BELLEVUE, Wash.–(FIL D’AFFAIRES)–T-Mobile US, Inc. (NASDAQ : TMUS) (« T-Mobile ») a annoncé aujourd’hui que T-Mobile USA, Inc., sa filiale directe en propriété exclusive (« T-Mobile USA » ou l’« Émetteur « ), a accepté de vendre 1 250 000 000 $ de ses obligations de premier rang à 5,200 % échéant en 2033 (les » Obligations 2033″), 1 000 000 000 USD de ses obligations de premier rang à 5,650 % échéant en 2053 (les » Obligations de 2053″) et 750 000 000 USD de principal montant de ses Obligations Senior à 5,800 % échéant en 2062 (les « Obligations 2062 », et collectivement avec les Obligations 2033 et les Obligations 2053, les « Obligations ») dans le cadre d’une offre publique enregistrée.
L’offre des billets devrait se clôturer le 15 septembre 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. T-Mobile USA a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales d’entreprise, qui peuvent inclure, entre autres, des rachats d’actions et le refinancement de la dette existante sur une base continue.
Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp., Commerz Markets LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, MUFG Securities Americas Inc., RBC Capital Markets, LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., TD Securities (USA) LLC et Wells Fargo Securities, LLC sont les co-teneurs de compte pour l’offre des obligations. NatWest Markets Securities Inc., Santander Investment Securities Inc., SG Americas Securities, LLC, Truist Securities, Inc., US Bancorp Investments, Inc., American Veterans Group, PBC, Blaylock Van, LLC et Great Pacific Securities agissent en tant que co- gestionnaires.
L’Émetteur a déposé une déclaration d’enregistrement (y compris un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») pour l’offre d’obligations à laquelle cette communication se rapporte. Avant d’investir, vous devriez lire le prospectus dans cette déclaration d’enregistrement et le supplément de prospectus connexe et les autres documents que l’émetteur a déposés auprès de la SEC pour des informations plus complètes sur l’émetteur et l’offre de billets. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à http://www.sec.gov. Alternativement, l’émetteur, tout preneur ferme ou tout courtier participant à l’offre de billets s’arrangera pour vous envoyer le prospectus et le supplément de prospectus connexe si vous le demandez en contactant Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood , NY 11717, barclaysprospectus@broadridge.com, (888) 603-5847; Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, prospectus@citi.com, ou par téléphone au (800) 831-9146; ou JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn : Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone : 1-866-803-9204.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des billets, des garanties connexes ou de tout autre titre, ni une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente est illégal.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées sur les attentes actuelles de la direction de T-Mobile. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations sur la clôture prévue de l’offre des billets et des déclarations concernant l’utilisation prévue du produit de l’offre des billets. Ces déclarations prospectives sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses, y compris, sans s’y limiter, les conditions du marché en vigueur et d’autres facteurs. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux attendus. Plus d’informations sur les facteurs de risque potentiels qui pourraient affecter T-Mobile et ses résultats sont incluses dans les documents déposés par T-Mobile auprès de la SEC, qui sont disponibles sur http://www.sec.gov.
