Article de: John Walko

Le marché mondial des infrastructures sans fil a augmenté de 7% en 2020, sa croissance annuelle la plus rapide depuis une décennie, selon le groupe d’étude de marché Dell’Oro.

Huawei a maintenu sa position de leader, avec une part de marché de 31%, soit une augmentation de 3%. Huawei a grandi malgré les décisions des États-Unis, et des gouvernements de plusieurs autres pays (principalement en Europe), de forcer leurs opérateurs locaux à exclure le groupe chinois.

Les marchés surveillés par le groupe d’analyse comprennent les réseaux mobiles centraux et les réseaux d’accès radio (RAN); l’accès à large bande; transport par micro-ondes et optique; Routeur SP et commutation Ethernet porteuse (CES).

Selon Stefan Pongratz, vice-président et analyste principal chez Dell’Oro pour l’infrastructure de télécommunications, les classements sont restés stables entre 2019 et 2020, les 7 grands – Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE, Cisco, Ciena et Samsung – représentant entre 80% 85% de l’ensemble du marché.

Le chiffre d’affaires total des équipements de télécommunications est évalué entre 90 et 95 milliards de dollars, avec une répartition à peu près égale entre les segments sans fil et l’accès fixe; ce dernier groupe comprend le transport optique, l’accès large bande, les routeurs et la commutation CE.

Les parts de revenus supplémentaires de Pongratz ont continué d’être affectées par l’état des déploiements de la 5G sur des marchés très concentrés.

«Alors qu’Ericsson et Nokia ont amélioré leurs positions RAN en dehors de la Chine, les premières estimations suggèrent que la part de marché mondiale des équipements de télécommunications de Huawei, y compris la Chine, s’est améliorée de deux à trois points de pourcentage pour l’année 2020.»

La part de 31% de Huawei reste plus du double de celle de ses rivaux scandinaves combinés, avec 15% de marché pour Ericsson et Nokia. L’autre principal fournisseur chinois, ZTE, est arrivé quatrième avec 10%, Cisco, Ciena et Samsung venant en arrière avec 9% combinés.

Les analystes sont optimistes à propos de cette année pour les équipements de télécommunications, prévoyant une croissance totale du marché mondial de 3% à 5%.

Certains autres enseignements clés du rapport suggèrent une forte croissance dans plusieurs segments sans fil, y compris le RAN et le noyau mobile, avec une croissance modeste pour l’accès haut débit et le CES, et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à Covid-19 qui ont eu un impact sur plusieurs segments au début de l’année. avait été largement allégée vers la fin de 2020.

Ils notent également que, sans surprise, les pics de trafic sur le réseau résultant de l’évolution des modes d’utilisation ont eu un impact sur le marché de différentes manières, entraînant une forte demande de mises à niveau de capacité avec certaines technologies / régions, tandis que la pandémie a entraîné de grands changements incrémentiels dans d’autres.

Les investissements en Chine ont dépassé le marché global, les chercheurs estimant que Huawei et ZTE gagnent collectivement environ 3 à 4 points de pourcentage de part de revenus entre 2019 et 2020.

Pendant ce temps, Dell’Oro suggère que la part des revenus de Huawei sur le marché, à l’exclusion de la Chine, a chuté de 2% l’année dernière, s’établissant à environ 20%, Nokia et Ericsson prenant des parts de marché. Ericsson a consolidé sa part de marché hors Chine à environ 35%, en hausse de 2%, son rival finlandais Nokia gagnant seulement 1 point de pourcentage pour terminer l’année avec une part de marché de 25%.

Le groupe chinois a également perdu l’an dernier sa position de leader des ventes de smartphones, en partie à cause des sanctions américaines sur des composants clés.

La semaine dernière, Dell’Oro a estimé que les revenus des équipements de transport optique ont augmenté de 1% en 2020 pour atteindre 16 milliards de dollars. Il a suggéré qu’au cours de cette période, toutes les régions se sont développées à l’exception de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine.

«Entre les préoccupations concernant le démarrage de nouvelles constructions optiques au début de la pandémie et les plans agressifs sur les déploiements 5G qui nécessitaient une part plus importante du budget d’investissement d’un fournisseur de services, les dépenses en transport optique ont considérablement ralenti d’ici la fin de 2020», a déclaré Jimmy Yu, Vice-président du groupe Dell’Oro.

«Ce fut une baisse vraiment spectaculaire des achats d’équipements optiques au quatrième trimestre. Alors que nous anticipions un ralentissement vers la fin de l’année en raison des inquiétudes concernant le COVID-19, nous avons été surpris par une baisse de 29% d’une année à l’autre des achats de WDM en Amérique du Nord ainsi que par une baisse de 12% en Chine.

Cela dit, il y a eu une bonne croissance dans les autres parties du monde, en particulier au Japon », a poursuivi Yu.

Compétition «  extrême  »

Alors que la 5G émerge en tant que technologie stratégique, une multitude de Réseau d’accès radio 5G des projets ont vu le jour en réponse aux problèmes économiques et de sécurité nationale soulevés par l’ancienne administration.

Alors que l’administration actuelle a jusqu’à présent adopté une approche moins stridente des relations américano-chinoises, le président Joe Biden a appelé à une «concurrence extrême» avec la Chine dans des domaines stratégiques tels que la 5G, l’IA et la technologie des semi-conducteurs.

Les préoccupations en matière de propriété intellectuelle continuent de préoccuper Huawei et d’autres fournisseurs chinois, ainsi que des allégations de portes dérobées dans les équipements de réseau. Les États-Unis devraient maintenir la pression commerciale pour contrer les pratiques prédatrices de la Chine, prévoient les observateurs.

«Les États-Unis devraient faire de la transparence et de la responsabilité pour les pratiques commerciales prédatrices un élément central de la politique 5G», déclare un Rapport 5G publié plus tôt ce mois-ci par le Centre d’études stratégiques et internationales (SCRS).

L’analyse 5G du traqueur du marché britannique Finbond, quant à elle, note que Huawei continue de dépenser beaucoup en R&D 5G, en mettant un accent particulier sur «l’exploration des besoins du marché et de nouvelles opportunités».

L’analyse du groupe de travail du SCRS sur la confiance et la sécurité dans les réseaux 5G recommande une augmentation des dépenses fédérales américaines pour soutenir le développement de la 5G et de la 6G, ainsi que le soutien à la transition vers les architectures Open Radio Access Network et 6G.

Articles Similaires: