Brief de plongée :

• Les fabricants de semi-conducteurs sont confrontés à une surabondance de puces informatiques alors que la demande de smartphones et de PC diminue, ont déclaré les dirigeants lors des appels aux résultats du deuxième trimestre.
• Le fournisseur d’Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, prévoit que la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs prendra « quelques trimestres pour se rééquilibrer à un niveau plus sain », a déclaré le PDG CC Wei lors d’un appel aux résultats. Jeudi. Wei a déclaré que les fabricants de smartphones et de PC avaient ajusté leurs niveaux de stocks, entraînant une offre excédentaire de puces.
• Le fabricant Micron Technology, basé dans l’Idaho, a également constaté « une réduction significative » de la demande à court terme de semi-conducteurs, le PDG Sanjay Mehrotra notant en juin que la société « prend immédiatement des mesures pour réduire la croissance de notre offre pour l’exercice 23 ».

Aperçu de la plongée :

Les contraintes des semi-conducteurs ont s’est répercuté sur les chaînes d’approvisionnement dans le monde entier, contribuant aux ralentissements de la production et à des milliards de dollars de revenus manqués estimés au cours des deux dernières années. Maintenant, l’incroyable demande qui a contribué à ces pénuries pourrait enfin s’atténuer.

Micron s’attend à ce que les ventes de PC et de smartphones diminuent de 10 % en glissement annuel après avoir précédemment prédit une croissance dans les deux cas au début de l’année. La demande de refroidissement a commencé à avoir un impact sur la croissance des ventes de semi-conducteurs à l’échelle de l’industrie : le mois de mai a été la première fois en 14 mois que les ventes ont augmenté de moins de 20 % d’une année sur l’autre, selon le Association de l’industrie des semi-conducteurs.

Dans un contexte d’aplatissement de la demande, Micron prévoit que ses stocks continueront d’augmenter au prochain trimestre, selon Mehrotra. La société utilisera les puces excédentaires pour répondre à la demande l’année prochaine et repensera ses plans d’investissement pour réduire les coûts de production.

« Notre objectif est de travailler avec nos clients pour trouver la meilleure approche et déterminer comment nous positionner au mieux en termes de vision prospective de leurs habitudes d’achat », a déclaré Sumit Sadana, directeur commercial de Micron.

Mais même avec la baisse de la demande de smartphones et de PC, certains fabricants s’attendent toujours à ce que l’offre de semi-conducteurs à long terme reste limitée. Les accords à long terme de TSMC avec les clients et l’appétit soutenu pour les puces en dehors du secteur de la consommation signifient que « la demande continue de dépasser notre capacité d’approvisionnement », a déclaré Wei.

TSMC prévoit de réaffecter ses semi-conducteurs excédentaires pour soutenir ses clients automobiles et centres de données. L’entreprise monte en puissanceavenirla production de technologies plus avancées pour répondre à la demande de calcul haute performance, considérée comme un moteur de croissance potentiel.

« Alors que les vents contraires macroéconomiques apportent des incertitudes à court terme qui peuvent persister, nous pensons que la trajectoire de croissance structurelle fondamentale de la demande de semi-conducteurs à long terme reste fermement en place », a déclaré Wei.