La startup américaine d’épargne et d’investissement Acorns a acquis la société londonienne GoHenry, une startup spécialisée dans la fourniture de services de gestion financière et d’éducation financière aux 6-18 ans dans le cadre d’un accord entièrement en actions, ont annoncé aujourd’hui les deux sociétés.

L’évaluation combinée de la société, ainsi que d’autres conditions financières, n’ont pas été divulguées. Lorsque Acorns a levé pour la dernière fois des fonds, 300 millions de dollars en mars 2022, il était évalué à 2 milliards de dollars; GoHenry n’a pas divulgué son évaluation, mais on pensait qu’elle était évaluée entre 250 et 500 millions de dollars en octobre 2022, lorsqu’elle a levé 55 millions de dollars.

L’acquisition est remarquable pour plusieurs raisons. D’une part, si les entreprises ont réussi à maintenir leur niveau de valorisation (les valorisations ont subi beaucoup de pression au cours des six derniers mois), ce serait l’un des plus gros accords de fusion et acquisition entre deux startups fintech, à un moment où les startups l’ont trouvé très difficile de lever des fonds supplémentaires – soit auprès d’investisseurs privés, soit sur les marchés publics par le biais d’une introduction en bourse.

Deuxièmement, cela ajoutera un certain nombre de nouveaux bailleurs de fonds à la table des plafonds d’Acorns. Les investisseurs de GoHenry comprennent Edison Partners, Revaia, Citi Ventures, Muse Capital et Nexi, qui sont tous rouler sur leur équité dans l’accord.

Enfin, cela donne à Acorns une ouverture pour se développer à l’international, en commençant par l’empreinte existante de GoHenry au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne.

Les sociétés ne fourniraient pas de détails spécifiques concernant les mesures individuelles, affirmant seulement que la société combinée compterait près de 6 millions d’abonnés. La couverture précédente de fr.techtribune.net nous aide à décomposer le mélange, mais indique également que l’un ou les deux ont perdu des utilisateurs ces derniers temps. En mars 2022, Le PDG Noah Kerner a déclaré à fr.techtribune.net que la société avait plus de 4,6 millions d’abonnés payants. GoHenry en octobre dernier a déclaré qu’il avait 2 millions de clients.

Depuis sa création en 2012, Glands a levé un peu plus de 500 millions de dollars auprès d’investisseurs, tels que la société de capital-investissement TPG, BlackRock, Greycroft, Owl Rock (une division de Blue Owl), Senator Investment Group, Torch Capital, Industry Ventures, Bain Capital Ventures, Galaxy Digital, Headline et Kevin Durant et Thirty Five Ventures de Rich Kleiman.

Acorns entre dans cet accord après avoir subi un revers sur son propre plan de sortie antérieur. La société avait initialement l’intention de devenir publique et, en 2021, elle a prévu de le faire au moyen d’un SPAC. À l’époque, il avait prévu des revenus de 126 millions de dollars pour l’année, selon le pont analysé par notre propre Alex Wilhelm. Mais avec le marché des SPAC confronté à de nombreux problèmes et le marché des introductions en bourse de la technologie qui s’assèche fin 2021, Acorns a abandonné ses projets d’introduction en bourse de SPAC en janvier 2022.

GoHenry (du nom de son premier enfant-client, selon la société) a levé un total de 125 millions de dollars depuis sa création en 2012. Il a enregistré un chiffre d’affaires de 42 millions de dollars en 2021 (la dernière année complète pour laquelle il a fait rapport), soit le double de ce qu’il a fait en 2020.

Ni Acorns ni GoHenry — tous deux âgés de 10 ans — n’étaient encore rentables au moment de leurs dernières relances.

Acorns a fait ses débuts en ciblant initialement les jeunes adultes, en particulier les millénaires, avant d’ouvrir plus tard ses premiers services pour les enfants. GoHenry l’aidera à s’étendre dans ce segment de marché. Depuis ses débuts, GoHenry s’est concentré sur le groupe d’âge des 6 à 18 ans, qui utilise actuellement deux principaux services de l’entreprise : une carte de débit prépayée (généralement alimentée par les parents) et une application « d’éducation financière » qui renvoie à cette carte ( et une application que les parents peuvent utiliser pour surveiller et gérer le compte). Jusqu’à l’été dernier, GoHenry opérait au Royaume-Uni ainsi qu’aux États-Unis, où il s’était étendu en 2018. Il a commencé à desservir la France et l’Espagne lorsqu’il a acquis la startup française Pixpay en juillet dernier et il a également ouvert ses portes en Italie en janvier de cette année.

Acorns a fait évoluer son offre pour inclure également des services d’investissement, de gestion de dettes et un produit destiné aux enfants, Glands tôt, qui a été lancé en juin 2020. Acorns Early permet aux parents, aux tuteurs, à la famille et aux amis d’investir facilement dans l’avenir d’un enfant. Avant GoHenry, Acorns avait également acquis Voûte, plate-forme de récolte et pilier.

Les dirigeants des deux sociétés affirment que la société fusionnée leur permettra de servir les clients à toutes les étapes de la vie, de la naissance à la retraite. Acorns affirme avoir aidé les Américains à économiser et investir plus de 16 milliards de dollars depuis sa création, tandis que les clients de GoHenry ont économisé 130 millions de dollars au cours des cinq dernières années. L’acquisition met désormais Acorns directement en concurrence avec d’autres fintechs basées aux États-Unis qui proposent déjà des cartes de débit aux enfants et/ou aux adolescents, notamment Greenlight, Step et Current.

« Nous rêvons tous les deux de cette idée de bien-être financier pour toute la famille depuis longtemps », a déclaré Kerner à fr.techtribune.net dans une interview, notant que les entreprises étaient en conversation depuis deux ans. « Ainsi, pouvoir servir les enfants, les adolescents et les adultes de manière holistique au sein d’une seule entreprise dans le monde est vraiment excitant. »

La co-fondatrice de GoHenry, Louise Hill, a déclaré qu’elle était « excitée par les opportunités » que la combinaison débloquera.

« C’est vraiment une vision / mission partagée, qui regarde les meilleurs intérêts des familles, et les nouveaux venus – les gens ordinaires », a-t-elle déclaré dans une interview. « Pouvoir se développer et offrir la même approche du bien-être financier aux adultes est également extrêmement excitant. »

La société combinée – qui offrent toutes deux des services d’abonnement – compte plus de 700 employés. Alors que l’accord était principalement des capitaux propres, il y avait une « petite contrepartie en espèces », a déclaré Hill, qui était plus par « nécessité administrative qu’autre chose ».

La décision d’acquérir GoHenry n’a pas été prise à la légère, selon Kerner, qui a déclaré que Acorns avait évalué « plus de 100 » entreprises dans le monde.

« Nous nous sommes concentrés sur le marché américain avec nos produits, mais nous avons toujours aspiré à livrer à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré à fr.techtribune.net. « Cela nous permet d’accélérer ce chemin. »

Hill a déclaré que GoHenry avait toujours eu l’intention de se mondialiser.

« Nos équipes parlent ensemble depuis plus de deux ans, et il est devenu de plus en plus évident que la bonne voie à suivre était de se réunir », a-t-elle déclaré.

Aux États-Unis, GoHenry fonctionnera sous le nom de GoHenry by Acorns. Au Royaume-Uni et en Europe, GoHenry et PixPay continueront d’opérer sous leurs propres marques.

Alors que le marché des introductions en bourse s’est asséché, de nombreux observateurs de l’industrie avaient prédit que le l’espace fintech verrait plus de consolidation. Et jusqu’à présent en 2023, nous avons vu un certain nombre d’accords de fusions et acquisitions.

Par exemple, plus tôt cette année, Marqeta a annoncé des plans acquérir startup d’infrastructure fintech de deux ans Financement de l’énergie pour 223 millions de dollars en espèces, marquant la première acquisition dans les 13 ans d’histoire de cette société cotée en bourse. Toujours en janvier : le géant de l’investissement BlackRock a annoncé qu’il était prise de participation minoritaire dans la startup du fournisseur SMB 401 (k) Human Interest ; démarrage de la paie à distance Deel a acquis la fintech Capbase; Fidelity a acquis la start-up de gestion d’actions Shoobx; Vouch, une assurtech centrée sur les startups, Niveau de démarrage de prêt acquis; et American Express ont conclu un accord pour acquérir Nipendo.

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