Article de : Étude de marché sur la technologie Counterpoint

Le marché indonésien des smartphones a augmenté de 5 % d’une année sur l’autre (YoY) en 2021 pour atteindre ses expéditions les plus élevées jamais enregistrées en une seule année, selon le Monthly Indonesia Channel Share Tracker de Counterpoint Technology Market Research. La croissance est due à la demande refoulée au cours du premier semestre de l’année, aux bonnes performances des smartphones de milieu de gamme et à l’adoption de la 5G, incitant certains utilisateurs à mettre à niveau leurs appareils. L’économie indonésienne a également commencé à se redresser au second semestre 2021 avec l’assouplissement des restrictions et des blocages, déclenchant un rebond de la demande de téléphones mobiles.

«Des marques comme OPPO ont proposé des offres groupées et des campagnes comme Joy-Full, qui offraient des avantages et des promotions après-vente. Il existe également des partenariats stratégiques entre les principaux équipementiers et les acteurs du commerce électronique, comme entre vivo et JD.com. Sans les pénuries de composants au second semestre, la croissance aurait été encore plus forte. Pour relever le défi, les marques se sont concentrées sur leurs portefeuilles de milieu de gamme et ont augmenté le prix de vente dans certains cas pour répercuter l’augmentation des coûts sur le consommateur final », a déclaré l’analyste de recherche Tanvi Sharma.

La part en ligne des expéditions totales représentait 18 % en 2021. Il y a eu une poussée en ligne dans le pays par les grandes marques lors des festivals de shopping tels que 10.10, 11.11 et Harbolnas 12.12. En plus de proposer des offres attractives, des campagnes ont également été organisées pour aider les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à développer des entreprises dans le domaine numérique. Cependant, le commerce de détail hors ligne a continué de dominer les expéditions. Erajaya, le plus grand distributeur du pays, a ouvert simultanément 38 points de vente pour étendre sa zone de couverture.

Les expéditions de smartphones 5G ont pris une part de marché de 11 % en 2021, contre seulement 1 % en 2020. Avec le déploiement commercial des services 5G dans le pays, les combinés 5G gagnent en popularité. On s’attend à ce que les cas d’utilisation initiaux tels que le haut débit mobile amélioré (eMbb) et l’accès sans fil fixe (FWA) enrichissent l’expérience Internet des consommateurs, contribuant ainsi à une adoption plus rapide de la technologie. Pour stimuler l’expansion de la 5G, les fournisseurs de services de communication devraient former des alliances stratégiques avec d’autres acteurs de l’écosystème afin d’apporter des services innovants pour attirer les consommateurs.

Résumé du marché

• OPPO a dominé le marché indonésien des smartphones en 2021 en capturant une part de marché de 22 %. Sa série A a joué un grand rôle dans cette croissance. La marque est restée déterminée à garantir la disponibilité des produits via les canaux hors ligne et en ligne.
• La croissance de vivo a été catalysée par son portefeuille de produits diversifié couvrant tous les segments. La popularité de la série Y a assuré sa croissance tandis que la série V de milieu de gamme s’est bien comportée au cours de l’année. La série X premium a également reçu des critiques positives et un partage d’esprit.
• Samsung a bien fait en 2021 en élargissant son portefeuille de produits dans le segment abordable, qui attire davantage l’attention des consommateurs. Samsung réorganise également sa stratégie de distribution pour le pays. Il avait fait face à des défis en 2020.
• Les expéditions de Xiaomi ont diminué car il a été le plus durement touché par des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Mais malgré cela, la marque a capturé la quatrième position du trimestre.
• realme a connu une croissance rapide et figurait parmi les cinq premières marques. Pour anticiper les problèmes de pénurie de chipsets, l’OEM peut rechercher des opportunités et des partenariats stratégiques, comme celui qu’il a conclu avec UNISOC.
• La fourchette de prix de 150 $ à 250 $ progresse plus rapidement sur le marché indonésien, car les utilisateurs du niveau d’entrée se mettent à niveau rapidement.

En 2022, nous verrons une rude concurrence pour la première place. L’ASP (prix de vente moyen) des smartphones 5G continuera de baisser lentement. Les smartphones de milieu de gamme sont les plus susceptibles de connaître une demande accrue cette année grâce à une concentration continue sur la transformation numérique et l’expansion du réseau 5G. Nous estimons un taux de croissance moyen à un chiffre en 2022.