TAIPEI – La société chinoise Huawei Technologies intensifie ses investissements dans les sociétés de puces locales pour boucher les trous dans sa chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs causés par la répression américaine contre le géant de la technologie.

Huawei, le plus grand fournisseur mondial d’équipements de télécommunications et n ° 2 du fabricant de smartphones, s’est engagé avec plusieurs fabricants de puces chinois pour un investissement éventuel tout en travaillant également à maintenir son propre développement de conception de puces, ont déclaré à Nikkei Asia deux personnes connaissant le sujet.

La société chinoise a été coupée de plusieurs de ses principaux fournisseurs mondiaux depuis Washington imposé des restrictions commerciales sur l’utilisation de la technologie américaine, même par des entreprises non américaines, pour approvisionner Huawei.

Huawei a déjà pris des participations dans 20 sociétés liées aux semi-conducteurs au cours de la dernière année et demie, selon une analyse des données d’investissement de Nikkei Asia, la moitié de ces transactions ayant eu lieu au cours des cinq derniers mois. Ces investissements couvrent les secteurs de la fabrication de puces actuellement dominés par des sociétés des États-Unis, du Japon, de Corée du Sud et de Taïwan, tels que les outils de conception de puces, les matériaux semi-conducteurs, les semi-conducteurs composés et les équipements de production et de test de puces.

L’accélération des investissements et l’éventail des objectifs soulignent la volonté de l’entreprise de se libérer des restrictions américaines et de maintenir son développement technologique.

Le champion national chinois de la technologie construit également discrètement une chaîne de production de puces à petite échelle à des fins de recherche à Shenzhen, où il a son siège, ont déclaré plusieurs personnes.

“D’une manière générale, l’importance de la ligne de production de R&D de Huawei à Shenzhen est d’aider à accélérer le développement des puces et de s’assurer que toutes ses conceptions pourront ensuite être mises en production sans heurts”, a déclaré l’une des personnes. La construction de la ligne a commencé dans la seconde moitié de 2020, selon des sources.

Sur le plan des investissements, Huawei cherche à combler les lacunes de sa chaîne d’approvisionnement en puces et reçoit une aide gouvernementale pour ce faire.

“Les autorités locales aident Huawei à rechercher des objectifs d’investissement”, a déclaré une source. «La société vise à entrer dans tous les domaines qui lui manquent dans le développement de puces, de la production de puces, des matériaux et équipements, au logiciel de conception.

Huawei est en pourparlers pour investir dans SiEn (QingDao) Integrated Circuits, un fabricant de puces fondé en 2018, a déclaré la source, ajoutant qu’il bénéficiait du soutien du gouvernement local de Qingdao pour l’accord. Cet investissement donnerait à Huawei un accès à une large gamme de services de développement de puces intégrés, de la conception et de la production à l’emballage et aux tests.

Huawei a intensifié ses activités d’investissement principalement via Hubble Technology Investment, sa filiale de capital-risque détenue à 100% avec un capital versé de 2,7 milliards de yuans (417 millions de dollars). Le bras d’investissement a été créé en avril 2019, un mois avant que Washington ajoute Huawei à une liste noire commerciale qui restreignait l’accès à la technologie américaine. Depuis lors, Hubble a réalisé des investissements stratégiques dans au moins 25 entreprises technologiques chinoises, dont 20 sont liées aux semi-conducteurs, selon une analyse Nikkei des données de Qichacha, un fournisseur chinois de données commerciales.

Sur les 25 investissements, 18 ont été réalisés en 2020. Dix d’entre eux ont eu lieu après que le département américain du Commerce en août a encore resserré les règles de contrôle des exportations pour empêcher même les acteurs non américains d’utiliser la technologie américaine pour approvisionner l’entreprise chinoise.

Huawei a également réalisé des investissements stratégiques dans les développeurs de puces nationaux, en se concentrant sur les semi-conducteurs de communication tels que les puces à radiofréquence, les puces analogiques et les antennes, a montré l’analyse de Nikkei. Les sociétés américaines Skyworks, Qorvo, Broadcom et Qualcomm sont les principaux acteurs de ce marché.

Au moins cinq des objectifs d’investissement de Huawei prévoient des offres publiques initiales en Chine. D’autres sont déjà rendus publics. 3Peak, dont le siège est à Suzhou, a fait ses débuts au tableau STAR de Shanghai – la version chinoise du Nasdaq – en septembre dernier, quatre mois après que Hubble de Huawei a pris une participation de 6% dans l’entreprise. Fondée en 2012, 3Peak se concentre sur le développement de puces analogiques et considère Analog Devices Inc. aux États-Unis comme un concurrent. Le développeur de filtres de fréquence et d’antennes CaiQin Technology, dans lequel Hubble détient une participation de 4,58%, prévoit d’entrer en bourse sur le tableau STAR, selon son prospectus. Les principaux rivaux de CaiQin sont Skyworks, Qorvo et Broadcom.

Huawei est en train de construire un centre de R&D à Shanghai, cherchant à conserver son avantage d’innovation malgré de lourdes sanctions américaines. © AP

La participation de Huawei dans les entreprises technologiques chinoises varie de 3% à 15%, sur la base des données actuelles. Son investissement le plus récemment enregistré a eu lieu fin décembre, lorsqu’il a acheté une participation de 15% dans NineCube, un fabricant d’outils chinois de conception de puces fondé en 2011 à Wuhan. Les outils de conception de puces, également connus sous le nom d’outils d’automatisation de la conception électronique, sont essentiels pour les entreprises qui cherchent à concevoir leurs propres puces. Le marché et l’expertise des outils avancés de conception de puces ne sont contrôlés que par une poignée d’entreprises, dont deux – Synopsys et Cadence Design Systems – sont américaines. La domination américaine dans ce domaine a rendu la dernière répression des exportations de Washington contre Huawei particulièrement douloureuse.

La branche de conception de puces de Huawei, HiSilicon Technologies, était le plus grand développeur de puces de Chine et a conçu les processeurs mobiles Kirin haut de gamme utilisés dans les smartphones haut de gamme de Huawei, ainsi que ses propres processeurs de réseau et de serveur pour les stations de base. HiSilicon était également le plus grand fournisseur de puces de caméras de surveillance au monde et le principal développeur de puces de télévision. Cependant, la plupart des puces qu’il a développées n’ont pas pu être fabriquées car les États-Unis ont exigé que tous les partenaires de production de puces de Huawei utilisant la technologie américaine – y compris Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde – cessent de fournir la société chinoise sans licence. Richard Yu, PDG du groupe d’entreprises grand public de Huawei, a déclaré que la série Kirin “disparaîtra probablement” en raison de la répression de Washington. Actuellement, Huawei s’appuie sur les stocks de puces haut de gamme qu’il a stockées au cours des deux dernières années.

Les investissements de Huawei comprenaient également des entreprises locales qui fournissent des matériaux pour les semi-conducteurs, telles que SICC et Tankeblue Semiconductor, qui fabriquent du carbure de silicium, ainsi que des fabricants d’équipements de production de puces comme Shenzhen Skyverse et Ningbo Allsemi Microelectronics Equipment. Les deux domaines sont dominés par des sociétés américaines et japonaises telles que Applied Materials, Lam Research, KLA, 3M, Dow Dupont, Tokyo Electron et Shin Etsu Chemical.

Les efforts du géant chinois pour renforcer sa chaîne d’approvisionnement en puces sont conformes à l’objectif de Pékin d’atteindre l’autosuffisance en semi-conducteurs – un champ de bataille clé de la guerre technologique américano-chinoise. Le plus grand fabricant chinois de puces sous contrat, Semiconductor Manufacturing International Corp. et le fabricant de puces mémoire Yangtze Memory, accélèrent leurs efforts pour dépouiller l’équipement américain hors de leurs lignes de production, a rapporté le Nikkei plus tôt.

Alors que Huawei est devenu plus agressif dans ses investissements, la société a maintenu un profil public plutôt bas depuis qu’elle a annoncé qu’elle vendrait sa marque de smartphone économique Honor en novembre dernier. Huawei a annulé son message annuel de fin d’année, qu’il délivre généralement avec son rapport sur les résultats du dernier trimestre de l’année. À la fin de 2019, Huawei a averti qu’il ferait face à une année 2020 difficile et limogerait le personnel sous-performant. La société a signalé un ralentissement significatif de ses résultats de juillet à septembre.

En novembre, le fondateur Ren Zhengfei a déclaré aux employés que Huawei devra rationaliser ses activités et se concentrer sur ce qui est important.

“Vous ne pouvez pas tout faire, sinon vous n’aurez plus d’énergie pour vous battre à l’avenir”, a déclaré Ren dans son discours, rendu public ce mois-ci sur Xinsheng Shequ, la plate-forme communautaire des employés de l’entreprise.

Huawei a refusé de commenter cet article. SiEn n’a pas répondu à la demande de commentaire de Nikkei.

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