Les fabricants de véhicules électriques (VE) et les entreprises de recharge attirent souvent l’attention lorsqu’il s’agit de discuter d’investissement dans ce segment croissant de l’industrie automobile. Mais il y a beaucoup d’entreprises de pick-and-shovel qui travaillent sans relâche dans les coulisses – des fournisseurs de pièces et de composants aux producteurs de lithium et de cuivre en passant par les fabricants de batteries.

Magna International (MGA -2.98%), Dana (DAN -4.04%), et l’ Global X Lithium & Battery Tech ETF (ALLUMÉ -1.64%) sont trois façons moins évidentes d’investir dans le Industrie des véhicules électriques. Voici ce qui fait que chacun de ces investissements cachés vaut la peine d’être considéré maintenant.

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La part du gâteau des véhicules électriques de Magna s’agrandit

Lee Samaha (Magna International) : La clé du dossier d’investissement de Magna réside dans la pertinence de ses composantes pour EV production. La direction soutient que l’exposition de Magna à des domaines tels que les réservoirs de carburant, les transmissions manuelles et les quatre roues motrices (produits qui ne sont pas pertinents pour les véhicules électriques) est relativement faible. Pendant ce temps, son exposition aux extérieurs et aux structures de la carrosserie (aspects des véhicules qui ne sont pas touchés par le passage des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques) est importante, et elle investit dans sa gamme déjà importante et en expansion de produits qui bénéficient de ce changement.

Ce dernier comprend des boîtiers de batterie et l’électrification du groupe motopropulseur. Par exemple, elle a récemment annoncé qu’elle faisait un investissement de 470 millions de dollars dans l’expansion de ses activités en Ontario, au Canada, afin de produire des boîtiers de batterie pour les véhicules électriques, parmi lesquels le populaire Gué (F -2.81%) F150 Lightning.

En tant que tel, l’avenir à long terme de l’entreprise semble prometteur. La direction estime qu’elle peut augmenter ses ventes à un rythme plus rapide que la croissance globale de la production de véhicules légers en augmentant son contenu par véhicule en véhicules électriques.

Mais à court terme, la marge bénéficiaire et la génération de flux de trésorerie de Magna sont affectées négativement par une combinaison de Inflation élevée (un thème commun dans l’industrie automobile) et les investissements nécessaires pour alimenter la croissance. Néanmoins, si Magna peut atteindre son objectif de 1,8 milliard de dollars de flux de trésorerie disponibles en 2025, cette société à capitalisation boursière de 16,3 milliards de dollars ressemblera à une excellente valeur au prix actuel.

Dynamisez votre portefeuille avec Dana

Scott Levine (Dana): Vous recherchez une exposition aux véhicules électriques, mais vous n’êtes pas intéressé par les risques liés à l’investissement dans un fabricant de véhicules électriques individuel? Dana est un stock avec lequel vous voudrez peut-être faire de l’attelage.

Concepteur et fabricant de premier plan de solutions de gestion de l’énergie, Dana a une histoire de soutien aux constructeurs automobiles qui remonte à 1904 – et maintenant, avec des opérations dans 31 pays, elle soutient Beaucoup des constructeurs automobiles. La liste des clients de Dana comprend plusieurs des plus grands constructeurs automobiles du monde, y compris Ford, Stellantiset Tata Motors.

Bien que l’entreprise fournisse des pièces pour les véhicules à combustion interne, elle a déployé des efforts concertés au cours des dernières années pour se positionner en vue de sa croissance sur le marché des véhicules électriques, en acquérant des sociétés possédant une expertise en matière de véhicules électriques telles que TM4 et Prestolite E-Propulsion Systems. Aujourd’hui, Dana fournit aux fabricants de véhicules électriques des produits de gestion thermique pour les moteurs et les onduleurs de véhicules électriques, ainsi que des solutions pour le refroidissement des batteries. En 2023, Dana prévoit de fournir des produits aux principaux fabricants de véhicules électriques tels que Rivian et Nikola ainsi que Ford pour son Lightning F-150. Illustrant à quel point les véhicules électriques joueront un rôle important dans l’avenir de Dana, la société a récemment annoncé que les véhicules électriques représentaient 65% de son carnet de commandes de 900 millions de dollars jusqu’en 2025.

Bien que les produits de Dana soient très demandés par les fabricants de véhicules électriques, son action n’a pas bénéficié de la même popularité auprès des investisseurs. Après que l’entreprise a signalé décevant Résultats financiers du quatrième trimestre, le cours de l’action a chuté. Mais un rapport sur les bénéfices décevant ne devrait pas dissuader les investisseurs à long terme de reconnaître le potentiel de l’entreprise. Avec une histoire qui remonte à plus d’un siècle, Dana a résisté à de nombreux obstacles sur la route. Rien dans les résultats récents de la société n’indique qu’elle a frappé un nid-de-poule dont elle ne peut pas se remettre, ce qui signifie que les investisseurs patients peuvent acheter des actions pendant qu’ils sont assis. la poubelle à bonnes affaires.

Le moyen le plus simple d’investir dans la production de batteries de véhicules électriques

Daniel Foelber (Global X Lithium & Battery Tech ETF): Fonds négociés en bourse (FNB) EV Viennent dans toutes les formes et tailles. Mais la plupart d’entre eux sont centrés sur les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques. Le FNB Global X Lithium and Battery Tech est unique parce qu’il se concentre davantage sur les fournisseurs et non sur les produits destinés aux consommateurs. Dans cette veine, il fournit un moyen fourre-tout d’investir dans l’industrie.

Albemarle est un important fournisseur de lithium basé aux États-Unis et est le principal détenteur du FNB. Samsung SDI, un fournisseur crucial de batteries pour véhicules électriques, est la deuxième plus grande holding.

Le troisième titre en importance du FNB est Panasonic, qui est le principal fournisseur de batteries pour Tesla. Les deux sociétés ont une coentreprise chargée de fabriquer des batteries à l’usine de Tesla au Nevada. L’expansion récemment annoncée comprend davantage d’opportunités pour Panasonic de fournir des cellules de batterie pour l’assemblage à l’usine.

Outre les entreprises de lithium et de batteries, l’ETF possède également des constructeurs automobiles qui investissent massivement dans leur propre technologie de batterie. Par exemple, Tesla et le géant chinois des véhicules électriques BYD sont les 10 principaux titres du Global X Lithium and Battery Tech ETF.

Un autre avantage de ce FNB est qu’il permet aux investisseurs américains d’obtenir facilement une exposition à des sociétés non cotées en bourse américaine. L’achat d’actions de Samsung ou de Panasonic peut être difficile pour certaines maisons de courtage, et un problème étant donné que les heures des bourses sur lesquelles ils se négocient sont très différentes de celles du NYSE ou du Nasdaq.

Le plus gros inconvénient du Global X Lithium & Battery Tech ETF est son ratio de frais relativement élevé de 0,75%. Mais ce ratio n’est pas trop inhabituel pour les FNB thématiques axés sur des industries ou des types d’actions spécifiques. Et les frais semblent valoir le prix, compte tenu de la diversité du FNB et de son exposition aux actions étrangères.

Daniel Foelber a les options suivantes: appels longs de janvier 2024 à 17,50 $ sur Rivian Automotive, appels longs de septembre 2023 à 146,67 $ sur Tesla, appels courts de janvier 2024 à 22,50 $ sur Rivian Automotive, appels courts de mars 2023 à 110 $ sur Tesla et appels courts de septembre 2023 à 150 $ sur Tesla. Lee Samaha n’a aucune position dans l’un des stocks mentionnés. Scott Levine n’a aucune position dans l’un des stocks mentionnés. Le Motley Fool a des positions et recommande BYD et Tesla. The Motley Fool recommande Magna International. Le Motley Fool a un Politique de divulgation.