En seulement quatre ans, MTN a rapidement mis en place un service d’argent mobile qui est devenu plus important que son offre de télécommunications traditionnelle sur le marché sud-africain.

En août 2019, MTN a accéléré le lancement d’un service de transfert d’argent mobile appelé MoMo (abréviation de mobile money) dans des pays comme le Nigeria, l’Ouganda et le Ghana, ciblant les consommateurs qui n’ont pas accès aux services bancaires formels. Le service permet aux consommateurs de stocker, d’envoyer et de recevoir de l’argent à l’aide de leur téléphone portable.

MoMo sert principalement les consommateurs du reste de l’Afrique et largement pas en Afrique du Sud, qui dispose de services bancaires plus sophistiqués et dont la population est majoritairement bancarisée. Cela signifie que de nombreux consommateurs en Afrique du Sud ont accès à des services bancaires formels.

En seulement quatre ans, MoMo a attiré plus d’utilisateurs actifs que MTN dans ses opérations sud-africaines traditionnelles, qui consistent principalement en des services voix et données. Pour les six mois à fin juin 2022, MoMo a réussi à augmenter le nombre de clients qui utilisent activement le service de 24 % à 60,7 millions. C’est presque le double du nombre de clients que MTN a en Afrique du Sud, qui a atteint 35,3 millions au cours de la même période.

Le niveau de croissance du nombre de clients dans les opérations de MTN en Afrique du Sud (y compris ses services de voix et de données mobiles) n’a pas été proche de celui de MoMo, les premiers ayant augmenté de 8,9 % contre 24 % pour MoMo.

MoMo est devenu si populaire qu’il a généré un volume de transactions de six milliards sur six mois, d’une valeur de 116,3 milliards de dollars.

La nouvelle activité d’argent mobile de MTN devient une composante importante de la génération de revenus pour l’ensemble du groupe des télécommunications. MTN veut utiliser MoMo pour se lancer dans l’arène de la fintech (technologie financière), en se diversifiant de son activité vocale traditionnelle, qui est en déclin. La tendance à la baisse se produit également dans d’autres entreprises de télécommunications.

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MTN a pour objectif de générer environ 20 % des revenus de son groupe à moyen terme à partir des services fintech. Il génère actuellement moins de 10% des revenus du groupe à partir de son activité fintech naissante.

MTN a déclaré que l’adoption de son service MoMo pourrait servir de base à l’entreprise pour offrir aux consommateurs une gamme complète de services fintech – au-delà des transferts d’argent mobile pour inclure la prise de dépôts et l’offre d’une couverture d’assurance et de prêts à terme. MTN veut utiliser son infrastructure de télécommunications pour devenir à terme une banque de facto. Il veut le faire principalement au Nigeria, où l’adoption de MoMo a été forte – le service MoMo de MTN Nigeria a attiré plus de neuf millions d’utilisateurs actifs.

Pour lancer une gamme complète de services bancaires (y compris les prêts aux consommateurs) au Nigeria, MTN a exigé une licence finale du régulateur financier du pays. En avril, MTN a obtenu une licence financière, qui, selon les observateurs du marché, changera la donne car la société sera en concurrence avec Vodacom et Safaricom dans le reste de l’Afrique.

Le Nigéria a une énorme base d’utilisateurs et une grande partie de sa population n’est pas bancarisée, ce qui signifie qu’il existe de grandes opportunités dans l’espace fintech pour les entreprises de télécommunications.

Vodacom et Safaricom exploitent une entreprise fintech appelée M-Pesa, qui a connu un immense succès au Kenya, en Tanzanie, au Mozambique, au Lesotho, au Ghana et en République démocratique du Congo. Les consommateurs de ces marchés n’ont pas beaucoup accès aux services bancaires formels. DM/BM