Le régulateur britannique Ofcom s’apprête à renvoyer le marché local des infrastructures cloud pour une enquête approfondie, avec notamment les pratiques d’Amazon et de Microsoft au centre de l’attention.

La nouvelle arrive environ six mois après l’Ofcom révélé pour la première fois il lançait une étude de marché sur le marché britannique du cloud de 15 milliards de livres sterling.

Il convient de noter que la consultation de l’Ofcom, qui consiste à solliciter les commentaires des parties prenantes de l’ensemble de l’industrie du cloud, n’en est qu’à mi-parcours. Mais l’Ofcom a déclaré avoir « provisoirement identifié » des pratiques qui rendent plus difficile pour les entreprises de basculer entre les fournisseurs de cloud, ou même d’utiliser plusieurs fournisseurs, c’est pourquoi il est « proposer” pour renvoyer le marché britannique des services cloud à l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) pour une enquête formelle.

« Nous avons plongé profondément dans l’épine dorsale numérique de notre économie et découvert certaines pratiques préoccupantes, y compris par certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde », a déclaré Fergal Farragher, directeur de l’Ofcom responsable de l’étude de marché, dans un communiqué. communiqué de presse. « Les obstacles élevés au changement nuisent déjà à la concurrence sur un marché en croissance rapide. Nous pensons qu’un examen plus approfondi est nécessaire pour s’assurer que cela fonctionne bien pour les personnes et les entreprises qui dépendent de ces services.

Friction

Le nœud du problème, selon l’Ofcom, est qu’Amazon, Microsoft et google représentent collectivement plus de 80 % des revenus du cloud au Royaume-Uni, et ils peuvent appliquer des politiques, des frais et d’autres restrictions qui rendent difficile pour d’autres petits fournisseurs de Gagner de la traction. Ceux-ci incluent les soi-disant «frais de sortie», qui sont souvent des frais opaques que les entreprises de cloud facturent chaque fois qu’une entreprise transfère des données hors du cloud et les déplace ailleurs – cela est souvent considéré comme un moyen sans scrupules d’enfermer les clients, car les coûts sont généralement plus élevé que ce qu’il en coûte pour transférer des données vers ou au sein du cloud d’un seul fournisseur.

Ailleurs, l’Ofcom souligne également les problèmes d’interopérabilité, où les grandes entreprises de cloud créent leurs produits de manière à ne pas bien jouer avec les fournisseurs concurrents – cela peut épuiser considérablement les ressources des entreprises qui cherchent à adopter une approche de cloud hybride. À cet égard, l’Ofcom indique également que les grands fournisseurs de cloud offrent souvent des « remises sur les dépenses engagées », ce qui, tout en réduisant les coûts des clients, les encourage également à rester avec un seul fournisseur, même si de meilleures alternatives peuvent exister.

Ofcom note dans ses premières conclusions :

Ces caractéristiques du marché peuvent rendre difficile pour certains clients existants de négocier une bonne affaire avec leur fournisseur. Il y a des indications que cela cause déjà des dommages, avec des preuves que les clients du cloud sont confrontés à des augmentations de prix importantes lorsqu’ils viennent renouveler leurs contrats.

De 2018 à 2021, la catégorie « autres » sur le marché britannique du cloud est passée de 30 % à 19 %, tandis qu’en tandem, les soi-disant trois grands « hyperscalers » ont gagné une part de marché importante, ou sont restés à peu près les mêmes. Microsoft a en fait connu la plus forte croissance, passant de 17% à 25% sur la période de quatre ans, tandis que Google est passé de 12% à 16% de part de marché. AWS, quant à lui, a légèrement chuté de 41% à 40%, mais reste de loin le plus grand fournisseur de cloud.

Part de marché de l’offre par chiffre d’affaires sur le marché britannique des services d’infrastructure de cloud public. Crédits image : Ofcom / Groupe de recherche sur les synergies

Alors que les trois grands acteurs du cloud font partie de son objectif, l’Ofcom rapport semble identifier spécifiquement AWS et Microsoft, étant donné qu’ils représenteraient entre 60% et 70% des dépenses de revenus du cloud entre eux.

De plus, Ofcom s’empresse de souligner que son accent n’est pas tant mis sur la concurrence au stade de l’inscription, mais plutôt sur la difficulté des choses à changer. après une entreprise s’est inscrite. Le rapport note :

Nous constatons provisoirement qu’il existe des preuves d’une concurrence active pour les nouveaux clients et que certains clients sont susceptibles d’avoir un certain pouvoir de négociation lors de la première migration vers le cloud. Cependant, une fois qu’un client a fait son choix initial de fournisseur de cloud, son pouvoir de négociation est réduit et l’équilibre des pouvoirs se déplace vers le fournisseur de cloud initial – le plus souvent AWS ou Microsoft.

Nuage sombre

De l’autre côté de l’eau en Europe continentale, un épisode similaire s’est également déroulé. Fournisseurs de services d’infrastructure cloud en Europe (CISPE), une association professionnelle à but non lucratif, a déposé une plainte antitrust contre Microsoft en novembre, alléguant que Microsoft utilisait sa domination dans les logiciels d’entreprise pour lier ses clients à Azure. Il convient de noter que l’AWS d’Amazon est membre du CISPEet AWS a clairement intérêt à tenter de contrecarrer tout gain réalisé par Microsoft sur son activité cloud lucrative.

Cependant, d’autres petits joueurs dans l’espace cloud, dont OVHcloud en Franceont également fait du bruit sur les pratiques de Microsoft auprès des régulateurs européens, avec rapports publiés la semaine dernière que Microsoft était sur le point d’accepter un accord pour les apaiser – ce qui a incité Google, de toutes les entreprises, à accuser Microsoft de pratiques anticoncurrentielles.

En réponse à l’annonce faite aujourd’hui par l’Ofcom, le secrétaire général du CISPE, Francisco Mingorance, a déclaré qu’il était « clair que l’Ofcom reconnaît le potentiel des pratiques déloyales de Microsoft en matière de licences logicielles pour fausser la concurrence sur le marché du cloud », une déclaration qui ignore commodément l’implication d’AWS, membre du CISPE, dans l’affaire de l’Ofcom. première étude de marché.

« De plus en plus de clients, de concurrents et de régulateurs prennent conscience de la manière dont Microsoft continue de fausser la concurrence loyale dans le cloud », a déclaré Mingorance. « Il est peu probable que des accords privés résolvent ces problèmes sectoriels. Sur la base des preuves de plus en plus nombreuses, il est important que les autorités nationales et européennes ouvrent des enquêtes formelles sur les pratiques déloyales de Microsoft en matière de licences de logiciels en tant que problème de concurrence urgent.

L’étude de marché de l’Ofcom est encore à mi-chemin et fait l’objet de commentaires supplémentaires basés sur les conclusions provisoires de l’Ofcom, les parties prenantes ayant reçu une date ferme du 17 mai 2023 pour soumettre leurs réponses. Le rapport final et les recommandations sont attendus « au plus tard » le 5 octobre.