Les contrats à terme Dow Jones ont légèrement augmenté vendredi matin, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq, avant le rapport sur l’emploi d’avril. Jeudi, les principaux indices ont augmenté, tandis que les valeurs de croissance ont continué à traîner. Au milieu d’une nouvelle vague de revenus Cloudflare (RAPPORTER), L’action Roku et plus encore, la Réserve fédérale a déclaré jeudi soir que de nombreux prix d’actifs sont «élevés» et «vulnérables à des baisses importantes».

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Le rallye boursier a montré des gains sur les principaux indices jeudi, clôturant près des sommets de la session. Le Dow Jones a atteint un niveau record tandis que le Nasdaq a rebondi pour des gains minces après avoir chuté sous les niveaux clés intrajournaliers.

Un grand catalyseur: la chancelière allemande Angela Merkel s’est opposée à l’appel du président Biden de renoncer aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus de personnes comme Moderna (ARNM) et partenaires Pfizer (PFE) et BioNTech (BNTX).

Maladies de croissance du masque des titans techniques

Même ainsi, les performances du Nasdaq ont beaucoup à voir avec les mégacaps Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) et parent Google Alphabet (GOOGL).

Sous la surface, de nombreux noms de croissance ont été frappés, en particulier des logiciels et d’autres noms très appréciés, notamment Square stock, Cloudflare et Roku (ROKU).

Carré (SQ), NET Stock et Roku ont annoncé leurs bénéfices jeudi soir, ainsi que Plancher et décor (FND), Ressources EOG (EOG), Progynie (PGNY) et Expedia (EXPE). Les actions Cloudflare, Roku et Expedia ont bondi du jour au lendemain, tandis que les actions FND ont légèrement baissé. Les actions Square et EOG ont augmenté modestement tandis que Progyny a peu changé.

Du côté positif, les actions des mines et des métaux ont continué de bien se porter, tout comme les valeurs financières. Les actions pétrolières et gazières ont reculé, mais leurs graphiques semblaient bons.

Géant de la machinerie agricole Deere (DE) et fabricant d’engrais Industries CF (CF) a clignoté des signaux d’achat.

La Réserve fédérale avertit que les prix des actifs sont «  vulnérables  »

Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la Fed a déclaré que le système financier restait stable, mais que les prix élevés des actifs étaient préoccupants.

« Les prix élevés des actifs reflètent en partie le niveau toujours bas des rendements des bons du Trésor. Cependant, les valorisations de certains actifs sont élevées par rapport aux normes historiques, même en utilisant des mesures qui tiennent compte des rendements des bons du Trésor », indique le rapport. « Dans ce contexte, les prix des actifs peuvent être vulnérables à des baisses importantes si l’appétit pour le risque diminue. »

Le rapport important a noté les récents appels de marge d’Archegos Capital Management qui ont déclenché de grosses pertes dans plusieurs grandes banques.

Le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, dans un communiqué d’accompagnement, a déclaré que les évaluations des actions reflétaient un « appétit pour le risque élevé ». Brainard a cité le terme «stock meme», dans lequel les actions ou autres actifs montent en flèche en se basant sur les mèmes alimentés par les médias sociaux.

Microsoft, Google, Floor & Decor sont activés Classement IBD. L’action PGNY est une option de gains IBD Leaderboard. Le stock de Deere est sur SwingTrader. MSFT est activé Leaders à long terme de l’IBD. Progyny et Square sont sur le IBD 50. Le stock CF était celui de jeudi Stock IBD du jour.

Dow Jones Futures aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0,25% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur S&P 500 ont progressé de 0,2%. Les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 0,2%.

L’avertissement de la Fed sur les prix des actifs ne semble pas avoir d’effet sur les contrats à terme Dow. L’une des raisons est que le chef de la Fed, Jerome Powell, a clairement indiqué que les décideurs politiques se concentrent sur la relance de l’économie et de l’emploi, même si cela signifie que les prix des actions sont élevés.

À 8 h 30 HE, le ministère du Travail publiera le rapport sur les emplois d’avril. Les économistes parient sur un gain de 938 000 emplois, après que les États-Unis en aient ajouté 916 000 en mars.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain Futures Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par un échange réel dans le prochain bourse session.

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Actualités du coronavirus

Les cas de coronavirus dans le monde ont atteint 156,80 millions. Les décès de Covid-19 ont dépassé 3,27 millions.

Les cas de coronavirus aux États-Unis ont atteint 33,36 millions, avec des décès supérieurs à 594000.

La chancelière allemande Merkel a déclaré jeudi qu’elle s’opposait à la suspension de la protection des brevets pour les vaccins contre le coronavirus, après que le président Biden ait soutenu la renonciation aux droits de propriété intellectuelle mercredi après-midi. BioNTech, qui a établi un partenariat avec le géant pharmaceutique Pfizer sur un vaccin de premier plan, est une biotechnologie allemande.

L’action BioNTech a chuté de 1,6% à 168, après avoir chuté aussi bas que 145. L’action BNTX a culminé à 213,15 en intraday mardi.

Moderna, qui a annoncé un tout premier bénéfice tôt jeudi mais a raté ses revenus, a chuté de 1,4% après avoir réduit de fortes pertes. Novavax (NVAX), qui demandera bientôt l’approbation d’urgence de la FDA pour son vaccin Covid, a légèrement augmenté de 0,45%. BNTX, MRNA et NVAX ont tous inversé la baisse mercredi sur le mouvement de brevet Biden.

Tôt vendredi, Pfizer a déclaré qu’il demanderait l’approbation complète de la FDA pour son vaccin contre le coronavirus, par rapport à l’autorisation d’utilisation d’urgence actuelle.

Rallye boursier jeudi

Le rallye boursier a eu une session positive en surface, les principaux indices augmentant et clôturant près des plus hauts de la session. Mais de nombreuses valeurs de croissance ont connu des difficultés.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,9% jeudi négociation boursière. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,8%. Le composite Nasdaq a clôturé en hausse de 0,4%. La technologie lourde a effacé les fortes pertes intrajournalières sur les dernières nouvelles de brevet de vaccin Covid. Le Nasdaq est tombé mercredi en apprenant que Biden soutenait la levée de la protection contre les coronavirus.

L’action Apple a augmenté de 1,3% jeudi. Les actions de Microsoft, Amazon, Facebook et Google ont toutes augmenté d’au moins 1%.

Sous ces titans, les actions de croissance ont connu des difficultés, même si les titres liés aux matières premières se sont bien comportés.

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 2,1%, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a plongé de 0,4%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a reculé de 0,5%. Le FNB VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 0,8%, mettant fin à une récente liquidation.

FNB SPDR S&P métaux et mines (XME) a bondi de 1,7%, atteignant un record pour une quatrième journée consécutive. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVER) a ajouté 0,6%. ETF US Global Jets (JETS) a perdu 0,4%.

Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 2,7% et ARK Genomics ETF (ARKG) 2,9%, tous deux inférieurs à leurs limites de 200 jours. Les actions Roku et Square sont les cinq principaux titres d’ARK Investments à travers ses ETF.

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Principaux gains

Les bénéfices carrés ont explosé, surpassant facilement les vues, mais le leader des paiements numériques a déclaré que la diminution des fonds de relance ralentirait la croissance de CashApp. Le stock SQ a grimpé de 2% en action de pré-commercialisation. Le stock carré a chuté de 3,4% à 223,96 jeudi, chutant encore en dessous de la ligne des 50 jours. L’action SQ a failli éclater le 14 avril, mais s’est inversée nettement à la baisse depuis lors.

Cloudflare a signalé une petite perte ajustée conforme aux vues, tandis que les perspectives de chiffre d’affaires et de vente étaient solides. Le stock NET a rebondi de 6% dans le commerce étendu. L’action Cloudflare a plongé de près de 13% jeudi à 69.07, plongeant sous sa ligne de 50 jours. Le stock NET a chuté pendant sept sessions consécutives, mais les premières avaient été de petites baisses de faible volume qui semblaient constructives. Pas plus.

Les gains de Roku étaient une surprise, défiant les vues pour une perte. La croissance des utilisateurs a manqué des vues. Pourtant, l’action Roku a bondi de 9% avant l’ouverture. Les actions ont chuté de 6,6% jeudi, sous-cotant leur ligne de 200 jours dans leur huitième baisse consécutive. Le stock de Roku s’est vendu dur depuis qu’il a frappé la résistance à sa ligne en baisse de 50 jours.

Les bénéfices de Floor & Decor se sont dégagés. Wall Street estime que les actions FND ont perdu une fraction en action prolongée, toujours dans la fourchette d’achat. Les actions ont augmenté de 0,6% à 113,20 jeudi, se tenant au-dessus d’un point d’achat de 108,64.

Résultats d’EOG Resources vues supérieures avec le producteur de pétrole de schiste annonçant également un dividende spécial de 1 $. L’action EOG a bondi de 3% dans le commerce au jour le jour, passant au-dessus d’un point d’achat de 77,24. Les actions ont légèrement augmenté de 0,35% jeudi à 76,98.

Les revenus d’Expedia ont été meilleurs que prévu. Le site de voyages a également déposé une demande de vente de 8,4 millions d’actions dans le cadre d’une offre au nom des détenteurs existants. Le titre EXPE a gagné 6% en action avant commercialisation, signalant un possible retour au-dessus de la ligne des 50 jours. L’action d’Expedia a chuté de 3,6% à 164,82, chutant encore en dessous de sa ligne de 50 jours et dépassant de peu le creux de sa base plate. L’action EXPE a un point d’achat de 188,03.

Les bénéfices de Progyny dépassent les attentes. Le stock de PGNY a peu changé du jour au lendemain. Les actions du spécialiste des prestations de fertilité ont chuté de 2,45% à 52,10 jeudi, leur sixième défaite consécutive. L’action PGNY est maintenant de retour en dessous d’un point d’achat de 53,58 ou d’une entrée alternative de 55,10.

Analyse des rallyes de marché

Le rallye boursier a continué de montrer son comportement de scission. Oui, le Nasdaq a rebondi après un test clé de 50 jours alors que le Russell 2000 a clôturé un peu plus haut. Mais les noms de la technologie et de la croissance semblent terribles sous Apple, Google et d’autres titans.

Les ETF de croissance montrent des dommages importants au cours des dernières semaines. Pour chaque action technologique qui progresse légèrement sur les bénéfices, plusieurs se vendent fort.

À un moment donné, les valeurs technologiques se rallieront. Mais vous ne savez pas quand ou si vos avoirs rebondiront également.

Concentrez-vous sur les secteurs qui fonctionnent, y compris les jeux de matières premières et les services financiers. Mais même ici, les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Les jeux de matières premières sont très sensibles au prix des matières premières sous-jacentes, comme le pétrole, le cuivre, le fer ou le maïs. Le rallye actuel du marché pourrait se résoudre avec le Nasdaq et le Russell 2000 à petite capitalisation entraînant le reste du marché.

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