Le secteur du diagnostic émergeant comme un marché lucratif en raison des flux de trésorerie disponibles, des ratios de rendement attractifs et du potentiel d’expansion attire plusieurs acteurs établis et nouveaux de la santé.

L’intérêt est évident dans la vague de nouveaux entrants dans le secteur, y compris les sociétés pharmaceutiques, les hôpitaux, les start-ups et même les grands conglomérats. Le groupe Adani, qui est fort dans les segments de l’électricité, de l’énergie et des huiles alimentaires, s’est également lancé dans le diagnostic avec Adani Enterprises en mai 2022 en annonçant une filiale pour les services liés à la santé. La filiale, Adani Health Ventures, mettrait en place, exploiterait et administrerait des installations médicales et de diagnostic, des aides à la santé, des installations basées sur les technologies de la santé, des centres de recherche et des activités connexes.

Parmi les conglomérats, Reliance Industries, promu par le milliardaire Mukesh Ambani, en août 2020, a acquis une participation majoritaire dans Netmeds pour Rs 620 crore (Reliance Retail). En juin 2021, Tata Digital avait acquis la pharmacie en ligne 1MG pour une contrepartie en espèces de Rs 720 crore, puis avait lancé sa propre aile de diagnostic.

Il y a plus d’action qui se passe dans ce segment. En juillet 2022, le major pharmaceutique Lupin a lancé son propre laboratoire de diagnostic appelé Lupin Diagnostics, et Torrent Pharma, dont le siège est à Ahmedabad, est entré dans le secteur du diagnostic en créant Torrent Diagnostics Private Limited en tant que société privée non cotée en février 2022. En juin 2021, la chaîne de pharmacie en ligne PharmEasy a acquis la chaîne de diagnostic Thyrocare, basée à Navi Mumbai, pour Rs 4 546 Crore. Le détaillant en pharmacie Medplus a également fait son entrée dans le diagnostic en mars 2022 en lançant son centre de diagnostic à Hyderabad. Max Hospitals, dont le siège social est à Gurgaon, développe continuellement ses segments de diagnostic.

Aster DM, dont le siège social est à Bengaluru, est une entreprise de soins de santé qui fait également partie des nouveaux entrants dans le secteur. Aster DM exploite des hôpitaux, des centres médicaux, des centres de diagnostic, des laboratoires et des pharmacies dans six pays du CCG et en Inde. « Ces nouveaux entrants ont non seulement perturbé le marché avec la technologie, mais ont également eu recours à des remises agressives pour acquérir du volume », ont déclaré les analystes de l’industrie du diagnostic Monish Shah et Pranav Chawla d’Antique. « Les prix agressifs nuisent aux grands acteurs de leur activité de marges la plus lucrative, c’est-à-dire le bien-être. »

Un récent rapport du Credit Suisse indique que la concurrence provient notamment de grands conglomérats (RIL-Netmeds, Tata-1mg, etc.) et de groupes pharmaceutiques (Lupin, Torrent, etc.), qui verseront probablement des investissements plus importants sur une période plus longue.