OBSERVATIONS DU RÉSERVOIR FINTECH SNARK

En novembre 2019, le Wall Street Journal signalé:

«Google proposera bientôt des comptes chèques aux consommateurs. Le projet devrait être lancé l’année prochaine avec des comptes gérés par Citigroup et une coopérative de crédit de l’Université de Stanford, un petit prêteur dans la cour de Google. »

La firme Big Tech s’est réinsérée dans l’actualité ce mois-ci avec l’annonce de six nouveaux partenaires et une nouvelle date cible – 2021 – pour l’offre.

Les perspectives d’un compte courant Google soulèvent deux questions: 1) De quoi s’agit-il exactement? 2) Les consommateurs veulent-ils un compte courant Google?

Qu’est-ce qu’un compte Google Checking?

Soit personne ne sait, soit ils ne le disent pas.

UNE communiqué de presse Selon l’une des banques partenaires, « Google fournira des expériences utilisateur frontales et intuitives et des informations financières basées sur leur expérience dans la création d’expériences utilisateur exceptionnelles. »

J’ai donc contacté les nouveaux partenaires et leur ai demandé: Avez-vous vu des démos ou des captures d’écran de cette expérience utilisateur? Si oui, qu’est-ce qui est nouveau et meilleur à ce sujet? Sinon, qu’est-ce que Google vous dit et en quoi ce sera mieux que ce que les banques proposent aujourd’hui?

Voici ce que j’ai entendu (et lu):

«Il est trop tôt pour parler des fonctionnalités. Ce que Google fournira n’a pas encore été divulgué et discuté. «  (Banque communautaire côtière)

«La collaboration en est à ses débuts, nous n’avons donc pas de spécificités en termes d’expérience utilisateur et de contenu.» (BMO Harris)

« Nous travaillons actuellement avec Google pour créer ensemble la meilleure expérience pour nos clients étudiants. Je n’ai donc aucun détail à partager pour le moment. » (BankMobile)

«Nous ne sommes pas en mesure de partager les détails à ce stade étant donné que nous voulons enregistrer certaines des informations spécifiques pour le lancement.» (BBVA)

Ma réponse a été « Vous ne pouvez pas » partager des détails « parce que vous NE CONNAISSEZ aucun des détails, n’est-ce pas? » Eh bien, c’est ce que j’ai dit dans ma tête.

Que proposera un compte Google Checking?

Tout le monde devine ce qu’un compte courant Google inclura, mais je parie qu’il rivalisera avec l’expérience Apple Card avec:

• Ouverture de compte simplifiée. Google offrira une solution rapide et simple – OK, rapideeuh et easieuh—Un processus d’ouverture de compte numérique (DAO) qui rivalise avec ce que proposent les banques challenger. Il sera intéressant de voir si les banques ont des différences de tolérance au risque avec Google.
• Offres marchandes contextuelles en temps réel. Les offres liées aux cartes ont perdu de leur éclat au cours des dernières années. Et pas étonnant: les offres liées à mon compte bancaire proviennent d’une liste aléatoire de marchands avec lesquels je ne fais pas affaire. Le problème est l’expérience utilisateur. En intégrant des offres dans Google Pay – et potentiellement dans Chrome et même dans des applications marchandes via des partenariats – Google pourrait changer radicalement l’expérience utilisateur.
• Perspectives financières. Attendez-vous à ce que Google fournisse une gamme d’analyses accrocheuses concernant la budgétisation, l’analyse des dépenses, les flux de trésorerie, etc. Google et BBVA ont déjà collaboré sur un moteur alimenté par l’IA pour prévoir les dépenses et les revenus des consommateurs qui peuvent apparaître dans l’application Google.
• Une nouvelle expérience bancaire. C’est là que la véritable innovation pourrait se produire. Pendant des années, les banques ont essayé d’intégrer des éléments (par exemple, les achats, la gestion financière personnelle, etc.) dans leurs sites Web et applications mobiles. Un compte courant Google pourrait renverser la situation et intégrer l’expérience bancaire dans les recherches par navigateur, les achats, l’expérience de paiement numérique et tout ce que quiconque fait en ligne.

Quelqu’un veut-il un compte Google Checking?

Dans une enquête de juillet 2020, Conseillers Cornerstone a demandé aux consommateurs ce qu’ils feraient si Google offrait un compte courant. Un peu plus d’un quart (27%) ont déclaré qu’ils ouvriraient un compte, et 11% ont déclaré qu’ils en feraient leur compte principal.

L’étude de Cornerstone révèle des informations sur les personnes qui seraient intéressées par un compte courant «powered by Google»:

1) Utilisateurs de Google Pay. Parmi les 11% qui feraient d’un compte courant Google leur compte principal, les trois quarts utilisent Google Pay au moins une fois par mois, et près de la moitié l’utilisent chaque semaine. En revanche, parmi les consommateurs qui envisageraient d’ouvrir un compte Google à l’avenir, seuls 16% sont des utilisateurs actuels de Google Pay.

Les consommateurs qui n’utilisent pas déjà Google Pay sont des candidats peu probables pour un compte courant Google. Et dans l’étude de Cornerstone, seulement 7% des consommateurs sont des utilisateurs fréquents de Google Pay (avec 12% supplémentaires classés comme des utilisateurs «peu fréquents»).

2) Hommes aisés et instruits. Parmi les 11% qui feraient d’un compte courant Google leur compte principal, les trois quarts sont des hommes, 52% ont une maîtrise ou plus et 53% gagnent plus de 100 000 dollars par an.

3) Plus vieux que vous ne le pensez. Ce n’est pas la génération Z qui cherche une nouvelle banque cool. Environ un millénaire sur six – et 13% des membres de la génération X – ont déclaré qu’ils feraient d’un compte courant Google leur compte principal.

4) Clients Megabank. Les deux tiers des consommateurs qui feraient d’un compte courant Google leur compte principal appellent l’une des trois mégabanques – Bank of America, JPMorgan Chase et Wells Fargo – leur banque principale. Parmi ceux qui ouvriraient un compte Google en tant que compte secondaire, 57% des banques avec une mégabanque.

Le défi avec les données consommateurs

Il y a deux problèmes avec les données sur les consommateurs: 1) Les consommateurs ne font pas toujours ce qu’ils disent qu’ils feront dans une enquête, et 2) Les consommateurs ont une mauvaise vision de l’avenir.

En conséquence, il est peu probable que 27% des consommateurs ouvrent un compte Google dans les trois, voire six mois suivant son lancement.

D’un autre côté, comme les consommateurs n’ont pas quelque chose de tangible à répondre, les consommateurs qui pourraient être attirés par les fonctionnalités que j’ai énumérées ne sont pas comptés.

Cela dit, les données fournissent des informations précieuses sur les consommateurs qui seront les plus susceptibles d’être les premiers à adopter le nouveau compte lors de son lancement.

Vendre leurs âmes au diable?

Offrir un compte courant Google est logique pour les grandes institutions financières régionales et de taille moyenne qui jouent au rattrapage numérique des grandes banques. Ils peuvent certainement bénéficier de la bouffée d’innovation que peut leur apporter la proximité de Google. De plus, un partenariat avec Google les aidera à réduire leur coût d’acquisition.

Vous devez cependant vous demander si les banques vendent leur âme pour l’opportunité de s’associer à Google. En tant que «fournisseur de la licence bancaire», qu’est-ce que les banques apportent d’autre sur la table?

J’entends certains dire «notre service client» ou «notre connaissance du marché local». Heureusement, ils ne peuvent pas m’entendre rire.

Ironiquement, Google transformera tout un tas d’institutions financières en prestataires de services bancaires en tant que services.

L’impact d’un compte Google Checking

L’arrangement de compte courant Google / bancaire semble être plus un partenariat qu’une relation fournisseur, mais cette dernière est exactement ce vers quoi Google se dirige: il veut être une technologie vendeur.

En plus de l’offre de comptes chèques, Google développe une carte de débit, propose aux banques un outil de traitement des prêts basé sur l’IA et gagne du terrain avec son offre cloud.

Google exploite le mécontentement systémique des fournisseurs de technologie bancaire existants. Il pense qu’il peut faire mieux et gagner beaucoup d’argent en le faisant.

Le Google Vendor Edge

L’entreprise a un avantage potentiel sur les fournisseurs en place. Bien que les fournisseurs s’attribuent souvent le mérite des gains de revenus réalisés par leurs clients, leur impact est principalement axé sur les coûts et la productivité de l’entreprise.

Google est différent. Cela peut aider le côté acquisition et les revenus de la pièce plus que tout fournisseur de technologie traditionnel.

Malgré toutes les discussions sur le fait que Google se lance dans la banque et mettent les banques à la faillite, la plus grande menace est pour les fournisseurs de technologie comme FIS et Fiserv.

Les banques Challenger seront-elles touchées?

Voici quelque chose de contre-intuitif: les banques Challenger (c’est-à-dire Chime, Varo) ne sont pas susceptibles d’être touchées par un compte courant Google, pas plus que les mégabanques ne le seront.

Selon l’étude de Cornerstone, 27% des clients des banques numériques ont exprimé leur intérêt pour un compte courant Google – le même pourcentage que le reste de la population.

Vous penseriez que le pourcentage serait plus élevé, non?

Cela montre simplement que les clients des banques numériques choisissent les banques numériques pour des raisons autre que le fait qu’ils soient numériques – des raisons telles que des taux d’intérêt plus élevés, de meilleurs outils de GFP et de meilleures récompenses par carte de débit.