOE, Tianma et Visionox développent tous leurs propres processus d’intégration tactile sur cellule afin de réduire les couches et d’augmenter les performances.

OLED: Pliable – En croissance

Les prix agressifs de Samsung pour ses Zflip3 (999 $) et Zfold3 (1799 $) et de meilleures fonctionnalités ont contribué à la croissance des téléphones pliables en 2021. Selon les nouvelles de l’industrie, Samsung Display prévoit de plus que doubler sa capacité de production de panneaux OLED pliables en 2022. L’entreprise augmente également sa capacité de traitement UTG (verre ultra mince). Des entreprises telles que Honor, Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi devraient également introduire un nouvel appareil pliable en 2022 (bien que les plans de Google semblent être en attente – éditeur). Une capacité plus élevée, des prix plus bas et plus de produits avec des caractéristiques et des facteurs de forme différenciés stimuleront la croissance en 2022.

MicroLED : progresser vers la commercialisation

La technologie d’affichage MicroLED progresse régulièrement vers la commercialisation. La technologie est toujours confrontée à plusieurs défis de fabrication complexes, qui prendront du temps à résoudre. Le succès de la commercialisation et de la production de masse dépendra de la capacité d’augmenter la production en volume avec des prix compétitifs.

• Il existe de nombreuses options et processus différents pour résoudre les problèmes de fabrication de microLED pour la commercialisation.
• Les principaux fournisseurs d’écrans – Samsung, LGD, AUO, Innolux, BOE, Tianma, CEC Panda, Visionox et d’autres augmentent tous leurs activités dans l’affichage microLED, ce qui aidera à établir des chaînes d’approvisionnement pour la production en série.
• Il existe déjà de nombreuses démonstrations microLED dans différentes applications, telles que les téléviseurs de grande taille, les écrans transparents automobiles, les écrans flexibles, les dispositifs portables et les composants AR / HUDSource de jeu.

La luminosité très élevée, la haute fiabilité (affichage LED inorganique) et la capacité de MicroLED à créer des facteurs de forme ultra compacts présenteront des avantages majeurs pour le marché de la RA transparente. De nombreuses entreprises, dont Vuzix, Snap, Xiomi, TCL et Meta, introduisent des casques AR / VR à écran microLED. Le verre intelligent de nouvelle génération de Vuzix utilise la microLED de Jade Bird Display (JBD). Waveoptics (Snap) a annoncé un kit de développement et un projecteur utilisant un écran JBD et Kopin a annoncé une collaboration avec JBD pour développer des écrans microLED monochromes. Xiaomi et TCL ont tous deux introduit des prototypes de smartglass à base de microLED en 2021. D’autres lancements de produits sont attendus en 2022. Le transfert de masse à grande vitesse, les technologies d’assemblage, la gestion du rendement et des défauts doivent être améliorés et les chaînes d’approvisionnement doivent être établies avant que la commercialisation à grand volume de produits de consommation puisse réussir. Entre-temps, les fournisseurs se concentreront sur les marchés où les prix sont plus élevés, les volumes plus faibles et les produits basés sur la valeur.

LCD : perte de parts, technologie toujours dominante

Les grands écrans LCD ont connu des augmentations spectaculaires de prix au premier semestre de 2021 en raison d’une offre sans précédent qui a été affectée par des pénuries de composants. L’offre restreinte et les prix extrêmement élevés ont entraîné une augmentation des prix des téléviseurs LCD. La faiblesse de la demande (due à la hausse des prix fixés et à l’évolution de la situation mondiale liée à la COVID-19), combinée à l’expansion de l’offre, a entraîné de fortes réductions du prix des panneaux au second semestre de 2021. BOE, CSOT (China Star) et HKC ont augmenté leur capacité de production et leur part de marché.

Le marché des écrans LCD a atteint un « cycle baissier ». Avec la baisse des prix, les acheteurs de panneaux retardent les achats et détiennent déjà des stocks à coût plus élevé, ce qui entraîne une réduction supplémentaire de la demande. Le marché devrait revenir à l’équilibre au premier trimestre de 2022. Les réductions de prix des panneaux au second semestre de 2021 peuvent aider à offrir des produits de télévision à des prix plus agressifs au premier semestre de 2022 avec une demande croissante. Le prix très bas des panneaux obligera également les fournisseurs à ajuster les taux d’utilisation et à retarder les plans d’expansion. LCD a perdu des parts de marché au profit de l’OLED. Le rétroéclairage MiniLED avec Quantum Dot a permis à l’écran LCD d’apporter des produits différenciés plus performants pour concurrencer les OLED.

En 2022, lorsque les perspectives du marché sont incertaines, la différenciation des produits, les nouvelles technologies, les performances plus élevées et les produits de grande valeur contribueront à stimuler la demande. (SD)

Sweta Dash, présidente, Dash-Insights

Sweta Dash est la présidente fondatrice de Dash-Insights, une société d’études de marché et de conseil spécialisée dans l’industrie de l’affichage. Pour plus d’informations, contactez [email protected] ou visitez www.dash-insights.com