Alors que les banques reconnaissent l’intérêt croissant de leurs clients pour la crypto-monnaie, elles demandent aux fournisseurs qui fournissent leur logiciel bancaire de base – Fiserv, FIS, Finastra, Jack Henry, Temenos et Nymbus parmi eux – de les aider à proposer des services de cryptographie. Les vendeurs disent qu’ils y sont.

Une enquête menée en janvier par la société de services de crypto-monnaie de New York NYDIG a révélé que 46 millions d’Américains possèdent du bitcoin ; 81% disent qu’ils le stockeraient dans leur banque s’ils le pouvaient. Les banques ont vu cet argent sortir des comptes de dépôt de leurs clients avec une inquiétude croissante.

« Certaines banques voient cela comme une menace », a déclaré Shuki Licht, directeur de l’innovation chez Finastra, basé à Londres. Elles craignent de perdre des affaires « parce que leurs clients déplacent leur argent en dehors de la banque pour investir l’argent dans d’autres endroits. « 

« Nous pensons que nous avons atteint un point de basculement avec les crypto-monnaies », a déclaré Byron Vielehr, responsable du numérique et des données chez Fiserv, basé à Brookfield, Wisconsin. « Vous avez maintenant des dizaines de millions d’Américains qui détiennent des crypto-monnaies via une variété de portefeuilles différents. Il y a près d’un billion de dollars en bitcoins à ce stade. La plupart des banques centrales travaillent sur des stratégies pour un certain type de monnaie numérique de banque centrale, donc, au moins de là où je suis assis, ce n’est pas une question de si, c’est une question de comment et à quelle vitesse les banques fourniront des services de crypto-monnaie..

Les principaux fournisseurs de logiciels bancaires parlent ou travaillent avec des partenaires pour permettre aux banques de se connecter à un logiciel de portefeuille de crypto-monnaie en marque blanche, soit pour permettre aux consommateurs d’acheter, de vendre et de conserver des bitcoins, soit pour leur permettre simplement de voir leurs avoirs en crypto-monnaie aux côtés de leur banque habituelle. comptes. Les banques et leurs fournisseurs avancent prudemment, car les réglementations régissant ce que les banques peuvent faire dans cet espace n’ont pas encore été écrites.

« Le cas d’utilisation dont nous entendons le plus parler est la possibilité de permettre à un consommateur de retirer cent dollars de son compte d’épargne, de le mettre en bitcoin, de le conserver, de le voir, puis s’il le souhaite, de l’échanger. en dollars américains », a déclaré Vielehr. « C’est une capacité d’achat, de conservation et de vente assez simple. »

Certains clients Finastra vont plus loin : ils demandent s’ils peuvent faire partie de finances décentralisées, a déclaré Licht. C’est le concept dans lequel les parties effectuent des transactions financières directement entre elles, sans intermédiaire, comme une banque, au milieu. D’autres clients cherchent à utiliser la technologie des contrats intelligents et de la blockchain pour remplacer les processus manuels, a-t-il déclaré.

Nicole Harper, analyste principale et responsable de la stratégie chez Jack Henry à Monett, Missouri, a déclaré que son entreprise avait constaté une augmentation des demandes de renseignements des clients liées à la crypto-monnaie.

« Ce n’est pas surprenant compte tenu du battage médiatique actuel, de l’attention des médias, de l’évolution de la politique américaine et du paysage réglementaire sous l’administration Biden, y compris le mouvement vers une monnaie numérique de la banque centrale, Coinbase devient public, la disponibilité du service de crypto-monnaie dans les applications populaires et la croissance des consommateurs et des institutions acceptation », a-t-elle déclaré. « Les banques sont curieuses de savoir à quelles devises numériques prêter attention, l’utilisation des crypto-monnaies pour les paiements et le stablecoin. »

Chez Nymbus, les clients des banques posent des questions sur les cas d’utilisation commerciaux et de détail, selon Sarah Howell, directrice des alliances de la société de Miami. Ils demandent la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies via une plateforme de trading. Certains demandent également à pouvoir offrir des récompenses cryptographiques pour les dépenses par carte de débit ou d’autres types de comportements des clients qui fidélisent, a déclaré Howell.

FIS, de Jacksonville, en Floride, constate également «un grand intérêt» pour la crypto-monnaie de la part de ses clients bancaires, selon Rob Lee, responsable des services bancaires et des canaux mondiaux. Ils demandent « à être mieux informés sur la crypto-monnaie et sur les services proposés à leurs clients aujourd’hui par d’autres institutions et sur l’impact que cela pourrait avoir sur leur relation bancaire », a-t-il déclaré.

Comment les principaux fournisseurs ont réagi

En mai, FIS a annoncé un partenariat avec NYDIG Cela permettra aux principaux clients bancaires de FIS d’offrir à leurs clients la possibilité d’acheter, de vendre et de conserver des bitcoins via leurs comptes bancaires. Les banques qui optent pour cela fixeront et conserveront les frais facturés aux clients et paieront un abonnement mensuel de logiciel en tant que service à NYDIG.

FIS fournira une interface utilisateur qui connecte les consommateurs dans l’application aux services de trading de bitcoins. NYDIG s’occupera de la garde et de la négociation des transactions en bitcoins.

Fin 2020, FIS et NYDIG se sont associés à Quontic Bank pour permettre à la banque numérique basée à New York d’être la première institution financière assurée par la FDIC aux États-Unis à mettre en service une carte de débit Bitcoin Rewards.

« FIS consulte ses clients et divers partenaires de l’industrie pour explorer des cas d’utilisation supplémentaires », a déclaré Lee. « Nous envisageons de nombreux endroits où nous pouvons soutenir l’intérêt de nos principaux clients pour les services de crypto-monnaie à l’avenir. »

Les clients de Jack Henry qui utilisent la plate-forme bancaire numérique Banno de l’entreprise peuvent utiliser ses API pour s’intégrer à des fournisseurs de crypto-garde tiers. (Banno est une startup de logiciels bancaires numériques acquise par Jack Henry en 2014.)

« En fin de compte, nous visons à permettre aux clients d’acheter, de détenir et de vendre des actifs cryptographiques dans le cadre de leur expérience bancaire numérique sans assumer de risque de bilan », a déclaré Harper. À cette fin, la société s’efforce de fournir une intégration avec les échanges de devises cryptographiques réglementés aux États-Unis pour les clients Banno et non-utilisateurs de Banno.

Harper a également déclaré que lorsqu’une monnaie numérique de la banque centrale américaine arriverait, Jack Henry serait prêt à la soutenir en tant que nouveau rail de paiement.

Fiserv travaille avec First Foundation Bank à Irvine, en Californie, et NYDIG pour permettre à la banque communautaire d’offrir des investissements en bitcoins à ses clients.

« Nous permettons à une transaction de se produire lorsque nous retirons des dollars du système de traitement des comptes de base d’une banque et nous les transférons sur la plate-forme de garde NYDIG », a déclaré Vielehr. « Le bitcoin est détenu là-bas. Nous agrégeons ensuite la vue, afin que vous puissiez voir les comptes d’épargne ou les comptes chèques des institutions financières et nous agrégeons la vue NYDIG dans cette expérience numérique.

Fiserv possède une plate-forme d’agrégation de données appelée AllData qui est en concurrence avec d’autres comme Plaid et Finicity. Selon Vielehr, il est connecté à 18 000 banques, coopératives de crédit, émetteurs de factures, fournisseurs de cartes et prêteurs. Grâce à un récent partenariat conclu avec Verady, une entreprise qui fournit des services fiscaux et comptables dans le domaine de la cryptographie, les consommateurs pourront également voir leurs actifs de crypto-monnaie dans un autre portefeuille numérique chez un fournisseur comme Coinbase ou Kraken.

Les intégrations Verady seront disponibles au troisième trimestre, a déclaré Vielehr. Fiserv parle à une longue liste d’autres partenaires potentiels dans l’espace crypto, a-t-il déclaré.

Finastra a travaillé avec des fintechs pour les aider à créer des applications de portefeuille de devises numériques basées sur sa plate-forme de développement et son marché Fusion Fabric.cloud. Certaines de ces fintechs fournissent un accès API à n’importe quel portefeuille numérique, par exemple pour accéder à Coinbase, et peuvent permettre aux banques de donner aux clients une vue complète de tous leurs comptes.

« C’est à très faible risque, les informations sont en lecture seule », a souligné Licht. « Vous ne donnez aucune autorisation d’investir ou d’acheter de la crypto. »

D’autres offrent la garde de la crypto-monnaie et permettent aux banques de créer un portefeuille numérique en marque blanche, afin que leurs clients puissent non seulement voir leurs avoirs en crypto, mais acheter et échanger des crypto ou emprunter contre leurs actifs numériques. Le fournisseur de garde tiers stocke les clés et les poignées publiques et privées de la monnaie numérique, le KYC, le risque et la conformité.

Dans les deux cas, « nous n’en sommes qu’aux premiers stades », a déclaré Licht. « Nous ne sommes pas encore en production, mais nous travaillons pour exposer ce type de capacité. En faisant cela, nous pouvons l’amener à l’expérience bancaire numérique ou à des scénarios plus sophistiqués concernant les prêts, les investissements et les paiements. »

Nymbus travaille également avec des échanges cryptographiques pour permettre aux clients bancaires d’intégrer leurs capacités cryptographiques aux systèmes bancaires de base.

Temenos a annoncé en mai qu’il travaillait avec une fintech suisse, Taurus. Les deux sociétés ont intégré les actifs numériques et l’infrastructure blockchain de Taurus au logiciel bancaire principal Transact de Temenos. À l’avenir, Temenos, de Genève, prévoit de prendre en charge d’autres formes d’actifs numériques, comme des titres tokenisés ou des titres émis sous forme de contrats intelligents sur une blockchain.

« Ce qui est intéressant avec les titres tokenisés, c’est qu’ils permettraient aux émetteurs d’accéder aux marchés des capitaux pour une fraction du coût et du temps d’une introduction en bourse traditionnelle, soit pour des actions de sociétés ordinaires, soit pour des instruments généralement réservés aux investisseurs fortunés ou institutionnels comme les fonds de capital-investissement, », a déclaré Alexandre Duret, directeur produit chez Temenos. « Un autre avantage est la simplification potentielle du processus de règlement et de l’ensemble de l’infrastructure de marché qui le soutient. »

Incertitude réglementaire

Un joker pour tous ces efforts est ce que les régulateurs feront. Les banques ont reçu un message mitigé quant à savoir si elles peuvent aider les clients à acheter et à vendre des bitcoins et d’autres devises numériques. Cela a freiné l’enthousiasme de certains clients bancaires, mais pas de tous, selon les fournisseurs.

En juillet dernier, Brian Brooks, alors contrôleur par intérim de la monnaie posté une lettre qui a donné aux banques nationales la permission d’émettre et de fournir la garde de monnaies numériques. Le successeur de Brooks, Michael Hsu, a déclaré que l’agence révisait cette politique et d’autres. le La FDIC a récemment lancé une demande d’informations sur les actifs numériques.

« Les banques sont très, très confuses au sujet de la réglementation », a déclaré Licht. « Nous essayons maintenant de comprendre où vont les régulateurs. Nous essayons de proposer des cas d’utilisation qui ne mettent pas les banques ou les consommateurs en danger. La technologie est là, mais d’un point de vue réglementaire, c’est un défi pour les banques.

Chez Jack Henry, Harper a déclaré qu’elle voyait les banques procéder avec prudence en raison de la position provisoire de l’OCC.

« Certains chercheront à devenir des adopteurs précoces dans le but de se différencier et d’obtenir l’avantage des premiers arrivants », a-t-elle déclaré. «D’autres choisiront de regarder de côté pour voir comment cela se passe avant de choisir quand ou si prendre le terrain. Nous ne voyons pas des régulateurs comme l’OCC ralentir la phase de recherche et de découverte de la crypto-monnaie, où se trouve actuellement la majeure partie du marché de Jack Henry.

Howell chez Nymbus n’a pas non plus vu l’incertitude réglementaire amener les clients des banques à freiner leurs plans de cryptographie.

« L’examen par Michael Hsu des directives de l’OCC en matière de cryptographie sous l’administration de l’ancien contrôleur par intérim Brian Brooks est une demande raisonnable pour tout nouveau dirigeant occupant un rôle essentiel dans un environnement réglementaire matriciel », a-t-elle déclaré. « Cela indique l’intention de l’OCC d’examiner leurs actions dans le contexte des autres acteurs réglementaires du système bancaire américain, y compris la FDIC, la Réserve fédérale et les États. »