Le plan de l’Union européenne (UE) visant à forcer ses citoyens à acheter des voitures électriques a pris de court son industrie automobile, car les véhicules électriques chinois sont prêts à surclasser les produits locaux sur le marché de masse.

L’insistance sur les voitures électriques est saluée par les groupes environnementaux. Mais le marché de masse est susceptible d’être dominé par les constructeurs automobiles chinois, avec leurs berlines et VUS compétitifs qui ne peuvent pas être égalés par l’Europe. Cela entraînera probablement des pertes financières pour les fabricants et d’importantes pertes d’emplois.

L’UE interdit la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne (ICE) en réprimant progressivement les émissions de dioxyde de carbone (CO2) jusqu’en 2035, lorsque seuls les nouveaux véhicules électriques à batterie (BEV) seront viables.

Cela a été critiqué par des leaders de l’industrie comme Carlos Tavares, PDG de Stellantis, qui a déclaré que c’était une recette pour le désastre si les politiciens choisissaient des gagnants technologiques. Seuls les riches Européens pourront s’offrir de nouvelles voitures, ce qui entraînera des problèmes politiques, a-t-il déclaré.

L’industrie européenne est confrontée à une crise provoquée par l’UE. Les critiques disent, bien sûr, que cela favorisera l’économie verte. Mais il dévastera également sa propre industrie automobile dans le processus et cédera une grande partie de son marché intérieur à des entreprises chinoises et américaines comme Tesla. Son insistance sur la victoire des VEB est une porte ouverte à la Chine qui a une énorme avance dans la fabrication de voitures électriques, en raison de sa technologie de batterie de classe mondiale et de ses chaînes d’approvisionnement établies pour les matériaux exotiques et cruciaux.

Les constructeurs européens du marché de masse comme Volkswagen et ses marques grand public, et Stellantis en seront les principales victimes. Les modèles plus chers de Mercedes, BMW, Audi et Porsche de VW ne seront pas encore affectés. Mais même ce haut de gamme du marché est attaqué par la Chine.

Matt Schmidt de Schmidt Recherche automobile souligne l’ampleur considérable de l’incursion chinoise probable.

« Nous constatons que les BEV des (constructeurs) chinois représentent une voiture neuve sur dix vendue en Europe occidentale en 2023. Cela pourrait atteindre 12,5% en 2030 », a déclaré Schmidt.

Schmidt Automotive Research prévoit des ventes globales de BEV en Europe occidentale d’environ 1,6 million et une part de marché de 15,1 % en 2023. Les ventes atteindront 2,7 millions en 2025 (part de 20,0 %) et 9,2 millions (65,0 %) en 2030.

« Nous nous attendons à ce que Polestar (Geely), MG et BYD de SAIC dominent les (fabricants) chinois en 2023 en Europe occidentale, les trois représentant plus de 80% des volumes chinois (principalement électriques) à eux deux, les autres marques chinoises telles que NIO, GWM, Aiways et la marque Hongqi de FAW revendiquant le reste. Geely’s Zeekr sera une perspective intéressante à surveiller en 2023, », a déclaré Schmidt dans un échange de courriels.

L’UE essaiera-t-elle d’augmenter les droits d’importation de 10 % pour ralentir les ventes ?

« Le PDG de Mercedes, Ola Kallinius, a souligné la semaine dernière, avec les entreprises européennes ayant rempli leurs coffres avec du renminbi chinois au fil des ans, en particulier allemand, il serait légèrement hypocrite si les Allemands commençaient à qualifier le jeu criminel maintenant que les Chinois veulent entrer en Europe », a déclaré Schmidt.

Nick Molden, PDG d’une société indépendante de tests d’émissions Analyse des émissions, a déclaré que la Chine avait une stratégie intelligente et que l’Europe avait fait son jeu.

« Nous voyons des véhicules chinois au prix de 25 000 £ (29 000 $) en concurrence avec des véhicules européens similaires coûtant entre 40 000 £ et 50 000 £ (60 000 £) et ce sera un carnage pour l’industrie automobile européenne. Il y aura une très forte pression pour des protections tarifaires ou autres », a déclaré Molden dans une interview.

« La Commission européenne est prise entre le consensus politique établi par les organisations environnementales et une crise industrielle à laquelle elles ne savent tout simplement pas quoi faire », a-t-il déclaré.

Le Association des constructeurs européens d’automobiles, connu sous son acronyme français ACEA, a appelé l’UE à agir pour aider à atténuer l’attaque chinoise. L’ACEA s’inquiète également de l’impact de l’Inflation Reduction Act (IRA) des États-Unis sur la compétitivité automobile européenne.

« La concurrence accrue avec les constructeurs chinois de véhicules électriques montre plus clairement que jamais la nécessité pour l’Europe d’avoir une politique industrielle forte. L’Europe tente de réglementer sa voie vers une mobilité zéro émission, alors que d’autres régions l’encouragent. La loi américaine sur la réduction de l’inflation, par exemple, crée des incitations massives à se concentrer sur les véhicules électriques à batterie et à hydrogène », a déclaré l’ACEA en réponse aux questions.

Stellantis s’est retiré de l’ACEA l’année dernière. Il n’a pas détaillé ses raisons, mais il était probablement lié à l’acceptation publique par l’ACEA du plan de l’UE visant à interdire la vente de nouveaux véhicules à combustion interne d’ici 2035. Cette dernière déclaration de l’ACEA en faveur d’une politique industrielle forte semble appeler à davantage de subventions plutôt qu’à une modification des règles sous-jacentes.

L’ACEA a salué le plan pour l’industrie du pacte vert (GDIP) de la Commission européenne, qui contribuerait à maintenir les investissements dans le secteur automobile dans l’UE. L’IRA devrait attirer beaucoup d’investissements mondiaux dans les batteries et les voitures électriques aux États-Unis.

« L’ACEA espère également que la Loi sur les matières premières critiques renforcera la capacité nationale d’extraire, de raffiner et de traiter les matières premières, ainsi que leur sécurité d’approvisionnement. Sinon, les constructeurs automobiles de l’UE continueront d’être considérablement désavantagés par rapport à leurs homologues d’autres régions », indique le communiqué de l’ACEA.

Molden d’Emissions Analytics affirme que les politiciens de l’UE n’ont qu’eux-mêmes à blâmer parce qu’ils ont accordé trop d’attention aux intérêts sectoriels qui ont accepté une vision extrême, plutôt que des points de vue plus équilibrés, de l’imminence et de la gravité d’une « crise climatique ». Il est peu probable que les Américains acceptent bientôt une interdiction totale des véhicules à moteur à combustion interne. L’IRA jouera sur les avantages naturels des États-Unis.

« L’Amérique peut renforcer la capacité de raffinage des matériaux des véhicules électriques. À long terme, l’Amérique pourrait en théorie devenir entièrement électrique, desservie par une grande industrie nationale, mais l’Europe restera toujours dépendante des importations étrangères pour de grandes parties de la chaîne de valeur », a déclaré Molden.

« Mais c’est l’Europe qui a initié cette interdiction de l’ICE qui a en partie conduit à la réaction des États-Unis. L’Europe n’a pas les minéraux ou la capacité de raffinage et pas encore assez d’électricité verte. L’Europe est prise au milieu entre la Chine et l’Amérique et les résultats probables seront une industrie automobile européenne beaucoup plus petite », a déclaré Molden.

Owen Edwards, analyste chez Grant Thornton Royaume-Uni, a une vision plus détendue de la menace chinoise, qui doit battre les droits d’importation de 10 % de l’UE. Il a été suggéré que l’UE soulève cette question pour ralentir un peu la Chine, tandis que la menace de droits de douane pourrait persuader les Chinois d’atténuer la menace.

« Il n’est pas clair si l’UE réagira à l’afflux de véhicules chinois dans la région en imposant des droits de douane supplémentaires sur les véhicules importés pour protéger leurs (constructeurs) nationaux. Par conséquent, les fabricants chinois doivent tenir compte de cette possibilité lorsqu’ils décident de leurs stratégies de fabrication à long terme pour l’Europe. En outre, il faudra peut-être du temps pour qu’ils gagnent une place forte en Europe en raison du manque de reconnaissance de la marque et d’acceptation des consommateurs et de la réduction des futures subventions BEV à travers l’Europe, ce qui ralentira généralement la croissance des BEV », a déclaré Adrian Edwards dans Publication Autofocus de Cox Automotive.

Mais Molden voit de graves conséquences pour l’Europe.

« Que se passe-t-il lorsque le marché de masse a besoin de véhicules électriques ? Même maintenant, nous manquons de ceux qui sont prêts à en payer le prix. Il y a une entrée importante des Chinois avec des véhicules fortement subventionnés. Les constructeurs automobiles européens souffriront parce qu’ils ne peuvent pas rivaliser sur les prix, et des fortunes seront perdues par les constructeurs automobiles européens du marché de masse. »

« Ils vont courir vers l’Union européenne (UE) pour obtenir des subventions, bien que le secteur premium soit OK pour l’instant. L’industrie européenne finira par être beaucoup plus petite, plus comme une industrie d’assemblage final, un peu comme le Royaume-Uni. En interdisant les nouveaux véhicules à moteur à combustion interne et en insistant pour que les Européens achètent des voitures électriques qu’ils ne peuvent pas fabriquer à un prix assez bas, ils ont créé un mouvement de tenaille entre ses bonnes intentions et la réalité économique », a déclaré Molden.