Alibaba occupe depuis des années la tête du marché chinois de l’informatique en nuage, détenant une part de marché plusieurs fois supérieure à celle de Tencent, le second violon de longue date.

Mais les deux géants de l’Internet relèvent désormais un défi de la part de Huawei, qui se recentre sur le marché en croissance et lucratif après que son activité de smartphones a été entravée par les sanctions américaines.

Avec sa portée tentaculaire, son soutien gouvernemental et sa culture d’entreprise célèbre, le géant de la technologie tente sérieusement de détrôner Alibaba, bien que devenir une entreprise axée sur les services plutôt qu’un fournisseur de matériel présente ses propres obstacles.

Se hisser à la deuxième place

Alibaba Group Holding Ltd. détenait 40,6 % du marché chinois de l’informatique en nuage au quatrième trimestre 2020, suivi par Tencent Holdings Ltd. et Huawei Technologies Co. Ltd., tous deux avec 11%, selon les données d’IDC.

Cela représente une forte hausse pour Huawei, qui était un an plus tôt le 5e acteur du secteur avec une part de 5,2%.

Le marché chinois des services cloud tiers – le marché du « cloud public » – a augmenté de près de 50 % en 2020 pour atteindre environ 19,4 milliards de dollars, selon les données d’IDC. Cela fait du pays le deuxième marché mondial, avec sa part mondiale de 6,5% seulement dépassée par les États-Unis. Et cette part mondiale devrait continuer d’augmenter pour atteindre 10,5% d’ici 2024, a prédit IDC.

La croissance rapide du marché chinois du cloud public est en partie due à la pandémie de Covid-19, car les entreprises et les ministères ont déplacé davantage leurs opérations en ligne et augmenté leurs dépenses en services cloud en conséquence.

Aller à fond

En 2020, le groupe d’entreprises de Huawei, qui comprend Huawei Cloud, a déclaré des revenus en hausse de 23% à 100 milliards de yuans (15,4 milliards de dollars). Bien que le groupe n’ait pas fourni de ventilation détaillée de ce chiffre, le président tournant de Huawei, Hu Houkun, a déclaré que Huawei Cloud avait enregistré une croissance des revenus de 168% pour l’année.

La zone a fait l’objet d’une attention particulière car la société s’est éloignée de son ancien pilier des smartphones depuis que les États-Unis ont commencé à gifler. sanctions sévères sur la société en 2019, lui interdisant l’accès aux puces avancées nécessaires pour être compétitif dans ce secteur.

La vente de services aux entreprises, y compris le cloud computing, ne présente pas la même demande de puces, de sorte que Huawei peut étendre le stock qu’il a constitué avant que les sanctions ne s’intensifient.

Huawei vise à ce que son groupe d’entreprises rapporte 20 milliards de dollars cette année et 50 milliards de dollars en 2025, a proclamé le vice-président Chen Banghua en avril.

La plongée à double patte de l’entreprise dans le cloud computing a été renforcée par une enquête menée par Huawei plus tôt cette année. Au total, 86 % des dirigeants d’entreprises interrogés dans divers secteurs ont déclaré qu’ils augmenteraient les dépenses consacrées aux initiatives de numérisation en 2021, un quart affirmant que l’augmentation des dépenses dépasserait les 20 %.

Forts de l’enquête, les dirigeants de l’entreprise ont décidé de tout mettre en œuvre pour développer Huawei Cloud et visent à dépasser Alibaba Cloud avant 2025, selon des personnes familières avec la situation.

Huawei a en fait commencé à se concentrer sur les entreprises dans les années 1980, en vendant du matériel de réseau et d’autres matériels aux entreprises, avant de s’étendre sur les marchés destinés aux consommateurs.

Cette longue histoire a donné au géant de la technologie un vaste réseau de contacts commerciaux, posant les bases de son expansion rapide dans le cloud computing et lui donnant un avantage sur ses rivaux qui pourrait durer des années.

L’expérience d’un vendeur qui travaille pour une entreprise de cloud chinoise a expliqué l’avantage de Huawei. Lorsqu’une banque régionale basée dans l’ouest de la Chine a lancé un appel d’offres pour des services cloud, Alibaba n’était considéré que comme l’un des nombreux soumissionnaires. D’autre part, Huawei avait déjà une relation d’approvisionnement avec la banque et ses vendeurs connaissaient déjà la direction.

Un autre avantage de Huawei est politique, car les ministères et les entreprises publiques – certains des plus gros dépensiers en services informatiques – souhaitent être vus soutenir un champion de la technologie local largement perçu comme la cible d’une répression injuste des États-Unis.

Les dirigeants de Huawei sont régulièrement invités à des événements à huis clos organisés par des entreprises publiques de divers secteurs, où ils sont invités à partager la propre expérience de Huawei dans le remplacement de la technologie américaine, selon une personne qui travaille dans une entreprise partenaire de Huawei.

Alibaba et Tencent répondent

L’avancée spectaculaire de Huawei a sonné l’alarme chez Alibaba et Tencent. La récente restructuration organisationnelle des deux sociétés en témoigne.

En mai, Tencent a annoncé son plus grand remaniement en plus d’un an dans son unité Cloud and Smart Industries Group (CSIG). Les changements ont souligné l’importance stratégique du CSIG, le groupe se voyant attribuer son propre PDG.

Parmi les nouvelles nominations les plus importantes figurait Li Qiang, qui a passé près de deux décennies chez le géant allemand des logiciels industriels SAP. Li a été nommé vice-président, signe apparent que Tencent souhaite vendre davantage de services cloud aux entreprises industrielles, un domaine dans lequel Huawei a fait ses preuves.

Le mois avant le remaniement de Tencent, Alibaba a annoncé une refonte massive de son unité de service cloud. L’un des mouvements les plus notables a été la création de 16 unités régionales, responsables de leurs propres sections géographiques de la Chine et dotées d’une large autonomie de décision.

Ceci est conçu pour étendre la portée d’Alibaba et réduire la bureaucratie, selon des personnes familières avec le sujet.

Le duo a tous deux un avantage significatif sur Huawei : leurs applications extrêmement populaires.

L’outil de collaboration au travail d’Alibaba, DingTalk, a gagné en popularité pendant la pandémie de Covid-19 en 2020, car les travailleurs de toutes sortes d’entreprises ont utilisé la plate-forme alors qu’ils passaient au travail à domicile.

La popularité de la plate-forme DingTalk parmi les entreprises donne à Alibaba un avantage, en particulier sur les marchés du logiciel en tant que service (SaaS) et de la plate-forme en tant que service (PaaS), deux segments majeurs du marché du cloud public.

Les dépenses des entreprises chinoises en PaaS et SaaS – les offres de plates-formes et de logiciels fonctionnent généralement sur une infrastructure cloud – sont modestes mais prennent de l’ampleur. En 2019, PaaS et SaaS ne représentaient que 28% et 6% des dépenses totales du cloud public, tandis que l’infrastructure en tant que service (IaaS) représentait les 66% restants, selon les données de l’Académie chinoise des technologies de l’information et de la communication. . Cependant, le taux de croissance d’une année sur l’autre pour le PaaS et le SaaS cette année-là était de 92 % et 67 % respectivement, dépassant de loin les 34 % pour l’IaaS.

Les représentants commerciaux d’Alibaba répondent désormais aux besoins des clients directement sur DingTalk, et les utilisateurs peuvent s’abonner aux services SaaS d’Alibaba sans quitter la plate-forme, selon Ye Jun, chef du groupe DingTalk Enterprise.

La propriété de Tencent de l’application de messagerie la plus populaire de Chine, WeChat, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs, signifie qu’elle est également bien placée pour conquérir les marchés croissants du PaaS et du SaaS. Tencent propose désormais des outils de communication basés sur le cloud à des clients de tous les secteurs.

Pour compenser sa faiblesse dans ce domaine, Huawei mène une stratégie collaborative sur les marchés PaaS et SaaS.

L’objectif est de constituer un écosystème de partenaires. En mai, Huawei a dévoilé une initiative visant à recruter des partenaires dans une alliance pour cibler les clients de manière coordonnée dans six secteurs clés, notamment la finance, la fabrication et la vente au détail.

Pénurie de personnel de vente

Huawei est connu pour sa culture d’entreprise tenace. Sa décision d’aller « tout compris » sur les services cloud signifiera qu’elle développera l’entreprise par tous les moyens nécessaires, quel que soit le coût, ont déclaré des initiés de l’entreprise.

Cependant, pour atteindre l’objectif de dépasser Alibaba, Huawei a de sérieuses batailles à mener. La tâche la plus ardue est peut-être de se transformer d’un vendeur de matériel à une entreprise de services.

Cette difficulté est bien mise en évidence dans une série de ses propres initiatives de restructuration annoncées l’année dernière.

À la surprise de beaucoup, Huawei dit en avril il scinda son groupe d’activités cloud et intelligence artificielle (IA) en deux après seulement 14 mois d’exploitation. Huawei a également annoncé que le chef de l’unité cloud, Richard Yu, ne quitterait son poste qu’après trois mois de travail.

Un autre grand défi est le manque de talent et d’expertise. De nombreux employés de Huawei Cloud ont été transférés d’unités responsables de la recherche et du développement et des ventes de matériel. Les ventes de logiciels sont très différentes, a déclaré un expert du secteur qui travaille pour une entreprise partenaire de Huawei.

La différence la plus notable est le processus de prévente supplémentaire pour les ventes de logiciels, qui oblige les représentants commerciaux à tester le produit dans l’environnement du client, fournissant une « preuve de concept ». Huawei manque de travailleurs capables de réaliser cette étape de prévente et lance actuellement une frénésie de recrutement, selon l’expert.

Contacter l’éditeur Joshua Dummer (joshuadummer@caixin.com)

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