Les fabricants chinois de batteries ont étendu leur domination sur l’offre mondiale, les deux principaux producteurs atteignant une part de marché combinée de 50% et laissant leurs rivaux sud-coréens et japonais à la traîne.

CATL, fournisseur de constructeurs automobiles tels que Tesla et Volkswagen, a plus que doublé les ventes de batteries à 165,7 gigawattheures au cours des 11 mois précédant fin novembre, selon les données de la société coréenne SNE Research – assez pour environ 3,3 millions de véhicules électriques de taille moyenne.

Cela renforce l’avance de l’entreprise en tant que premier producteur mondial et porte sa part de marché à 37,1%, contre 32,2% en 2021.

Le rapport SNE a également montré une croissance « effrayante » chez BYD, deuxième producteur chinois de cellules et fabricant de véhicules électriques, dont les ventes de batteries ont presque triplé pour atteindre 60 GWh au cours de la même période pour lui donner une part de marché de 13,6%.

Le resserrement de l’emprise des fabricants de batteries chinois s’inscrit dans le cadre d’une croissance vertigineuse du marché national des véhicules électriques, malgré les défis posés à l’économie par le ralentissement du secteur immobilier et les politiques zéro Covid en vigueur jusqu’au mois dernier.

L’Association chinoise des voitures particulières s’attend à ce que la croissance des ventes de voitures électriques du pays ralentisse à 30% cette année à mesure que les subventions sont retirées, après avoir doublé pour atteindre 6,4 à 6,5 millions de véhicules en 2022.

De nombreux analystes ont prédit que la part de marché de CATL et de BYD diminuera à mesure que la concurrence s’intensifiera tant au pays qu’à l’étranger, mais le moment n’est pas encore arrivé.

Le coréen LG Energy Solution et le japonais Panasonic ont enregistré une croissance inférieure à 10% au cours des 11 premiers mois de 2022, selon les données du SNE, BYD remplaçant LG en tant que deuxième producteur mondial.

Kevin Shang, analyste en stockage d’énergie chez Wood Mackenzie, a déclaré que les forces de CATL en matière de développement technologique, de contrôle de la chaîne d’approvisionnement, d’économies d’échelle et de relations avec les constructeurs automobiles lui avaient donné l’avantage.

« L’innovation est une arme clé sur le marché », a-t-il déclaré. « À court terme, CATL conservera sa position dominante avec plus d’efforts, mais devra faire face à la concurrence des entreprises sud-coréennes et de la politique américaine en matière d’énergie propre à long terme. »

Les chiffres SNE représentent la capacité de la batterie installée dans les voitures électriques qui ont été vendues, ce qui signifie que le classement est influencé par les lancements de modèles parmi les constructeurs automobiles avec lesquels ils ont des relations d’approvisionnement.

Un autre facteur de croissance des groupes chinois a été la pénurie et les prix élevés des matières premières telles que le nickel et le lithium qui ont encouragé l’adoption de batteries chinoises moins chères par les constructeurs automobiles européens tels que Volkswagen et Volvo, a déclaré SNE.

CATL a éliminé certaines des pressions auxquelles les fabricants de batteries sont confrontés en raison de la flambée des prix des matières premières, le bénéfice net ayant presque triplé aux deuxième et troisième trimestres à la suite d’une baisse inattendue dans le premier.

Malgré cela, le cours de son action a chuté de 30% au cours de l’année dans le cadre d’une déroute plus large des valeurs technologiques chinoises, portant sa capitalisation boursière à environ 140 milliards de dollars.

L’approfondissement de la domination de CATL dans l’industrie survient alors qu’elle poursuit son expansion internationale en Europe et en Amérique du Nord.

Le mois dernier, la société a commencé à produire des cellules à partir de son usine de batteries allemande, sa première en dehors de la Chine, qui sera suivie d’une énorme Usine de 100 GWh en Hongrie.