Covid-19 a durement frappé les économies africaines, et le Kenya ne fait pas exception. Entreprises de longue date dans le tourisme, l’agriculture, la logistique … tout s’est arrêté en frémissant. «Nous nous préparons, en tant que banque, à de nombreuses situations difficiles», déclare Joshua Oigara, PDG de Kenya Commercial Bank (KCB), une banque de premier plan en Afrique de l’Est. « Mais nous n’avons jamais imaginé une pandémie! »

Le coronavirus accélère clairement la tendance à la numérisation, dans le monde entier.

Comment a-t-il alors affecté un pays en avance sur le pack numérique, comme le Kenya, qui depuis 2007 zappe l’argent liquide dans tout le pays avec le transfert d’argent de téléphone à téléphone, M-Pesa? «Je pense que nous avons survécu parce que si nous migrions nos transactions vers les canaux numériques où nous avions déjà eu du succès», dit Oigara. «Plus de 98% de nos transactions sont déjà hors de nos locaux, et nous avons constaté une multiplication par quatre des transactions numériques depuis mars dernier».

Cela a permis à la banque d’exécuter un allégement de la dette à distance. «Près de 35% de nos prêts ont été rééchelonnés, en moyenne sur 6 mois, et cela s’ajoute aux près d’un milliard de dollars au cours des 11 derniers mois pour amortir les clients face à l’impact de la pandémie», déclare Oigara. Il est pessimiste quant à la survie de certaines entreprises du secteur du tourisme et de l’aviation, mais Covid Relief ne se prolonge plus, et «nous pensons que 90% de nos clients retrouveront la forme d’ici la fin de 2021».

Les banques kényanes en tête du peloton

L’avancée numérique des banques kényanes leur a certainement donné une solide posture défensive. Mais c’est à l’offensive que leur force transparaît.

KCB a acheté deux banques au cours des six derniers mois, la Banque Populaire du Rwanda et l’African Banking Corporation en Tanzanie, du groupe Atlas Mara. Parallèlement, le plus grand concurrent national de KCB, Equity Bank, a acheté une banque en République démocratique du Congo (RDC), la BCDC.

Est-ce que ça pique de voir un rival voler une marche en RDC, une des grandes opportunités du 21ème siècle?

«Je ne pense pas que ce soit une question de savoir qui va en premier, c’est une question de quel type d’actif obtenez-vous et êtes-vous en mesure de l’intégrer et de construire les niveaux de service pour les clients», dit Oigara. «Nos ambitions n’ont pas été ébranlées. Le marché est encore inexploité dans la région, nous avons besoin de plus de banques [from Kenya] prendre une présence]». Il pense que l’Éthiopie sera une opportunité clé, avec toutes les difficultés qu’elle peut présenter aujourd’hui.

L’arrivée de BigTech

Mais alors que le PDG des géants bancaires jumeaux du Kenya peut tous deux voir le potentiel de la RDC, ils diffèrent sur un point fondamental; la posture vers l’arrivée de BigTech dans la région, sous la forme des futurs projets fintech de Facebook, ou du groupe chinois Ant Group, anciennement Alipay, filiale de Jack Ma’s Alibaba.

Pour James Mwangi d’Equity Bank, les Big Tech sont une menace existentielle pour les banques du continent, craignant leurs économies d’échelle: «Le coût unitaire pour elles peut être négligeable, et je ne pourrais jamais suivre le rythme. Ils n’ont pas besoin d’un [banking] Licence. Ils ne sont pas réglementés. Nous créons un terrain de jeu incliné », déclare Mwangi.

Oigara ne nie pas leur arrivée; La propre architecture technologique du Kenya, par exemple, des câbles sous-marins aux équipements de téléphonie mobile, en passant par les téléphones portables et les logiciels, est dominée par les acteurs chinois par exemple.

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Mais Oigara préfère les voir comme des partenaires potentiels plutôt que comme des menaces. «Il va y avoir une convergence au sein de l’espace de paiement pour l’argent mobile dans la région; connecté au commerce électronique, car en grande partie, que faisons-nous ici? Nous achetons des produits fabriqués à l’extérieur, ils reviennent ici, vous avez donc besoin d’une plate-forme où vous pouvez payer, si vous pouvez obtenir un crédit à ce sujet, tant mieux, et s’il y a un jeu logistique pour livrer les marchandises là où vous sont, c’est la valeur que je pense que nous pouvons consolider ».

Il pense que le plus gros problème est l’espace de paiement non numérique – «95% de nos transactions au Kenya sont toujours en espèces, c’est la bataille à mon avis, pas les 5%», dit Oigara. «Si vous pouvez déplacer l’aiguille jusqu’à 20-30% de liquidités, vous pouvez générer des milliards de dollars importants».

«Ces entreprises Big Tech voient une opportunité, un point idéal pour intégrer leurs plates-formes mondiales aux canaux de paiement locaux, et c’est là que le partenariat entre en jeu».

Oigara admet que l’arrivée de grandes entreprises technologiques frappera les banques africaines toujours dépendantes de réseaux bancaires physiques «physiques». Mais KCB est prêt, compte tenu de son produit KCB M-Pesa en partenariat avec le leader kenyan des télécoms Safaricom, qui avant la pandémie «faisait 2 milliards de dollars de prêts par an», dit Oigara.

Ils ont également co-développé un produit de prêt avec Safaricom, appelé Fuliza, permettant aux clients d’emprunter et de régler des marchandises sur un portefeuille mobile. «Celui-ci a été très réussi, près de 10 millions de clients sur cette plateforme depuis 2015», déclare Oigara.

Se faire des amis avec Huawei

L’année dernière, KCB a commencé à travailler avec Huawei, le géant chinois des télécommunications, construisant sa propre plateforme de paiements et de règlements, qui s’appellera Vooma – un nom swahili pour la vitesse – et lance en mars, «détenue comme une part de revenus entre nous et Huawei», dit Oigara. « Nous regarderons les autres, Google ou les pommes qui arrivent, quand ils seront ici ».

Plutôt que d’essayer de lutter contre la concurrence mondiale, Oigara pense qu’il est essentiel de s’approprier la relation avec le client. «Les banques qui sont capables de construire cette relation précoce sont celles qui connaîtront le succès».

Aider les clients à acheter auprès de petits commerçants est un élément clé de cette stratégie. «Au Kenya seulement, nous avons sept millions de petites entreprises; moins d’un quart de million sont connectés à un service de paiement numérique », déclare Oigara, qui souhaite porter ce nombre à un million d’ici la fin de l’année.

Huawei fournit l’infrastructure pour y parvenir, KCB apportera aux clients les services numériques dont ils ont besoin. Cette focalisation sur l’écosystème financier numérique du client est un changement d’état d’esprit rendu possible en raison de la grande perturbation que M-Pesa a déjà apportée au secteur bancaire kenyan, estime Oigara.

«Donc si je vis ici à Nairobi et que je vais à Mombasa et j’ai besoin d’utiliser le train, je vais à la SGR [Standard Gauge Railway], comment puis-je régler ce SGR à partir de mon compte, j’ai un portefeuille pour cela. Si je vais à Mombasa et que je dois payer mon hôtel, est-ce que l’hôtel est chez mes marchands, si je veux acheter de la glace à un gars qui la vend déjà dans la rue, puis-je le payer? », Dit Oigara. «C’est ce que nous considérons comme l’intégration de la banque dans la vie quotidienne de nos clients, et je pense que parce que nous avons un partenariat aujourd’hui avec Safaricom qui nous donne un avantage, c’est au Kenya, mais dans la région, c’est le plus grand défi. on verra. »

Le hoquet en cours de route

Des problèmes subsistent, notamment du côté des compétences. Bien qu’il reçoive 100 candidats pour chaque poste de diplômé disponible, du côté de la technologie, du développeur, de la sécurité numérique et de l’analyse, «c’est un plus grand défi», note-t-il. «Ce talent est rare, nous n’avons pas de solution pour cela et pourtant c’est une compétence très critique dont nous avons besoin aujourd’hui».

Des opportunités aussi. L’introduction de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) stimulera les opérateurs continentaux. Le Kenya étant le centre naturel d’un centre commercial régional et 250 millions d’habitants rien qu’en Afrique de l’Est, «nous sommes au centre névralgique de l’opérationnalisation de la ZLECAf», dit Oigara.

Joshua Oigara prendra la parole lors de la Sommet de l’industrie financière africaine, tenue les 10 et 11 mars, organisée par Jeune Afrique Media Group en partenariat avec la SFI