SAN JOSE, Californie et SINGAPOUR, 20 juillet 2020 / PRNewswire / – Maxeon Solar Technologies, Ltd., actuellement une filiale en propriété exclusive de SunPower Corp. (NASDAQ:SPWR), a annoncé avoir publié 200 millions de dollars en capital total de ses billets de premier rang convertibles verts à 6,50% échéant en 2025. La société a également annoncé son entrée dans des facilités de crédit à terme et de fonds de roulement d’une capacité d’emprunt de 125 millions de dollars avec un syndicat de prêteurs.
«Le fort intérêt des investisseurs et des prêteurs pour notre scission prévue de Maxeon Solar Technologies de SunPower renforce notre stratégie selon laquelle le moment est venu pour notre transaction prévue», a déclaré Tom Werner, PDG de SunPower et président du conseil d’administration. « Cette émission convertible innovante et la sécurisation de la capacité d’emprunt dans le cadre des facilités de prêt étaient quelques-unes des étapes finales nécessaires pour mener à bien cette transaction, que nous prévoyons de conclure ce trimestre. »
le 200 millions de dollars en produit brut dépassait le montant de l’offre initiale, les acheteurs ayant exercé une 15 millions de dollars option de surutilisation. Maxeon recevra environ 151,7 millions de dollars en produit net après financement d’un 40 millions de dollars transaction d’achat d’actions à terme, escomptes et commissions et frais d’offre estimés. Les facilités de crédit syndiqué de Maxeon comprennent un 55 millions de dollars facilité de prêt à terme, 50 millions de dollars facilité de fonds de roulement, et une 20 millions de dollars facilité de prêt à terme, dont chacune arrive à échéance et est remboursable intégralement le 14 juillet 2023.
À propos de Maxeon Solar Technologies
Après le spin-off de Maxeon, Maxeon sera l’un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de technologies d’énergie solaire haut de gamme. Maxeon poursuivra l’héritage d’innovation technologique de SunPower, long de plusieurs décennies, et exploitera un canal de vente et de distribution de premier plan sur six continents. Basée à Singapour, Maxeon fabrique ses cellules solaires en Malaisie et Les Philippines, assemble les cellules solaires en panneaux France, Mexique et Chine (via sa coentreprise, Huansheng), et vend ses produits dans plus de 100 pays.
À propos de SunPower
En tant que l’une des sociétés énergétiques les plus innovantes et durables au monde, SunPower Corporation (NASDAQ:SPWR) fournit à un groupe diversifié de clients des solutions et des services solaires complets. Les clients résidentiels, les entreprises, les gouvernements, les écoles et les services publics du monde entier comptent sur plus de 30 ans d’expérience éprouvée de SunPower. Dès le premier basculement du commutateur, SunPower offre une valeur maximale et de superbes performances tout au long de la longue durée de vie de chaque système solaire. Basée dans la Silicon Valley, SunPower a des employés dévoués et axés sur le client en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant la scission prévue de l’investissement de Maxeon et TZS dans celle-ci, y compris le calendrier et la certitude et les avantages attendus de la transaction. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos hypothèses, attentes et convictions actuelles et impliquent des risques et incertitudes substantiels qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à de telles différences comprennent, mais sans s’y limiter, les défis dans l’exécution des transactions clés de nos plans stratégiques, y compris les défis réglementaires, logistiques et autres qui peuvent survenir, d’autres conditions de clôture et approbations liées à la transaction, et les risques concernant les activités de Maxeon, y compris celles décrites dans la déclaration d’enregistrement de Maxeon sur formulaire 20-F qui est déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Une analyse détaillée de ces facteurs et des autres risques qui affectent nos activités est incluse dans les documents que nous déposons auprès de la SEC de temps à autre, y compris nos rapports les plus récents sur les formulaires 10-K et 10-Q, en particulier sous la rubrique «Facteurs de risque . » Des copies de ces documents sont disponibles en ligne auprès de la SEC ou dans la section Dépôts de la SEC de notre site Web des relations avec les investisseurs à l’adresse investisseurs.sunpower.com. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont nous disposons actuellement, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs.
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SOURCE SunPower Corp.
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