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Analyse | 21 août 2020

TrendForce a creusé profondément pour analyser les impacts potentiels des sanctions étendues contre Huawei sur cinq industries technologiques, notamment les semi-conducteurs, les produits de mémoire, les smartphones, les panneaux d’affichage et les communications 5G.

Le 17 août, le département américain du Commerce a annoncé les dernières révisions de sa liste d’entités, qui comprend désormais 38 filiales supplémentaires de Huawei. Il est interdit aux fournisseurs de fournir des produits semi-conducteurs et des composants fabriqués avec des équipements et logiciels américains à Huawei et à ses filiales. TrendForce fournit les analyses suivantes sur les impacts de ces sanctions étendues contre Huawei.
Semi-conducteursBien que MediaTek soit confirmé dans l’incapacité d’expédier ses points d’accès pour smartphone à Huawei après l’annonce du 17 août, MediaTek pourrait par la suite se tourner vers d’autres smartphones haut de gamme comme marché cible en 2021 et augmenter sa part de marché des AP 5G. Dans le même temps, Unisoc pourrait devenir le fournisseur d’AP de choix pour les modèles d’entrée de gamme des marques chinoises de smartphones. Huawei représente une part de revenus relativement importante pour d’autres sociétés, notamment le fabricant de circuits intégrés RF Richwave et les fabricants de capteurs d’empreintes digitales basés en Chine Goodix et Silead. Sur les trois ci-dessus, Richwave peut continuer à expédier ses nouveaux produits WiFi 6, qui, selon les enquêtes préliminaires, ne contiennent pas de technologie américaine, à Huawei conformément aux dernières restrictions. D’un autre côté, Goodix devrait être affecté dans une plus grande mesure car les puces optiques FoD (fingerprint-on-display), qui font partie de son portefeuille, sont pour la plupart externalisées vers des usines de 8 pouces, ce qui rend difficile l’élimination de la technologie américaine. du processus de fabrication. Novatek et FocalTech sont les principaux fournisseurs de TDDI pour Huawei. Les dernières actions commerciales auront un impact limité sur Novatek, grâce à sa clientèle diversifiée et à son portefeuille de produits. FocalTech sera beaucoup plus affectée à court terme en raison de sa concentration sur la Chine. Néanmoins, FocalTech pourrait être en mesure de compenser en captant plus de commandes d’autres clients chinois. TrendForce avait précédemment prévu une baisse des revenus de 1,3% en glissement annuel en 2020 pour l’industrie de la CEI (capteur d’image CMOS) en raison des mauvaises performances de vente des marchés des smartphones et de l’automobile, qui sont les principaux marchés des applications CIS, en raison du COVID-19 pandémie. Après les dernières restrictions imposées à Huawei par le gouvernement américain le 17 août, TrendForce augmente désormais la baisse prévue des revenus de la CEI à 1,5% en raison de l’incapacité de Sony à expédier ses modules de caméra haut de gamme à Huawei. En ce qui concerne les fonderies, TSMC, SMIC et Win Semi se classent parmi les trois premières entreprises en termes de revenus provenant de l’entrée de wafers de Huawei. Huawei a complètement cessé de passer des commandes d’entrée de wafers chez TSMC, tandis que SMIC et Win Semi arrêteront également l’expédition à Huawei conformément aux sanctions américaines.
Produits de mémoireÉtant donné que la plupart des mémoires Flash DRAM / NAND fournies à Huawei sont des produits de base, les fournisseurs de mémoire peuvent expédier ces produits à d’autres clients à la place. La stagnation des stocks causée par les sanctions aura donc un impact limité sur les fournisseurs de mémoire. En outre, la demande de Huawei en produits de mémoire est similaire à celle de Xiaomi, OPPO et Vivo, qui devraient tous reprendre la part de marché de Huawei à l’avenir. En tant que tel, il n’y aura pas de changement radical de la force de la demande sur le marché mondial de la mémoire.
SmartphonesTrendForce maintient sa prévision de 190 millions d’unités produites par Huawei en 2020 sur la base de l’inventaire existant de Huawei et de l’hypothèse que certains composants peuvent encore être fournis à l’entreprise avant le 15 septembre. Cependant, si Huawei devait être complètement interdit d’obtenir des composants contenant la technologie américaine après septembre 15, TrendForce révisera les prévisions de production de smartphones Huawei pour 2021 à environ 30 à 50 millions d’unités, la clé étant de savoir si Huawei pourra accéder aux composants nécessaires. Xiaomi, OPPO et Vivo devraient cannibaliser la majorité des parts de marché de Huawei. Mais si les fournisseurs sont autorisés à reprendre l’expédition de composants à Huawei après examen, la marque de smartphones devrait alors fabriquer plus de 100 millions d’unités en 2021, bien que toujours un chiffre inférieur aux prévisions précédentes.
Des panneaux d’affichageLa capacité de production est abondante pour les panneaux AMOLED. Cependant, il existe des différences de capacité technologique entre les fournisseurs, de sorte que l’étroitesse de la relation que les fournisseurs entretiennent avec chacun de leurs clients respectifs varie. Compte tenu de la réduction de la demande de panneaux de Huawei, la concurrence entre les fournisseurs de panneaux pour les clients pourrait s’intensifier, accélérant ainsi la baisse des prix AMOLED. Après Apple, Huawei est le deuxième plus grand utilisateur de panneaux LTPS parmi les fabricants de smartphones. Par conséquent, une baisse de la demande de Huawei ferait pression sur les fournisseurs de panneaux LTPS, car d’autres marques chinoises de smartphones pourraient ne pas être en mesure de combler complètement l’écart de demande en raison de leurs propres stratégies de produits.
Stations de base 5GBien que les États-Unis aient émis des sanctions contre Huawei depuis un certain temps maintenant, l’interdiction réelle a été constamment retardée, ce qui a donné à Huawei suffisamment de temps pour planifier le pire des cas où il ne peut plus obtenir de composants auprès des fournisseurs. Par exemple, l’une des réponses de Huawei est l’achat en masse de puces de station de base, qui sont des produits à longue durée de vie. L’inventaire de puces de station de base 5G de Huawei est estimé suffisant jusqu’en 2021. Pour le moment, Huawei utilise ses puces Tiangang, développées en interne, pour les puces de bande de base contenues dans sa station de base 5G AAU et BBU. Ces puces sont fabriquées avec la technologie de processus 7 nm et principalement par TSMC. Si TSMC arrête de fournir ces puces à Huawei à la suite des sanctions américaines, cela affectera directement l’envoi de stations de base 5G par Huawei, entraînant des retards dans le déploiement du réseau 5G des opérateurs de réseaux mobiles chinois en 2020. Huawei était fortement dépendant des fournisseurs américains pour composants de la station de base avant d’être sanctionnée pour la première fois par le gouvernement américain en 2019. Après 2019, la société a intensifié ses efforts pour réduire sa dépendance à l’égard des fournisseurs américains pour les composants RF, qui sont désormais principalement fournis à Huawei par Murata et Sumitomo, basés au Japon. D’autre part, la chaîne d’approvisionnement des communications optiques de Huawei ne sera pas affectée par les dernières sanctions, car elle est largement indépendante de la technologie américaine.