Crédit Agricole SA a mis en place un programme d’émission d’obligations Panda pour sécuriser un financement en CNY

Crédit Agricole SA a obtenu avec succès l’approbation réglementaire d’un programme d’émission d’obligations Panda permettant d’accéder au marché obligataire interbancaire chinois onshore. Crédit Agricole SA est la première institution financière européenne G-SIB à obtenir une telle approbation de la Banque populaire de Chine.

Une obligation Panda est émise sur le marché obligataire interbancaire chinois onshore par un émetteur étranger et libellée en yuan chinois (CNY).

Le programme d’émission d’obligations Panda de Crédit Agricole SA a été fixé avec un plafond de programme pouvant atteindre 5 milliards CNY (environ 640 millions d’euros à taux de change courant), qui peut être émis partiellement ou en totalité dans les deux prochaines années. Crédit Agricole SA a l’intention d’émettre prochainement son premier indice de référence Panda Bond, sous réserve des conditions de marché, et de devenir un émetteur récurrent sur le marché en forte croissance de Panda pour financer ses activités en Chine et diversifier davantage ses financements à long terme.

Le groupe Crédit Agricole est présent et engagé de longue date en Chine. Actuellement dans 6 villes chinoises, le groupe Crédit Agricole est présent en Chine depuis plus de 120 ans. Trois métiers opèrent actuellement en Chine avec:

· Crédit Agricole Corporate and Investment Bank – via sa filiale Credit Agricole CIB (China) Ltd;

· Crédit Agricole Consumer Finance – via GAC-Sofinco, joint-venture avec Guangzhou Automobile Group;

· Amundi – via ABC-CA, une joint-venture avec Agricultural Bank of China & China Aluminium Corporation.

Le produit de cette première émission de Panda Bond sera utilisé pour financer sa filiale bancaire à 100%, Crédit Agricole CIB (China) Ltd., qui a développé sa présence en Chine pour servir sa clientèle internationale via des financements et des opérations sur les marchés de capitaux. Basée à Shanghai, la franchise chinoise de Crédit Agricole CIB est devenue un moteur de croissance important en Asie-Pacifique pour le Groupe.

L’émetteur, Crédit Agricole SA, en tant qu’organisme central et en tant que membre du réseau Crédit Agricole, et ses Panda Bonds ont obtenu la notation domestique AAA de China Chengxin International Credit Rating.

Le groupe Crédit Agricole est le premier partenaire de l’économie française et l’un des plus grands groupes bancaires en Europe. Elle est la première banque de détail en Europe ainsi que le premier gestionnaire d’actifs européen, le premier bancassureur en Europe et le troisième acteur européen du financement de projets.

Fort de ses racines coopératives et mutualistes fortes, de ses 141 000 collaborateurs et des 30 000 dirigeants de ses Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et réactive au service de 51 millions de clients, 10,1 millions de sociétaires et 900 000 actionnaires individuels.

Grâce à son modèle universel de banque de détail centrée sur le client – basé sur la coopération entre ses banques de détail et leurs métiers associés -, le groupe Crédit Agricole accompagne les projets de ses clients en France et dans le monde: banque au quotidien, à domicile prêts, crédit à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail et affacturage, banque de financement et d’investissement.

Le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise dynamique et innovante, au service de l’économie. Cette politique est basée sur une approche pragmatique qui imprègne l’ensemble du Groupe et engage chaque collaborateur.

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• 2019-11-06 (FR) Panda Bond_Communiqué de presse