BELLEVUE, Washington – (FIL D’AFFAIRES) – T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) («T-Mobile») a annoncé aujourd’hui que T-Mobile USA, Inc., sa filiale en propriété exclusive directe («T-Mobile USA»), prévoyait de offre, sous réserve des conditions du marché et d’autres conditions, des billets de premier rang à 2,250% à échéance 2026, des billets de premier rang à 3,375% à échéance en 2029 et des billets de premier rang à 3,500% à échéance en 2031 dans le cadre d’une offre privée qui est exemptée des exigences d’enregistrement du Securities Act de 1933, tel que modifié ( la «Loi sur les valeurs mobilières»). T-Mobile USA a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour racheter la totalité ou une partie de ses billets de premier rang à 6 000% échéant en 2023 et de ses billets de premier rang à 6 000% échéant en 2024.
Les billets ne seront offerts et vendus qu’à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en se fondant sur la règle 144A et dans des transactions offshore en se fondant sur la réglementation S en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. Les billets et les garanties connexes ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États et ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou d’une dispense applicable des exigences d’enregistrement.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des billets, des garanties ou de tout autre titre, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente est illicite.
Ce communiqué de presse est publié conformément et conformément à la règle 135c en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées sur les attentes actuelles de la direction de T-Mobile. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’offre prévue des billets et des déclarations concernant l’utilisation prévue du produit de l’offre des billets. Ces déclarations prospectives sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses, y compris, sans s’y limiter, les conditions du marché en vigueur et d’autres facteurs. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux attendus. Plus d’informations sur les facteurs de risque potentiels susceptibles d’affecter T-Mobile et ses résultats sont incluses dans les documents déposés par T-Mobile auprès de la SEC, disponibles sur http://www.sec.gov.
