Tout en envisageant d’adopter Salesforce pour le domaine financier, il est essentiel de comprendre les entrées et les sorties de Salesforce Financial Services Cloud. Dans cet article, nous explorerons les choses cruciales sur ce sujet particulier et comment l’utiliser pour le succès de votre entreprise.

Qu’est-ce que Financial Services Cloud?

Propulsé par Salesforce Lightning, Financial Services Cloud est une plate-forme hautement intégrée destinée à garantir des relations clients plus solides, qui peuvent être durables. Grâce à ses outils robustes, les services financiers peuvent aider les conseillers financiers à passer moins de temps à explorer les informations client et à consacrer plus de temps à faire ce qu’ils peuvent faire de mieux pour la satisfaction client. Cela comprend, mais sans s’y limiter:

  • Fournir des conseils très holistiques et axés sur les objectifs aux clients
  • Offrez une assistance rapide et fournissez les informations nécessaires
  • Travailler en étroite coordination avec les ventes, le marketing et les opérations pour tirer parti des opportunités

Le cloud Salesforce Financial Services a tendance à placer le client au centre de toutes les activités. Nous pouvons voir que Salesforce dans les services financiers peut aider les conseillers à offrir des services de conciergerie de manière plus personnalisée et proactive.

Développez votre activité avec Salesforce Financial Services Cloud

Salesforce a rendu les entreprises plus faciles à vivre. Les services financiers peuvent aider les utilisateurs à transformer leur clientèle existante en un réseau de référence en direct. En suivant activement les références des centres d’influence externes ou internes, le traitement en ligne peut garantir que le maximum d’opportunités est acquitté et converti grâce à cette approche. Grâce à cette stratégie gagnante, vous pouvez également en savoir plus sur chaque client que de vous concentrer uniquement sur sa stratégie d’investissement et avoir également accès aux outils de réseautage essentiels pour développer votre entreprise.

Sécurisation des données client sur Salesforce Financial Services Cloud

Avec ses fonctionnalités de sécurité avancées, Salesforce Financial Services Cloud est réputé être très sécurisé. Salesforce Shield, avec Financial Services Cloud, peut offrir une couche de sécurité supplémentaire ainsi que de nombreux outils pour la surveillance en temps réel de l’accès aux données et des privilèges utilisateur afin d’éviter toute activité suspecte. Outre les fonctionnalités de sécurité les plus récentes, vous pouvez également rendre des activités telles que la surveillance des événements en temps réel et les audits sur le terrain. Les fonctionnalités telles que le cryptage de la plateforme peuvent également garantir que les informations de compte des utilisateurs restent confidentielles et hautement sécurisées.

Intégration des systèmes et des données existants avec Salesforce Financial Services Cloud

La partie la plus rassurante du lancement de Salesforce est que vous n’avez pas besoin de connaître toutes les règles techniques strictes, car Salesforce peut facilement exporter toutes les données existantes vers ses clouds de services. Salesforce est livré avec divers outils d’intégration de données et peut également proposer une solution complète pour répondre à vos besoins commerciaux personnalisés. Parallèlement à cela, Salesforce peut également garantir un degré plus élevé d’évolutivité lorsque cela sera nécessaire à l’avenir, en promouvant l’innovation continue et l’intégration continue.

Salesforce Financial Services Cloud pour répondre à la conformité réglementaire des services financiers

En plus de la protection Salesforce Shield, l’implantation du Cloud des services financiers par FLOSUM est désormais dotée d’un ensemble impressionnant de fonctionnalités pour garantir la conformité réglementaire des services financiers. Il couvre les agents, les conseillers et les sociétés financières qui doivent adhérer à toutes les normes réglementaires à une échelle. Il peut également favoriser rapidement une collaboration visible et reproductible à différents niveaux au sein de l’entreprise. Salesforce cloud peut également conserver un enregistrement de toutes les communications et relations clients. Il peut également établir des tâches d’intégration cohérentes et continues pour répondre au meilleur intérêt du client au cours de chaque interaction.

Différence entre Financial Services Cloud et les outils de gestion de patrimoine

Le fonctionnement du cloud des services financiers est centré autour d’un modèle de données client unique. Les utilisateurs ont un accès instantané et à tout moment aux informations vitales nécessaires pour nourrir et développer les opportunités d’engagement client. De plus, comme nous le savons, Salesforce continue de publier des mises à jour fréquentes (trois fois par an ces derniers temps). Le cloud de services financiers en bénéficiera également, ce qui signifie que les utilisateurs ont accès à trois nouvelles mises à jour de temps en temps, leur offrant plus de fonctionnalités pour amener les entreprises au prochain niveau de croissance.

Considérations à prendre en compte lors du passage à Financial Services Cloud

Lors de la mise en œuvre de Financial Services Cloud, vous devez passer moins de temps à créer les composants de base. Plus de temps doit être investi dans la mise en place des fonctionnalités spécifiques à l’entreprise. Les exemples d’éléments fondamentaux pour Financial Services Cloud sont les suivants:

  • Un profil client unifié
  • Suivi des objectifs
  • Gestion des interactions, etc.

En plus de ceux-ci, Salesforce Financial Services Cloud dispose également d’outils analytiques prédéfinis chez Einstein Analytics. Grâce à cela, les équipes peuvent analyser rapidement leurs livres d’entreprise et déterminer efficacement les actions nécessaires pour augmenter l’AUM. Ainsi, Salesforce Financial Services Cloud peut mettre tout ce dont vous avez besoin dans le contexte et placer les clients au centre de toutes les activités. Voici quelques autres considérations principales à prendre en compte lors du passage à Financial Services Cloud.

Financial Services Cloud a besoin de Lightning. Vous devez vérifier le nombre de pages Visualforce, de déclencheurs, de classes APEX, de boutons JS, de règles de validation et d’objets dont vous disposez. Pour de nombreuses organisations, la configuration d’une nouvelle organisation Lightning et l’installation de Financial Services Cloud peuvent être une meilleure approche pour réussir à long terme.

Vous devez également vérifier si l’organisation est à l’aise avec moins de liberté de personnalisation et pleinement engagée dans le modèle de données de Householding. Il s’agit d’un modèle basé sur les relations par rapport au modèle standard basé sur les comptes. Dans ce cas, Ménage est le compte avec le type d’enregistrements Ménage. Dans les packages gérés, les principaux avantages sont que vous obtenez automatiquement toutes les mises à jour, mais avec une capacité de personnalisation moindre.

Il serait utile de planifier également la migration de vos données en vous assurant que l’équipe de mise en œuvre comprend votre modèle de données et les complexités impliquées dans la structure du compte. Il est fondamentalement différent de Salesforce standard et peut prendre plus de temps pour bien explorer cette partie.

Financial Services Cloud est disponible dans différentes éditions en tant qu’éditions Enterprise, Professional et Unlimited à utiliser en fonction des besoins de l’utilisateur. Avec tout cela dans et hors de Salesforce Financial Services Cloud, j’espère que vous serez en mesure de prendre une meilleure décision sur la migration vers le même.

Biographie de l’auteur:

Kelly Wilson est une consultante en affaires expérimentée et qualifiée et une conseillère financière aux États-Unis. Elle aide les clients à la fois personnels et professionnels dans les plans de développement de patrimoine à long terme. Pendant son temps libre, elle adore écrire sur FLOSUM. Elle aime partager ses connaissances et ses conseils d’experts avec ses lecteurs.

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