• Le premier trimestre 2023 a enregistré le chiffre de ventes du premier trimestre le plus bas pour la Chine depuis 2014. Cependant, la baisse de 5 % marque une amélioration par rapport aux baisses à deux chiffres en glissement annuel observées au cours des trimestres précédents alors que le pays sortait du COVID-19.
• Malgré le ralentissement du marché, Apple a atteint sa part et ses ventes au premier trimestre les plus élevées depuis des années. Les prix de la série iPhone 14 ont été réduits sur certaines chaînes depuis février.
• En revanche, les ventes des équipementiers hors Apple ont chuté de 8 % en glissement annuel, la demande restant faible.
• vivo et OPPO étaient à égalité pour la part de marché au premier trimestre. Les ventes de OnePlus ont augmenté de plus de 200 % après un retour remarqué sur le marché chinois.
• À l’avenir, les baisses en glissement annuel devraient se réduire au deuxième trimestre grâce aux lancements de produits de milieu à haut de gamme et aux promotions de la saison des ventes.

Pékin, New Delhi, Hong Kong, Londres, San Diego, Buenos Aires, Séoul – 27 avril 2023

Le smartphone chinois les ventes ont chuté de 5 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, atteignant le chiffre de ventes du premier trimestre le plus bas depuis 2014, selon Counterpoint’s Service d’impulsion du marché. Cependant, il s’agit d’une amélioration par rapport aux baisses à deux chiffres observées au cours des trimestres précédents, ainsi que d’un signe de creux. Alors que le pays émergeait de la Pandémie de covid-19les ventes du premier trimestre ont augmenté de 10 % QoQ.

Le marché a connu une forte augmentation des ventes en janvier pendant la saison des ventes du Nouvel An chinois en raison de la demande refoulée du trimestre précédent et des promotions proposées par les équipementiers. Cependant, la dynamique commerciale s’est essoufflée après les fêtes de fin d’année, ce qui a également prouvé notre prédiction que les consommateurs ont besoin de plus de temps pour retrouver confiance. Bien que certains prime Les modèles Android ont reçu le soutien des clients, ils n’ont pas suffi à sauver le ralentissement général du marché.

Au premier trimestre 2023, Apple a enregistré la plus grande part du marché chinois des smartphones, augmentant ses ventes de 6 % en glissement annuel sur un marché en déclin. Pommes la part de marché au premier trimestre s’est élevée à 19,9 %, sa part la plus élevée au premier trimestre depuis 2014, tandis que ses ventes étaient également les ventes les plus élevées au premier trimestre depuis 2015. Certains canaux de vente au détail ont réduit les prix du iPhone 14 série par RMB 600-RMB 800 et certains sites de commerce électronique offraient des subventions supplémentaires de 800 RMB. Ces mouvements ont rapidement accéléré la rotation des stocks et aidé Apple à traverser le ralentissement du marché.

Ventes des OEM hors Pomme a chuté de 8 % en glissement annuel, les principaux équipementiers Android ayant enregistré des baisses en glissement annuel au cours du trimestre, la demande restant faible. Les équipementiers Android ont été prudents dans l’augmentation de la production. En termes de parts de marché, Oppo et vivo étaient à égalité au premier trimestre, avec des parts de ventes de 18,3 % et 17,7 %, respectivement.

La croissance rapide de OnePlus sur le marché chinois des smartphones après son retour très médiatisé sur le marché a été à l’honneur au premier trimestre. Ses ventes ont augmenté de 227 % en glissement annuel au premier trimestre avec des lancements fréquents et même agressifs des OnePlus 11 et OnePlus Ace 2 et Ace 2V. Ces modèles se sont bien vendus sur le marché en ligne chinois où le concept d’optimisation des ressources prévaut. OPPO partage les ressources des canaux de vente au détail hors ligne avec OnePlus.

Les ventes de smartphones de Huawei ont augmenté de 41 % en glissement annuel à partir d’une base faible. Sa série Nova 10 de milieu de gamme et sa série haut de gamme Mate 50 ont trouvé leur popularité même si elles ne peuvent toujours pas prendre en charge la 5G. Huawei a déclaré que son cycle de lancement de produits était revenu à la normale après les sanctions américaines imposées il y a plus de trois ans.

Avec la pression réduite des coûts de fabrication des smartphones, les équipementiers ont plus de marge pour améliorer les spécifications. Par exemple, nous avons vu des OEM proposer un stockage NAND et DRAM plus important tout en contrôlant les prix de détail.

Si les performances commerciales de ce début d’année ont égayé l’ambiance, les acteurs du marché restent prudents quant à l’augmentation de la production.

Malgré cette prudence, nous nous attendons à ce que le marché se redresse davantage au deuxième trimestre. Le PIB de la Chine au premier trimestre a augmenté de 4,5 % en glissement annuel, dépassant les attentes, tandis que les ventes au détail ont augmenté de 5,8 %. Ces chiffres optimistes suggèrent que la demande des ménages du pays se redresse.

Le deuxième trimestre devrait être une saison chargée pour les équipementiers Android, avec plusieurs séries de champions dans la fourchette de prix de 300 $ à 500 $ qui devraient être lancées sur le marché. Ce groupe est également le point idéal pour les OEM Android chinois. Le festival du shopping en ligne 618 en juin est une fenêtre importante pour observer le second semestre et gagner en visibilité sur les perspectives du marché.

Arrière-plan

Counterpoint Technology Market Research est une société de recherche mondiale spécialisée dans les produits de l’industrie TMT (technologie, médias et télécommunications). Il dessert les principales entreprises technologiques et financières avec une combinaison de rapports mensuels, de projets personnalisés et d’analyses détaillées des marchés de la téléphonie mobile et de la technologie. Ses analystes clés sont des experts chevronnés de l’industrie de la haute technologie.

Coordonnées des analystes

Archie Zhang

Meng Meng Zhang

Ethan Qi

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