SAN DIEGO, 27 juillet 2020 / PRNewswire / – Fusion Financial Partners a élargi sa gamme d’offres pour les RIA avec le lancement de son nouveau département Fusion Technology Solutions, un partenariat en coentreprise avec Mirador, LLC, un fournisseur leader de solutions de reporting de performance de portefeuille sur mesure. Avant de former ce partenariat, Fusion et Mirador ont travaillé ensemble au service des équipes de conseillers RIA, des sociétés Fortune 500 et de grands multi-family offices. Les deux cabinets approchent actuellement de leur douzième engagement client conjoint.
«Fusion se développe rapidement en raison de la demande des clients. L’ajout d’un composant technologique à notre lancement de RIA et à nos services de croissance continue était un besoin évident», explique Kimberly Papedis, Président, Fusion Financial Partners.
Le partenariat actuel est né des efforts de Fusion et Mirador pour combiner la rubrique exclusive « 15 décisions technologiques » de Mirador et la rubrique exclusive « 15 décisions de lancement » de Fusion pour créer ScoreCard, un atelier d’une journée qui sert à évaluer le lancement de RIA et les critères de décision FinTech . Il y a de nombreuses considérations complexes impliquées dans le lancement d’une nouvelle entreprise et le choix de la bonne technologie pour la soutenir.
ScoreCard donne aux conseillers des critères objectifs pour évaluer les décisions importantes impliquées dans le lancement ou l’audit d’une RIA. La journée complète de consultation est conçue pour faciliter la prise de décision sur 30 sujets critiques et aboutir à un plan pour compléter le processus. Ce qui prenait auparavant 6 mois d’enquête ou de multiples conversations avec des plateformes potentielles prend désormais une seule journée.
Après avoir créé ScoreCard, la relation entre Fusion et Mirador s’est transformée en un véritable partenariat qui rassemble tous les composants nécessaires pour lancer, développer et gérer une société de gestion de patrimoine de toute taille.
«Le regroupement de Mirador et de Fusion fournit une solution complète sous un même toit, réunissant des ressources technologiques de pointe de niveau institutionnel pour les entreprises de toutes tailles et en les mariant aux services de lancement et de croissance fournis par Fusion», a déclaré Joseph Larizza, PDG et fondateur, Mirador, LLC.. «Alors que d’autres entreprises offrent des services de CTO externalisés, nous avons créé un département entier pour éliminer le risque d’exécution de la pile de technologies informatiques et gérer les opérations en cours pour l’ensemble de la suite technologique d’une entreprise. Ce n’est pas une plate-forme où tout est regroupé, que ce soit vous en avez besoin ou pas. Les entreprises ne paient que pour la solution sur mesure mise en place pour leurs besoins spécifiques. »
En plus du soutien de l’équipe de 40 personnes de Mirador, Fusion a renforcé son engagement envers l’effort en ajoutant deux professionnels au département Fusion Technology Solutions. En tant que directeur national des solutions technologiques Brad Frey, ancien conseiller financier possédant une vaste expérience dans le domaine des technologies financières, est chargé de veiller à ce que les services de lancement et les solutions technologiques de Fusion s’intègrent parfaitement à la RIA et aux entreprises. Brad coordonnera et supervisera les journées de découverte pour les clients et continuera d’évaluer les nouvelles solutions technologiques dès qu’elles seront disponibles. Rejoindre également l’équipe technique est Maxwell Alles, Directeur des services informatiques experts et des achats.
« Avoir la bonne technologie peut faire la différence entre une entreprise qui réussit dès le premier jour ou qui a du mal à trouver ses marques », a ajouté Brad Frey, Directeur national des solutions technologiques. « Le partenariat entre Fusion et Mirador, la création d’outils comme ScoreCard et la possibilité de créer des solutions sur mesure pour la communauté de la gestion de patrimoine est très excitant et je suis fier d’en faire partie. »
Le département des solutions technologiques de fusion fournit des solutions impartiales et sur mesure aux RIA indépendants, soit via l’atelier ScoreCard d’une journée, soit via un engagement continu pour résoudre tous les besoins technologiques d’une entreprise.
À propos de Fusion Financial Partners Partenaires financiers de Fusion (www.fusionfinancialpartners.com) est un cabinet de conseil de premier plan spécialisé dans le domaine du conseil en affaires transformateur pour les AIR. Fusion agit en tant que défenseur, éducateur, guide tactique et négociateur pour les équipes de conseillers et les organisations nationales qui cherchent à entrer ou à se développer dans l’industrie de la gestion de patrimoine indépendante.
À propos de Mirador Mirador, LLC, (www.miradorllc.com), le principal fournisseur de solutions de reporting de performance de portefeuille sur mesure pour les familles et les family offices à valeur nette élevée, les sociétés de gestion de patrimoine et les dotations et fondations, combine une science des données puissante et une expertise financière approfondie pour fournir les meilleurs services de reporting financier pour U / Portefeuilles d’investissement HNW. Le cabinet a des bureaux à Connecticut, New York, Salt Lake City, et Dublin, Irlande et prend en charge les exigences de reporting de performance des Family Offices, Wealth and Asset Managers et Foundations tout au long de les États Unis, Europe de l’Ouest, et Amérique latine.
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