Article de : Étude de marché sur la technologie Counterpoint

Les expéditions de smartphones au Vietnam ont augmenté de 15 % en glissement annuel (YoY) et de 104 % en glissement trimestriel (QoQ) au quatrième trimestre 2021, selon le Monthly Vietnam Channel Share Tracker de Counterpoint Technology Market Research.

Après avoir traversé la phase post-pandémique de demande refoulée, les smartphones sont restés très demandés tout au long de l’année, malgré le marché confronté à de nombreuses difficultés, notamment des inquiétudes macroéconomiques, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’émergence de nouvelles variantes du COVID-19. L’année 2021 a également vu Samsung Electronics et Apple Inc. enregistrer leurs expéditions les plus élevées jamais enregistrées au Vietnam.

Part de marché des principaux équipementiers au Vietnam, T4 2020 vs T4 2021

« Le marché vietnamien des smartphones a été dominé par les canaux hors ligne. Le COVID-19 a forcé le gouvernement à imposer plusieurs confinements, ce qui a eu un impact considérable sur la chaîne de distribution des téléphones portables. En conséquence, les livraisons au troisième trimestre 2021 ont atteint leur point le plus bas en 2021. Quelques facteurs positifs clés ont fait grimper les chiffres au quatrième trimestre 2021 », a déclaré Ivan Lam, analyste principal de recherche. « Premièrement, l’augmentation des taux de vaccination a aidé les canaux hors ligne à se normaliser. Deuxièmement, l’iPhone 13 d’Apple et d’autres nouveaux lancements, une certaine demande refoulée et l’approche du Nouvel An lunaire vietnamien ont stimulé les activités d’achat. Troisièmement, Samsung et les marques chinoises ont réussi à reprendre leurs activités d’approvisionnement et de logistique au Vietnam. Enfin, les grandes villes du pays telles que Hô-Chi-Minh-Ville ont publié des directives qui obligeaient les personnes entrant dans ces villes à montrer un code QR à partir d’une application mobile pour prouver leur statut vaccinal ou leur guérison du COVID-19. Cela a également poussé les gens à passer à un smartphone ou à une mise à niveau. »

Apple a été la marque à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre 2021 en termes annuels. Avec un cheveu, il a dépassé Xiaomi pour capturer la quatrième part de marché la plus élevée au cours du trimestre.

Lam a ajouté : « Apple jouit d’une bonne place parmi les consommateurs vietnamiens. En 2021, Apple a renforcé sa stratégie de distribution au Vietnam. Il a stimulé les ventes en ligne via les magasins phares Lazada Apple et a stimulé les «mini Apple Stores» en travaillant avec les détaillants, bien qu’il existe déjà des zones Apple dans les magasins Thegiodidong et F.Studio dans le système de magasins FPT. De plus, au Vietnam, la pénétration des smartphones 5G augmente progressivement, soutenant les ventes d’iPhone 13. »

Part des expéditions de smartphones au Vietnam, 2020 vs 2021

Les expéditions de smartphones au Vietnam ont augmenté de 7 % en glissement annuel en 2021. Le directeur de la recherche, Tarun Pathak, a déclaré : « Le Vietnam est l’un des marchés de l’électronique grand public les plus actifs d’Asie du Sud-Est, ainsi que l’un des pays asiatiques avec la plus forte pénétration d’Internet. Bien que COVID-19 ait continué à perturber le marché, la demande était toujours là. Nous prévoyons que ce rebond se poursuivra en 2022. »

Apple a affiché la plus forte croissance en glissement annuel en 2021 à 119 %, suivi de vivo à 24 % et de Xiaomi à 19 %. Bien qu’OPPO (y compris OnePlus) se soit classé deuxième en termes de part de marché en 2021, sa croissance a diminué de 6 % en glissement annuel au cours de l’année.

« OPPO a été fortement impacté par les confinements liés au COVID-19 aux deuxième et troisième trimestres, car sa principale force réside dans les canaux hors ligne. De plus, OPPO a connu une pénurie de 4G SoCs. Cependant, il a rebondi au quatrième trimestre, affichant une croissance de 88 % en glissement trimestriel. Nous voyons OPPO afficher des performances stables en 2022 », a déclaré Glen Cardoza, analyste principal de recherche.

Les canaux en ligne représentaient 15 % du total des expéditions en 2021, avec une croissance de 8 % en glissement annuel. Ce n’est pas un grand saut car les systèmes logistiques et l’écosystème de paiement numérique du pays sont encore en cours de développement.

Malgré toutes les difficultés, le marché vietnamien des smartphones devrait continuer de croître en 2022 et être l’un des marchés les plus compétitifs d’Asie du Sud-Est.