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Le fournisseur australien de services à large bande TPG Telecom Ltd a annoncé lundi qu’il vendrait ses actifs d’infrastructure de tour mobile et de toit à la société canadienne OMERS Infrastructure Management Inc pour 950 millions de dollars australiens (670 millions de dollars).
La vente des actifs d’infrastructure passive, qui comprennent plus de 1 200 sites et représentent près d’un cinquième de l’empreinte du réseau mobile de TPG, générera un produit net en espèces de 890 millions de dollars australiens, qui sera utilisé pour rembourser la dette bancaire, a-t-il déclaré.
L’infrastructure passive comprend les sites, les bâtiments, les tours, les mâts et les poteaux, et exclut les capacités numériques des réseaux de télécommunications actifs.
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« La transaction représente un financement compétitif à long terme, qui réduira notre levier financier total et réduira les coûts d’emprunt », a déclaré le directeur général de TPG, Iñaki Berroeta.
La vente est la dernière d’une série d’accords dans le secteur des télécommunications en Australie, où les entreprises examinent de plus en plus les options pour leur infrastructure vieillissante afin de réduire la dette et d’essayer de capitaliser sur la croissance de la 5G.
L’année dernière, la plus grande entreprise de télécommunications du pays, Telstra, a accepté de vendre une participation de 49% dans son activité de tours mobiles pour 2,8 milliards de dollars australiens. Le mois dernier, Uniti Group a également accepté une prise de contrôle de 3,6 milliards de dollars australiens.
OMERS, basé à Toronto, avait 32 milliards de dollars canadiens (24,8 milliards de dollars) d’actifs sous gestion et des investissements dans 12 pays à la fin de l’année dernière, selon son site Web.
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L’accord marque le premier investissement australien entièrement détenu par OMERS et sa première incursion dans l’infrastructure numérique dans la région Asie-Pacifique. Il a déjà investi dans le grossiste allemand de fibres Deutsche Glasfaser et dans le français XP Fibre.
« L’Australie et l’Asie-Pacifique plus largement sont des marchés prioritaires pour OMERS, où nous continuons à voir d’importantes opportunités d’investissement », a déclaré OMERS dans un communiqué.
TPG a déclaré qu’il comptabiliserait un gain d’environ 350 à 400 millions de dollars australiens après impôts sur l’accord.
L’accord est soumis à l’approbation du Conseil australien d’examen des investissements étrangers et devrait être conclu au troisième trimestre de l’exercice 2022, a ajouté TPG.
Les actions de TPG se négociaient à peu près stables à 5,54 dollars australiens à 0021 GMT, tandis que le marché au sens large chutait de près de 1 %.
(1 $ = 1,4178 dollars australiens) (1 $ = 1,2915 dollars canadiens) (Reportage de Himanshi Akhand à Bengaluru ; édité par Daniel Wallis, Kim Coghill et Kenneth Maxwell)