By P.R. Venkat and Trefor Moss
Xpeng Inc., l’un des rivaux chinois de Tesla Inc., lèvera 1,5 milliard de dollars grâce à une offre publique initiale aux États-Unis, plus que prévu initialement, en raison de la forte demande des investisseurs.
Xpeng vendra 99,73 millions d’actions de dépositaire américaines à un prix d’offre de 15 dollars, a annoncé jeudi la société. C’est plus que les 85 millions d’actions qui étaient précédemment prévus, et le prix d’offre est supérieur à la prévision initiale de 11SHY-13 $.
Le constructeur de voitures électriques se joint aux plus de 20 entreprises technologiques chinoises pour exploiter le marché américain cette année en cotant au Nasdaq Stock Market ou à la Bourse de New York et en levant un total de plus de 6 milliards de dollars, selon les données de Dealogic.
Les startups chinoises de véhicules électriques, qui ont fait face à une baisse des ventes l’année dernière tout en subissant collectivement des milliards de dollars de pertes, renaissent.
Le tournant est survenu, selon les analystes automobiles, lorsque Nio, la start-up chinoise la plus en vue, a obtenu un financement de près d’un milliard de dollars de plusieurs entreprises publiques de la ville orientale de Hefei, apaisant les craintes quant à la solvabilité de l’entreprise.
Depuis lors, les actions cotées à New York de Nio sont passées de moins de 3 $ à près de 18 $.
La solide performance de Tesla en Chine a également stimulé les investisseurs, a déclaré Bill Russo, fondateur de la société de conseil Automobility basée à Shanghai. Tout comme l’iPhone d’Apple a semé le marché chinois des smartphones et a permis la montée en puissance d’acteurs locaux tels que Huawei Technologies Co.et Xiaomi Corp., les investisseurs et les fabricants locaux de véhicules électriques misent sur le fait que Tesla joue le même rôle dans le secteur des véhicules électriques en Chine, a-t-il déclaré.
Les ventes de Tesla en Chine ont décollé après que son usine de Shanghai a commencé à livrer des berlines Model 3 en décembre, aidant à convaincre les investisseurs hésitants que les voitures électriques restent l’avenir de l’industrie automobile.
Xpeng, qui produit la berline sport P7 et le SUV G3, a vendu 4696 véhicules au premier semestre 2020, selon LMC Automotive, à la traîne de son homologue de démarrage Nio, qui en avait vendu 14781 au cours de la même période.
Li Auto a vendu 9 500 unités, tandis que Tesla les a toutes plus vendues combinées, vendant 48 384 véhicules.
Alors que Tesla construit ses propres voitures à Shanghai, Nio emploie un constructeur automobile local géré par l’État pour fabriquer ses véhicules.
Xpeng fait les deux, sous-traitant la production de son premier modèle, un véhicule utilitaire sport, et commence la production d’une nouvelle berline dans sa propre usine de la ville méridionale de Zhaoqing en mai.
Xpeng a déclaré jeudi que les souscripteurs avaient la possibilité de vendre 14,96 millions d’ADS supplémentaires dans le cadre d’une option de chaussure verte.
Les actions de la société devraient commencer à se négocier jeudi sur le NYSE sous le symbole «XPEV».
Credit Suisse, JP Morgan et BofA Securities font partie des banques qui conseillent l’offre.
Jing Yang a contribué à cet article.
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(FIN) Fils de presse Dow Jones
27 août 2020 05h09 HE (09h09 GMT)
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