La startup d’infrastructure de paiement Finix a lentement balayé Stripe, devenant d’abord un facilitateur, puis un processeur.
Finix a déclaré aujourd’hui qu’il est maintenant directement connecté à tous les principaux réseaux de cartes américains – American Express, Discover, Mastercard et Visa. Maintenant que Finix ne s’appuie plus sur un processeur tiers, il affirme être en mesure d’offrir aux entreprises « une intégration instantanée, une économie améliorée et des opportunités de réduction des frais d’interchange ».
Selon le co-fondateur et PDG Richie Serna : « Cela a été l’un des Saint Graal auquel nous avons toujours aspiré – comment pouvez-vous vous rapprocher le plus possible du métal nu ? »
« L’une des choses intéressantes est que je pense qu’il y a quelque chose comme moins de 25 processeurs de paiement ici aux États-Unis – quatre d’entre eux détiennent en fait environ 80% de la part de marché totale et la plupart de ces piles technologiques ont été construites au début des années 90 », il ajouta. « Et donc, pour vraiment déverrouiller certaines des incroyables innovations que ces réseaux ont lancées au cours des dernières années, telles que le tap to pay, les paiements par code QR, les jetons de réseau – vous devez aller directement à la source et c’est quelque chose qui prend des années de développement. »
La startup SaaS – qui a démarré son activité en vendant son logiciel de paiement flexible à d’autres entreprises – ne s’éloigne pas des comparaisons. L’histoire de VC est en partie à blâmer ici : Finix a levé une série B de 35 millions de dollars dirigé par Séquoia. Dans une tournure inhabituelle, Sequoia un mois plus tard s’est éloigné de l’affaire dans lequel il aurait écrit à la société d’infrastructure de paiement autoproclamée un chèque de 21 millions de dollars. Comme Connie Loizos de fr.techtribune.net l’a rapporté à l’époque, Finix a déclaré aux employés que peu de temps après avoir émis son chèque, Sequoia avait conclu que Finix était en concurrence trop directe avec Stripe, la société de paiement qui représentait l’une des plus grandes participations privées de Sequoia et qui, à son tour, comptait Sequoia comme l’un de ses plus grands investisseurs extérieurs.
Avance rapide jusqu’en mai dernier. Finix a annoncé qu’il devenait un facilitateur de paiements, ce qu’il n’avait pas été en mesure de faire historiquement en tant que simple fournisseur d’API. Cette décision l’a également mis en concurrence directe avec Stripe. Pour les inconnus, un processeur est une entreprise qui se connecte directement aux principaux réseaux de cartes dans le but de transmettre des données de transaction de paiement et des fonds pour le compte d’un commerçant. Un facilitateur de paiement, quant à lui, doit travailler avec un processeur de paiement pour transférer de l’argent.
Aujourd’hui, Finix affirme traiter « des dizaines de milliards de dollars pour des dizaines de milliers de marchands ».
Construit à partir de zéro
Les «quatre grands» processeurs de paiement auxquels Serna fait référence incluent Fiserv (First Data), JPMorgan Chase, FIS (Worldpay) et GPN/TSYS. Block (anciennement connu sous le nom de Square) est souvent considéré comme un processeur de paiement, est en fait construit au-dessus d’autres technologies de paiement et fonctionne lui-même avec un certain nombre de processeurs de paiement pour fournir une connexion directe aux réseaux, a noté Serna.
Serna pense que la technologie de Finix se distingue par le fait qu’elle a été construite à partir de zéro et non par un certain nombre d’acquisitions comme dans le cas de certains fournisseurs traditionnels.
« Il est impossible de combiner un grand nombre de ces piles technologiques, car tous ces outils ne fonctionnent pas bien ensemble », a-t-il déclaré.
Il souligne également que les intégrations de Finix ne se limitent pas aux États-Unis comme certains des autres processeurs.
« Si vous envisagez de faire accepter les commerçants dans le monde entier, vous devrez généralement rechercher plusieurs processeurs », a-t-il déclaré à fr.techtribune.net dans une interview. « En ayant ces intégrations directes au réseau comme nous l’avons maintenant, nous pouvons nous associer à des banques du monde entier pour donner à nos clients un accès pour plusieurs pays et plusieurs devises, ainsi que d’autres méthodes de paiement alternatives. »
Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas d’un « quatre grands processeurs », Finix considère toujours le géant de la fintech Stripe comme un concurrent. Serna pense que la dernière décision de Finix ne fait que rapprocher les deux malgré la disparité de taille (Finix compte environ 130 employés et Stripe en comptait un peu moins de 7 000 en novembre dernier) et de financement (Finix a a levé environ 133 millions de dollars de financement et Stripe a levé près de 9 milliards de dollars).
« Je pense que nous avons toujours pensé différemment à la création d’une entreprise dans notre pile technologique. Quand vous pensez à Stripe, ils ont vraiment été construits pour la vitesse, alors que nous avons construit sur Java, pour l’évolutivité et la sécurité », a-t-il déclaré. « Et dès le premier jour, ils ont commencé avec des startups qui n’étaient en réalité que des marchands de commerce électronique, alors que nous avons construit des plates-formes et des marchés SaaS qui présentaient des défis plus configurables et évolutifs que nous voulions pouvoir prendre en charge. »
Serna a ajouté: « Je pense que ce genre de spectacles dans ce que nous avons entendu de la part d’un certain nombre de nos clients, c’est que si Stripe a commencé très simplement, ils ont en fait trop simplifié et abstrait trop ce dont nos clients ont vraiment besoin. »
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