La société australienne de superordinateurs DUG Technology a lancé une introduction en bourse (IPO) de 26 millions de dollars et vise à faire ses débuts à la Bourse australienne des valeurs mobilières le mois prochain.

C’est une ascension considérable pour une entreprise qui aurait commencé dans un «hangar arrière» de Perth en 2003 avant de devenir une entreprise internationale comptant plus de 300 employés répartis dans quatre bureaux internationaux.

DUG prétend posséder et exploiter certains des supercalculateurs hautes performances les plus grands et les plus «verts» au monde.

Il se concentre actuellement sur l’analyse des données sismiques et l’imagerie pour le secteur pétrolier et gazier, mais a un plan pour s’étendre à d’autres secteurs nécessitant une puissance de calcul intensif considérable – mais d’abord, il a besoin de capitaux.

DUG vise à lever 26 millions de dollars par l’émission de 19,26 millions d’actions à 1,35 $ chacune, ce qui implique une capitalisation boursière de 134 millions de dollars à la cotation.

Son introduction en bourse fait suite à une levée de 18,2 millions de dollars entreprise en février via une émission de billets convertibles pré-IPO.

L’offre a été ouverte lundi et devrait se clôturer le 10 août, la société devant commencer à négocier sous le code «  DUG  » plus tard dans le mois.

Calcul haute performance

DUG fournit des services de calcul haute performance en tant que service (HPCaaS), des services d’analyse de données scientifiques et des solutions logicielles pour les secteurs mondiaux de la technologie et des ressources.

Au cours du dernier exercice, la société comptait plus de 230 clients, dont certaines des plus grandes entreprises du monde telles que Shell, Chevron, Occidental Petroleum et Murphy Oil.

Les majors pétrolières et gazières australiennes cotées en bourse, notamment Woodside (ASX: WPL), Santos (ASX: STO) et Énergie de plage (ASX: BPT) sont également des clients récents.

L’année dernière, DUG a commencé à élargir son réseau de clients à d’autres industries. Le Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR), qui travaille sur le projet international de radioastronomie Square Kilometer Array (SKA) de plusieurs milliards de dollars, est un client notable hors ressources.

Les services de DUG peuvent être livrés directement à son client ou via sa plateforme DUG McCloud, une plateforme cloud collaborative développée en 2018 qui permet aux clients de «mélanger et assortir» les trois principales offres de l’entreprise avec leurs propres codes et expertise.

«Le client peut avoir certains algorithmes clés à valeur ajoutée auxquels il souhaite s’appliquer [seismic] données pendant leur traitement. En utilisant la plate-forme DUG McCloud, le client peut «épisser» ses algorithmes dans le flux de traitement des données DUG », a expliqué la société.

«En dehors du secteur des ressources, d’autres groupes tels que la radioastronomie, l’armée, la recherche biomédicale et l’aviation sont confrontés à des défis similaires en ce qui concerne le traitement de grands ensembles de données qui nécessitent des [high performance computing] et l’optimisation du code logiciel », a-t-il ajouté.

Dans une annonce de juin, DUG a déclaré que son expansion sur de nouveaux marchés comprenait des collaborations sur des projets de modélisation des feux de brousse et du climat et «en travaillant avec des scientifiques pour trouver un nouveau test ADN pour COVID-19».

Le prospectus de DUG note que des progrès ont été accomplis dans son plan d’expansion avec des clients non-ressources satisfaits, bien que les revenus ne soient «pas encore significatifs».

Offres récentes

Les dernières nouvelles de la société sont son expansion dans les Amériques grâce à de nouveaux accords signés en juin avec la société basée à Houston, Fairfield Geotechnologies, la société sismique mexicaine Geoprocesados ​​et le fournisseur de services d’acquisition marine basé à Dubaï, Polarcus.

Les contrats combinés valent environ 6,3 millions de dollars américains (9 millions de dollars australiens) et impliquent des HPCaaS livrés sous la plate-forme DUG McCloud.

Le contrat Fairfield comprend le retraitement et l’imagerie d’environ 13000 km2 de données sismiques dans le bassin permien américain, tandis que l’accord Geoprocesados ​​implique la mise en place d’un nouveau centre de traitement et d’imagerie sismique dans la capitale brésilienne de Rio de Janeiro.

L’accord Polarcus comprend du matériel et des logiciels pour le traitement des données et le contrôle de la qualité de l’acquisition sismique à bord d’une flotte de navires sismiques.

Polarcus a également signé un accord de trois ans pour utiliser DUG McCloud afin d’améliorer ses activités de traitement et d’imagerie prioritaires.

Utilisation des fonds introduits en bourse

Selon DUG, le but de l’offre est de renforcer le bilan de l’entreprise afin de faciliter la poursuite de la croissance de ses activités existantes, y compris la croissance et le développement de ses produits et services, ainsi que l’utilisation générale du fonds de roulement.

Son prospectus montre que près de la moitié du produit de l’introduction en bourse – 12 millions de dollars – a été réservée aux ordinateurs.

Un autre 15% de 4 millions de dollars ira au stockage et 3 millions de dollars chacun seront consacrés à l’extension du réseau et aux coûts de l’offre.

Les 4 millions de dollars finals constituant le total de 26 millions de dollars sont prévus au budget pour les coûts du fonds de roulement.

DUG a également noté que, bien que l’offre soit en dollars australiens, les dépenses seront en dollars américains, de sorte que le montant réel du produit utilisé pour chaque article dépendra du taux de change au moment où les fonds sont convertis en devise américaine.

Nominations au conseil

DUG est dirigé par le fondateur et directeur général Matthew Lamont, un doctorat en géophysique qui a occupé des postes techniques supérieurs à Woodside (ASX: WPL) et BHP (ASX: BHP).

Avant son introduction en bourse, la société a renforcé son conseil d’administration avec la nomination de l’ancien juge en chef de WA Wayne Martin en tant que président et a ajouté le fondateur d’iiNet Michael Malone en tant qu’administrateur.

DUG compte également Phil Schwan, ancien PDG de la société informatique CFS et concepteur principal du système de stockage de données Luster, en tant que directeur technique et directeur, et Charles Ramden, cofondateur de l’explorateur pétrolier et gazier non coté africain Impact Oil. & Gas, en tant qu’administrateur non exécutif.