• Samsung a dominé le marché au premier trimestre 2023 avec 30 % de part de marché, Apple a été la seule marque à croître d’une année sur l’autre
• > La fourchette de prix de 600 $ a atteint un niveau record de 24 % de part d’expédition au premier trimestre 2023
• Les livraisons de smartphones 5G ont augmenté de 18 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, malgré une baisse globale des livraisons
• Dans le segment de prix de 200 $ à 400 $, les expéditions 5G ont plus que doublé d’une année sur l’autre

Jakarta, Hong Kong, Londres, Boston, Toronto, New Delhi, Pékin, Taipei, Séoul – mai 25, 2023

Le marché vietnamien des smartphones a diminué de 30 % en glissement annuel au premier trimestre 2023, selon Tracker de partage de canaux pour smartphones au Vietnam de Counterpoint Research, marquant la pire baisse jamais enregistrée au premier trimestre de l’industrie. Les mauvaises conditions macroéconomiques et la faible demande des consommateurs ont limité le marché des smartphones du pays, car les gens ont retardé leurs achats de smartphones au cours de la période.

Le PIB du Vietnam a augmenté de 3,3 % au premier trimestre 2023, l’un de ses chiffres les plus bas de ces dernières années. Les investissements dans le pays ont diminué à mesure que les volumes d’IDE ont été réduits. Invoquant de mauvaises conditions commerciales, les détaillants ont dû revoir à la baisse leurs plans d’expansion et réévaluer leurs stratégies commerciales. Les magasins de détail ont fonctionné moins d’heures, ce qui a réduit les heures de travail des employés et leurs revenus. La fréquentation des magasins de détail a également été assez faible après le festival du Tết au Vietnam en janvier.

Les équipementiers ont d’abord mal interprété la demande, ce qui a entraîné une accumulation des stocks dans les canaux, après quoi les détaillants ont tenté de pousser le téléphones intelligents à prix réduits pour vider l’inventaire. Tous les principaux équipementiers, à l’exception d’Apple, ont enregistré une baisse annuelle des livraisons au premier trimestre 2023.

Analyste principal Glen Cardoza a déclaré: «La situation exigeante du marché vietnamien des smartphones ne sera probablement pas résolue au deuxième trimestre 2023. Il faudra un certain temps pour que le marché des smartphones se redresse à la lumière des difficultés que l’économie a subies. Le Vietnam, étant l’un des principaux exportateurs mondiaux de smartphones, cherchera également à ce que l’économie mondiale se stabilise. Lorsque la situation commencera à s’améliorer d’ici la fin de 2023, le marché pourrait bénéficier de la demande refoulée, en particulier dans les segments à bas prix. »

Samsung était la première marque au premier trimestre 2023 avec une part de marché de 30 %, malgré une baisse de 32 % en glissement annuel des livraisons au cours du trimestre. Samsung s’est classé au premier rang en raison de son meilleur portefeuille et de ses modèles compétitifs. Le Galaxy A04 était le modèle haut de gamme dans le segment de prix

Pour OPPO, la série A17 est populaire depuis son lancement au quatrième trimestre 2022. Les OPPO A17 et A17k représentaient ensemble 24 % de toutes les expéditions OPPO au premier trimestre 2023. Avec une part croissante dans la fourchette de prix > 600 $, OPPO a lancé le Trouver N2 Flip au Vietnam aussi. Le modèle était disponible avec une remise allant jusqu’à 200 $ sur la pré-réservation pour lutter contre la concurrence croissante des prix dans le segment des prix plus élevés.

Pomme a grimpé à la troisième place au premier trimestre 2023. Il y avait une forte demande pour la série iPhone 14 Pro au début du trimestre, qui a finalement disparu. Apple a réduit de manière inattendue les prix de l’iPhone au cours du trimestre pour stimuler la demande et éliminer les stocks élevés dans les canaux. Le prix de l’iPhone 14 Pro Max a baissé en moyenne de 12% au T1 2023 par rapport à son prix de lancement. En raison de la réduction iPhone prix, les expéditions d’Apple ont augmenté de 12 % en glissement annuel au premier trimestre 2023. Cela a aidé la fourchette de prix > 600 $ à capturer une part de marché de 24 % au premier trimestre 2023, contre seulement 17 % au premier trimestre 2022.

Pendant ce temps, Xiaomi et vivo ont fait face à un premier trimestre 2023 difficile, en baisse de 46 % et 52 % en glissement annuel, respectivement. La demande dans la fourchette de prix

La part des expéditions en ligne est tombée à 15 % au premier trimestre 2023 contre 17 % au quatrième trimestre 2022, les activités promotionnelles sur les canaux en ligne ayant été réduites après la période des fêtes. Les chaînes de vente au détail hors ligne offrant également des remises et des réductions de prix sur les appareils haut de gamme, les plateformes de commerce électronique ont eu du mal à attirer les clients.

Le gouvernement vietnamien considère Connectivité 5G comme un facteur crucial dans la poursuite de la transformation numérique. Il vise à ce que 100 % des appareils de la population soient connectés à un réseau 5G d’ici 2030. Les expéditions de smartphones 5G sont en hausse, grimpant de 18 % en glissement annuel au premier trimestre 2023. Bien que les expéditions de smartphones 5G dans le segment de prix de détail inférieur à 200 $ soient encore à choisir Pour accélérer le rythme, les expéditions de smartphones 5G dans la fourchette de prix de 200 à 400 dollars ont doublé au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre de l’année précédente.

Perspectives:

Le Vietnam a été l’un des pays les plus touchés par la faible demande des consommateurs et l’accumulation des stocks en Asie du sud est. Par conséquent, le temps de reprise du marché des smartphones du pays devrait également être plus long. Le marché vietnamien des smartphones devrait rester stable en 2023 par rapport à la période de l’année précédente. Une fois que le gouvernement vietnamien commercialisera la 5G, de nouvelles opportunités se présenteront au Vietnam du point de vue de la fabrication et de l’investissement et seront l’un des principaux moteurs de la relance économique du pays.

Coordonnées des analystes

Glen Cardoza

Shubham Nimkar

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