TL ; RD : La société de technologie d’applications mobiles AppLovin a soumis une offre non sollicitée pour l’achat de Unity Software. L’accord entièrement en actions valoriserait les actions Unity à 58,85 $ chacune, ce qui représente une prime de 18% par rapport à la clôture de Unity lundi après-midi et une prime de 48 par rapport au cours des actions au 12 juillet.

Plus précisément, chaque action ordinaire de Unity serait échangée contre 1,152 actions ordinaires avec droit de vote de classe A d’AppLovin et 0,314 actions ordinaires sans droit de vote de classe C d’AppLovin.

Si l’accord devait se concrétiser, les actionnaires d’Unity recevraient environ 55 % des actions en circulation de la société fusionnée. La valeur d’entreprise totale de l’accord est d’environ 20 milliards de dollars.

Adam Foroughi, PDG d’AppLovin croit la société combinée aurait un énorme potentiel de croissance et pourrait générer des revenus estimés à plus de 3 milliards de dollars d’ici la fin de 2024. AppLovin propose en outre que le chef actuel d’Unity, John Riccitiello, occupe le poste de PDG de la société combinée, avec Foroughi au poste de directeur de l’exploitation. Le conseil d’administration serait également réaligné pour permettre à Unity de désigner la majorité des membres, en cohérence avec son enjeu économique.

AppLovin a été fondée en 2012 et a fonctionné en mode furtif jusqu’en 2014. La société aide les développeurs à commercialiser et à monétiser leurs applications ainsi qu’à analyser la portée, et ils exploitent également un studio d’édition de jeux mobiles appelé Studios du Lion.

L’offre met en évidence un effort continu pour consolider l’industrie du jeu par le biais de méga fusions. Fin 2020, Microsoft a accepté d’acheter ZeniMax pour 7,5 milliards de dollars et Take-Two Interactive a récupéré le développeur Zynga pour 12,7 milliards de dollars en janvier dernier. Une semaine plus tard, Microsoft a annoncé un rachat monstre d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Sony a répondu en achetant Bungie pour 3,6 milliards de dollars.

Les régulateurs des États-Unis et du Royaume-Uni examinent de près le projet d’achat d’Activision Blizzard par Microsoft pour s’assurer qu’il ne viole aucune pratique anticoncurrentielle. L’enquête de la CMA mettra l’acquisition sur la glace jusqu’au 1er septembre au moins, mais l’examen de la FTC pourrait faire traîner les choses bien au-delà de cette date limite.