TORONTO et NEW YORK, 22 juillet 2020 / PRNewswire / – Appway, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels d’automatisation des processus intégration du client et gestion du cycle de vie des clients pour les institutions financières, a annoncé aujourd’hui qu’Assante Wealth Management a déployé sa solution Client Lifecycle Management (CLM) pour orchestrer numériquement la maintenance de ses clients et comptes. Un processus direct relie de manière transparente les outils de flux de travail robustes d’Appway aux systèmes de CRM, de signature électronique, d’archivage et de registre des enregistrements pour permettre à Assante de connecter les personnes, les données, les processus et les systèmes pour une efficacité et une efficacité accrues.
Gestion de patrimoine Assante
La solution CLM d’Appway facilite la collaboration entre les conseillers, la direction des succursales, la conformité et les équipes opérationnelles grâce à un flux de travail traçable en ligne qui capture les demandes de données de compte client et les satisfait de bout en bout. « Appway a été un excellent partenaire dans la fourniture d’une plate-forme de mise à jour numérique des clients pour améliorer l’efficacité et l’expérience du conseiller / client », a déclaré Katharine Baran, Senior Vice President of Operations, chez Assante Wealth Management, une filiale de CI Financial Corp. Appway a travaillé avec Assante pour configurer son approche sur mesure lors de la mise en œuvre d’un projet de 22 semaines, remplaçant un processus principalement papier par une méthode numérique rationalisée et connectée.
Harold Reimer, Directeur des ventes pour Appway Canada, a fait remarquer: «Appway poursuit son expansion Canada avec le déploiement réussi de notre solution de gestion du cycle de vie des clients chez Assante Wealth Management. Nous sommes extrêmement heureux qu’Assante puisse désormais profiter d’une expérience améliorée et fluide pour sa communauté de conseillers afin d’effectuer des mises à jour des clients et des activités de maintenance de compte et de fournir un niveau de service à la clientèle amélioré. »
À propos d’Assante Wealth Management
Fondée en 1995, Assante Wealth Management est l’un des Du Canada plus grandes entreprises fournissant des solutions de gestion de patrimoine. Avec 830 conseillers professionnels répartis dans des communautés à travers le pays, Assante compte environ 47 milliards de dollars du patrimoine familial canadien sous sa garde et sert ses clients grâce à une approche globale, intégrée et coopérative de la gestion de patrimoine. Assante est une filiale de CI Financial Corp., une société indépendante offrant des services de conseil en gestion d’actifs et en gestion de patrimoine à l’échelle mondiale avec 172 milliards de dollars (CAD) en actifs au 31 mai 2020.
À propos d’Appway
En automatisant les flux de travail entre les personnes, les systèmes et les données, Appway offre aux entreprises de services financiers tout ce dont elles ont besoin pour faire le travail et offrir des expériences exceptionnelles à chaque point de contact.
Son logiciel primé bénéficie de la confiance de 10 des 25 meilleurs gestionnaires de fortune pour numériser, automatiser et accélérer les processus métier de base, tels que l’intégration de nouveaux clients, la gestion de l’évolution de la situation des clients et les examens réglementaires. Avec ses composants réutilisables, Appway permet aux entreprises de créer des applications métier de manière évolutive et flexible.
Des institutions de premier plan – notamment Credit Suisse, HSBC, BNY Mellon, Manulife, LGT et LPL Financial – font confiance à Appway pour améliorer l’expérience client et accroître l’efficacité interne en totale conformité avec les réglementations complexes du secteur. Basée à Suisse avec des bureaux dans le monde entier, Appway sert ses clients tout en collaborant avec un vaste écosystème de partenaires de conseil, d’implémentation et de technologie.
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Contacts
Pour Assante: Murray Oxby
+ 1416 681-3254
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SOURCE Appway
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