Dublin, 24 juillet 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le « Rapport sur l’industrie des télécommunications en Indonésie 2020-2025 » le rapport a été ajouté à ResearchAndMarkets.com de offre.

Ce rapport fournit des analyses des revenus et des prévisions du marché ainsi que des statistiques de l’industrie indonésienne des télécommunications, y compris la taille du marché, les prévisions sur 5 ans, les informations sur le marché et les principales tendances des télécommunications. Il comprend également les éléments suivants:

• Marché global des télécommunications par les principaux opérateurs
• Profil, chiffre d’affaires et EBITDA des opérateurs de télécommunications
• Abonnés mobiles et aperçu du marché des revenus et prévisions
• Fonds de spectre
• Aperçu du marché IoT
• Abonnés haut débit et aperçu du marché des revenus et prévisions
• Aperçu détaillé du marché et prévisions du réseau national à large bande
• Thématiques / Opportunités liées à la 5G, M&A et e-Commerce
• Examen de l’infrastructure des télécommunications
• Base de données des transactions télécoms

Rapport en un coup d’œil

À l’échelle mondiale, le secteur des télécommunications s’avère être un service d’infrastructure de base et essentiel pour les économies nationales, l’infrastructure de données devenant essentielle dans un monde connecté et attirera probablement de plus en plus une nouvelle classe d’investisseurs tels que les grands fonds d’infrastructure. L’éditeur s’attend à ce que l’industrie des télécommunications indonésienne reste stable grâce à la nature défensive de l’industrie, au milieu des incertitudes politiques et des perspectives économiques incertaines en raison de la pandémie COVID-19.

Le marché indonésien des télécommunications est un marché mobile florissant avec cinq grands opérateurs de réseau, un opérateur de téléphonie fixe en place avec un quasi-monopole et un marché global soutenu par des fondamentaux économiques solides.

L’Indonésie est l’un des marchés des télécommunications qui se développe le plus rapidement au monde, grâce à la croissance des abonnements à large bande mobile et fixe. L’éditeur prévoit que les abonnements mobiles continueront de croître fortement au cours de la période 2020-25 après un ralentissement en 2018. Les abonnés au haut débit fixe continueront également de croître et d’accroître leur pénétration des ménages. Le ratio des recettes du secteur des télécommunications au PIB est en baisse par rapport à son sommet en 2010, et diminue chaque année depuis lors.

Une couverture étendue, un meilleur prix abordable, des améliorations de services, une utilisation accrue des données et la pénétration des smartphones sont les principaux moteurs de la croissance dans le secteur des télécommunications. Le pays continue d’étendre son réseau de fibre optique et sa couverture 4G, soutenu par de forts investissements en investissements. Les investissements dans le secteur des télécoms ont augmenté à un rythme rapide et la dynamique s’est maintenue attendue sur la période 2020-25.

L’éditeur s’attend à ce que le marché global des télécommunications connaisse une forte croissance jusqu’en 2025 après une baisse en 2018 en raison du règlement d’enregistrement des cartes SIM, la croissance globale du marché reprenant à partir de 2020.

Investissements Capex

Le ratio Capex / PIB est resté relativement stable entre 2014 et 2019. Les dépenses en capital (Capex) des opérateurs de télécommunications augmentent fortement, les opérateurs mobiles développant leur couverture 4G et augmentant leur capacité à répondre à une forte demande de données et à une utilisation accrue des smartphones. L’éditeur s’attend à ce que les dépenses en Capex augmentent entre 2020 et 2025.

Abonnés mobiles et revenus

Le taux de pénétration des abonnés mobiles a chuté en 2018, après que le gouvernement a mis en place de nouvelles exigences d’enregistrement SIM en mai 2018. L’éditeur prévoit que la croissance reprendra et s’accélérera à nouveau au cours de la période de prévision 2020-25.

Les opérateurs de réseaux mobiles sont confrontés à une pression concurrentielle, le marché passant à un nombre illimité de voix, de texte et de données, devenant de plus en plus le seul facteur de différenciation de l’offre.

L’éditeur a comparé les prix des données mobiles dans 8 pays de la région Asie-Pacifique et a constaté que l’Indonésie était à la traîne en termes de téléchargement de données, mais nous nous attendons à ce que le pays rattrape son retard alors que la couverture 4G s’accélère et que la pénétration des smartphones augmente, en particulier dans les zones régionales.

Selon notre étude de référence sur la tarification des données mobiles, l’Inde a le taux le plus bas par Go à seulement quelques centimes par Go, tandis que les prix indonésiens sont déjà assez bas par rapport aux pays voisins.

Abonnés haut débit – FTTH Push

L’éditeur estime que la croissance du nombre d’abonnés au haut débit sera soutenue par la croissance des ménages et une réduction du nombre de locaux mal desservis auparavant incapables de se connecter désormais desservis par Internet mais désormais desservis par les services FTTH.

Le marché indonésien du haut débit fixe croît à un rythme double d’année en année et se poursuivra au cours de la période 2020-2025 avec un appétit croissant pour les données à haut débit parmi la classe à revenu moyen en expansion en Indonésie, stimulant l’adoption du haut débit fixe et la pénétration des ménages.

Thématiques – Infrastructure Télécoms / 5G / M&A / e-Commerce

Le réseau haut débit national Palapa Ring, prévu depuis longtemps, est désormais achevé et opérationnel depuis la fin de 2019. Le projet de 1,3 milliard de dollars américains comprend huit réseaux différents.

Les opérateurs mobiles accélèrent leur couverture 4G LTE avec une forte dynamique de 225 4G BTS (Base Transceiver Station) par jour au cours du trimestre 2019. Le marché indonésien des tours est assez mature avec près de 100 000 tours mobiles utilisées dans tout le pays, augmentant d’environ 3 000 à 5 000 nouvelles tours, toits ou sites intercalaires par an pour tous les opérateurs. Les opérateurs mobiles sont également en train de fibrer les tours, les petites cellules et les toits à un rythme rapide pour s’adapter à la croissance de l’utilisation des données.

L’arrivée de la 4G a déplacé Internet de nos ordinateurs de bureau dans nos paumes et nos poches, la 5G pourrait transformer le réseau de quelque chose que nous transportons à quelque chose qui nous emmène virtuellement (réalité augmentée ou réalité virtuelle) ou en réalité (véhicules autonomes), la 5G Les résultats et les avantages au-delà de la connectivité rapide restent largement inconnus en termes de modèles commerciaux, d’investissements nécessaires et de calendrier.

Les fonds d’investissement attribuent des multiples de valorisation élevés aux actifs d’infrastructure de télécommunications tels que les tours mobiles, les centres de données, les câbles sous-marins et les infrastructures de fibre. Ce rapport présente quelques exemples de marché réels de la façon dont les investisseurs perçoivent et évaluent ces investissements avec des exemples réels du secteur, des comparatifs et des indices de référence EV / EBITDA.

La plupart des opérateurs de télécommunications sont en phase d’investissements lourds à la fois dans les segments fixe et mobile, dépensant fortement pour moderniser leur infrastructure de réseau 4G. L’éditeur s’attend à une vague de consolidation en Indonésie pas avant 2022-2023, alors que les marges se resserrent davantage et qu’un nouveau cycle Capex démarre avec la 5G.

L’augmentation de la pénétration des smartphones rendue possible par la disponibilité d’appareils à bas prix a déclenché une croissance du commerce électronique, exploitant le potentiel de la classe moyenne émergente d’Indonésie avec un revenu disponible relativement élevé. GoJek, Tokopedia, Grab et Bukalapak sont en tête du peloton avec le commerce électronique, le covoiturage et les paiements mobiles.

Principaux sujets abordés

1 Statistiques clés 1.1 Population de l’Indonésie 1.2 Les ménages indonésiens 1.3 PIB de l’Indonésie

2 Impact du COVID-19

3 Marché global des télécommunications, 2014-2025 3.1 Aperçu du marché 3.2 Revenus historiques du marché des télécommunications, 2014-2019 3.3 Prévisions globales du marché des télécommunications, 2018-2025 3.4 Dépenses en capital du marché des télécommunications, 2014-2025 3.4.1 Dépenses historiques de Capex en télécommunications, 2014-2019 3.4.2 Repère Capex / Chiffre d’affaires 3.4.3 Indice de référence Capex par pays de revenu 3.4.4 Indice de référence Capex / PIB 3.4.5 Prévisions des dépenses d’investissement dans les télécommunications, 2018-2025

4 Profil des opérateurs de télécommunications 4.1 Profil de Telkom Indonésie 4.1.1 Revenus de Telkom et mix EBITDA 4.1.2 Telkomsel 4.2 Profil d’Indosat Ooredoo 4.2.1 Revenus d’Indosat et mix d’EBITDA 4.3 XL Axiata 4.3.1 Revenus de XL Axiata et mix EBITDA 4.4 Tri Indonésie 4.4.1 Chiffre d’affaires et EBITDA de Tri Indonesia 4.5 Profil Smartfren 4.5.1 Revenus de Smartfren et mix EBITDA 4.6 Profil des autres joueurs 4.6.1 Link Net 4.6.2 Vision MNC 4.6.3 BizNet

5 Marché mobile 5.1 Historique et prévisions des abonnés mobiles, 2014-2025 5.1.1 Historique des abonnés mobiles, 2014-2019 5.1.2 Part de marché des abonnés mobiles, 2014-2019 5.1.3 Part de smartphone en Indonésie, 2020 5.1.4 Prévisions des abonnés mobiles, 2018-2025 5.2 Historique et prévisions des revenus mobiles, 2014-2025 5.2.1 Revenus mobiles historiques, 2014-2019 5.2.1 Part de marché des revenus mobiles, 2014-2019 5.2.2 Prévisions de revenus mobiles, 2018-2025 5.2.3 ARPU des abonnés mobiles, 2014-2019 5.3 Détentions de spectre 5.3.1 Fonds de spectre existants et essais 5G 5.3.2 Analyse des portefeuilles de fréquences mobiles 5.3.1 Benchmark de profondeur de spectre par pays 5.4 Données de téléchargement mobile et tendances des prix 5.5 Tests de vitesse mobile 5.5.1 Tests de vitesse Ookla Mobile 5.5.2 OpenSignal 5.6 Internet des objets (IoT)

6 Marché du haut débit 6.1 Historique des abonnés au haut débit fixe, 2014-2019 6.2 Prévisions des abonnés au haut débit fixe, 2018-2025

7 Investissements dans les infrastructures de télécommunications 7.1 Infrastructure fixe 7.1.1 Anneau Palapa terminé 7.1.2 FTTH – Locaux de 30m à parcourir 7.1.1 Câbles sous-marins 7.2 Paysage de l’infrastructure des tours mobiles 7.2.1 Extension de la couverture mobile 4G 7.2.2 Part de marché des tours mobiles, 2019 7.2.3 Benchmark de densité de tour 7.3 Comparatif des infrastructures de télécommunications

8 Thématiques / Opportunités 8.1 Échelle croissante – Consolidation 8.2 Portée croissante – intersectorielle 8.3 Nouveau modèle opérationnel de télécommunications 8.3.1 L’attraction des multiples d’infrastructure 8.4 Développements 5G 8.4.1 Présentation de la 5G 8.4.2 5G – Investissements en Capex relatifs et plage de fréquences 8.4.3 OpenRAN 5G 8.4.4 Au-delà de la 5G

9 Base de données des transactions de télécommunications

Liste des entreprises mentionnées (AZ)

• BizNet
• GoJek
• Indosat
• Kabel MNC Play
• Lien Net
• Mitratel
• MyRepublic
• Protelindo
• Smartfren
• Telkom
• Telkomsel
• Tokopedia
• Tour Bersama
• Tri Indonésie
• Axiata XL

Pour plus d’informations sur ce rapport, visitez https://www.researchandmarkets.com/r/ls9lgj

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