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Bien qu’il n’y ait pas de larmes à verser à Shenzhen pour le départ imminent de Donald Trump de la Maison Blanche, il n’y a pas encore de raison d’être optimiste. Huawei a combattu la liste noire américaine pendant la meilleure partie de deux ans, et on ne sait pas exactement quelle taille et quelle forme d’entreprise survivront. Quoi est clair, cependant, est que les retombées de la dernière série de sanctions américaines semble prêt à remodeler l’industrie mondiale des smartphones en 2021, ce qui aura un impact sur Google, Samsung et Apple.
Alors que Huawei nie tout lien informatique avec Pékin et qu’il n’y a toujours pas substantiel, preuve du domaine public de véritables portes dérobées dans son équipement 5G, il est raisonnable de suggérer que les pays occidentaux qui achètent des infrastructures de télécommunications critiques à une société chinoise privée constituent un risque de sécurité potentiel. Il n’est donc pas surprenant que l’activité 5G de Huawei ait été décimée sur les principaux marchés d’exportation par la liste noire américaine.
Mais le plus grave pour Huawei a été l’impact massif sur son activité de smartphone. Les faits sont maintenant bien connus: la perte de Google en 2019 était déjà assez grave, mais l’année dernière, les États-Unis ont augmenté la pression en couper l’accès de Huawei aux chipsets nécessaires pour alimenter ses appareils haut de gamme.
Tandis que le dernières rumeurs non confirmées suggèrent qu’il pourrait avoir plus d’un stock de ces puces Kirin internes qu’on ne le pensait auparavant, les analystes sont prévision une baisse suffisamment forte des ventes de smartphones en 2021 pour retirer l’entreprise du plus haut niveau des fabricants, aggravée par le désinvestissement de sa marque Honor et insatisfaisante par les ventes à domicile en Chine compte tenu de cette pénurie de chipsets.
Il n’y a jamais eu de réel risque de baisse aux États-Unis lors de la campagne d’interdiction internationale des ventes d’équipements 5G de Huawei (et de ZTE), qu’il s’agisse de réseau central ou simplement de systèmes radio. Les seules retombées ont été le nombre limité de concurrents et la capacité de Nokia et d’Ericsson à se renforcer, et d’autres comme Samsung et NEC à intervenir. le coût de l’extraction et du remplacement de l’équipement Huawei est considérable, et Les concurrents de Huawei craignent inévitablement une réaction chinoise, mais il est juste de supposer que la domination mondiale des équipements 5G de Huawei ne sera pas rétablie.
La situation des smartphones, cependant, est une question très différente. Le risque de baisse ici pour les États-Unis est substantiel, et les retombées de la tourmente de Huawei constituent un risque majeur pour les géants de la technologie occidentaux et la domination américaine sur les normes mobiles mondiales pour les logiciels et les services.
Comme je l’ai commenté de retour en juin 2019, un mois après l’entrée en vigueur de la liste noire de Trump, contraindre Huawei dans un coin risque «d’un écosystème alternatif… qui ne repose pas sur du matériel ou des logiciels américains et qui brise notamment le monopole de Google. Les implications économiques pour les États-Unis, si cela devait prendre racine, seraient graves. » C’est maintenant en jeu. Huawei a tranquillement confirmé que son OS Harmony serait mis à la disposition d’autres fabricants de smartphones, et il a m’a dit qu’il a l’intention de battre Android et de créer un troisième écosystème mobile mondial.
Huawei se lance maintenant dans le développement de la recherche et de la cartographie, de son propre magasin d’applications plus large et de sa communauté de développement, de la diffusion de nouvelles et de services d’information. Comme je l’ai déjà dit, tout cela soulève une question très sérieuse sur une entité chinoise contrôlant la fourniture d’informations à des millions de personnes en occident. Ce risque de censure et d’influence sur le récit des histoires clés est l’un des arguments les plus réalistes contre TikTok. Il y a aussi la question de la collecte et de l’analyse des données. Google tire des niveaux extraordinaires d’informations à travers le monde grâce à l’utilisation de ses logiciels et services Android.
Huawei garde ses options ouvertes pour le moment. Maintenir son feuille de route de développement pour les nouveaux smartphones tandis que piloter son écosystème open source et solliciter des partenaires. Avant l’interdiction des chipsets, la stratégie de Huawei avait apparemment été de reproduire l’approche d’Apple, de contrôler son matériel, ses logiciels et ses services. «Nous sommes l’une des deux seules entreprises au monde à pouvoir disposer de cette solution matérielle et logicielle pour notre propre écosystème», Le patron des consommateurs britanniques de Huawei m’a dit l’année dernière. «Seuls Huawei et Apple peuvent le faire – c’est notre stratégie à long terme – nous nous engageons à nos investissements, à notre écosystème… Cette stratégie fonctionnera.»
Mais l’interdiction des chipsets menace de tuer cette stratégie – s’il n’y a aucune garantie de futurs smartphones haut de gamme en interne, alors cela ne fonctionne pas. L’écosystème de Huawei place ses smartphones au centre d’un Web IoT centré sur l’utilisateur. La réplication de l’approche open source d’Android était l’évolution naturelle, recherchant d’autres fabricants de smartphones comme solution de secours.
Mais un peu ironiquement, la plus grande menace pour la stratégie de Huawei n’est pas Apple, Samsung ou Google, ce sont les autres principaux acteurs chinois de smartphones. Et cela nous amène à la deuxième menace chinoise au statu quo mondial des smartphones. Xiaomi, Oppo et Vivo se sont lancés dans des «nouvelles stratégies Huawei», cherchant à reproduire la recette à succès fulgurant consistant à prendre du matériel haut de gamme à des prix réduits sur des marchés clés pour battre Samsung et Apple.
Ne vous y trompez pas, ces marques chinoises exceptionnellement bien financées ont toutes les chances de répéter l’astuce de Huawei. Xiaomi et Oppo ont désormais chacun sécurisé environ 13% des expéditions mondiales, les deux pourraient surpasser Apple en 2021, Xiaomi pourrait même courir chez Samsung si son prévisions internes sont à croire. Pour compliquer les choses, Oppo fait partie du conglomérat chinois BBK, qui compte les marques Vivo, RealMe et OnePlus dans son écurie. En prenant toutes ces marques ensemble, même si elles prétendent être indépendantes les unes des autres, BBK dépassera Samsung avec facilité.
La recette Huawei est activée par Android. Aucun de ces autres fabricants chinois de smartphones n’a été frappé par les sanctions américaines de type Huawei, ils conservent l’accès à Android complet en dehors de la Chine (où le logiciel lui-même est interdit). Sans cela, leur capacité à augmenter leur part de marché serait considérablement réduite. Si Huawei ne peut pas restaurer sa capacité de fabrication – bien que sa liste noire ait rendu le marché plus compétitif – et étant donné qu’il est difficile de voir comment il va changer ses rivaux nationaux d’Android sur les marchés étrangers, il est difficile de voir comment le jeu de l’écosystème se désintéressera part de marché d’Android.
Et donc, tous les yeux rivés sur Biden et l’inévitable lobbying du secteur technologique américain après le 20 janviere. La réalité est que Huawei n’aurait pas été visé par des mesures aussi extrêmes s’il ne s’agissait que d’un joueur de smartphones et de produits de consommation. L’ironie est que ce sont ces secteurs d’activité non menaçants qui ont conduit sa croissance et sa rentabilité avant la liste noire. Si les États-Unis peuvent trouver un moyen de délimiter l’accès de Huawei aux chipsets et à la technologie américaine entre la 5G et le consommateur, il est clair que la meilleure chose pour la domination technologique américaine sur les normes mobiles serait de ramener Huawei sur Android et de limiter les dommages causés par son système d’exploitation alternatif.
Mais alors nous avons la politique. Les observateurs américains les plus belliqueux de la Chine attendent tout signe d’un adoucissement de Biden sur Huawei comme un test décisif quant aux attitudes plus larges à l’égard de Pékin. Le risque est que cela devienne un piège politique. L’astuce sera pour les États-Unis de miser la victoire sur la 5G et de concéder les gadgets grand public non menaçants, les téléphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils portables. Tout cela pourrait voir le démantèlement de Huawei en mini-Huaweis – une entreprise de consommation libre d’exporter à volonté, peut-être la même chose pour le cloud, l’automobile et l’entreprise, puis une entreprise 5G restreinte par une mainmise américaine.
Roches et endroits durs. Pas de réponses faciles. Si 2020 a été une année énorme pour Huawei et les retombées de sa bataille avec les États-Unis, il semble que 2021 pourrait être encore plus un tour de montagnes russes.
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