Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Berkshire Hathaway (BRKB) revenus, problèmes de production Apple iPhone 14 Pro et rapports de Métaplates-formes (META) les licenciements ont fait la une des journaux du week-end.
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Même avec une clôture solide lors de la session en dents de scie de vendredi, le rallye boursier a subi des dommages importants la semaine dernière, les principaux indices ayant chuté suite aux commentaires bellicistes du chef de la Fed, Jerome Powell.
Le Nasdaq a connu sa pire semaine depuis janvier alors que les mégacaps ont plongé et que les logiciels cloud se sont écrasés.
Pomme (AAPL), Amazon.fr (AMZN) et parent Google Alphabet (GOOGL) ont tous perdu plus de 10% pour la semaine, avec Facebook parent Métaplates-formes (META), l’action Tesla et l’action Microsoft non loin derrière. Actions Google, Meta, Amazon.fr (AMZN) et Microsoft (MSFT) ont tous atteint des creux du marché baissier. Bouillon de pomme et Tesla (TSLA) n’a pas, mais ils sont proches.
Entre-temps, Twilio (TWLO) et Atlassian (ÉQUIPE) s’est écrasé vendredi sur des résultats et des prévisions décevants, perdant plus de 40 % pour la semaine. Une multitude d’autres noms de logiciels ont chuté, avec ou sans revenus.
Un rallye du marché essayant de lutter contre la Fed avec la chute du secteur technologique majeur ? C’est un défi de taille. Ainsi, même si certaines actions et certains secteurs affichent une vigueur, les investisseurs doivent être extrêmement prudents dans l’environnement actuel.
Nouvelles
Les méta-plateformes supprimeront des milliers d’emplois, Le journal de Wall Street rapporté dimanche. Une annonce pourrait intervenir dès mercredi, a déclaré le WSJ. Meta comptait plus de 87 000 employés fin septembre. Le 26 octobre, Meta a annoncé une baisse de 49% du BPA au troisième trimestre et a réduit ses prévisions au milieu d’une folie des dépenses du métaverse. L’action META a plongé de 25 % le lendemain, les actions continuant de chuter.
À la fin de la semaine dernière, le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a réduit de moitié les 7 500 employés de ce réseau social.
Apple a déclaré dimanche que « nous nous attendons maintenant à des livraisons d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max inférieures à ce que nous avions prévu auparavant », citant les restrictions de Covid affectant la production dans une usine d’assemblage à Zhengzhou, en Chine. Une usine Foxconn à Zhengzhou est en production en boucle fermée, les travailleurs restant sur place. Apple a déclaré que 14 Pro et Pro Max restent solides, mais que les expéditions prendront plus de temps.
Berkshire Hathaway de Warren Buffett a rapporté samedi un Augmentation de 20 % du résultat d’exploitation. Le conglomérat a subi une perte nette alors que le marché baissier continu a frappé les investissements.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,5 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,6% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont reculé de 0,7%.
Le pétrole brut a chuté de près de 2 % tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel ont grimpé de 9 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 1 point de base à 4,15 %.
Le dollar, qui a dégringolé vendredi, a légèrement augmenté.
Goldman Sachs s’attend désormais à ce que les bénéfices du S&P 500 soient stables en 2023, en baisse par rapport à son objectif précédent de 3 %.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier a commencé la semaine de manière décente, mais s’est ensuite soldé mercredi après-midi par les commentaires bellicistes du chef de la Fed, Jerome Powell. Les grands indices ont cédé plus de terrain jeudi. Les actions ont chuté vendredi à la suite d’un rapport sur l’emploi mitigé, mais ont finalement clôturé solidement à la hausse ce jour-là.
Le Dow Jones Industrial Average a encore baissé de 1,4% la semaine dernière négociation en bourse. L’indice S&P 500 a chuté de 3,3 %. Le composite Nasdaq a plongé de 5,7 %, sa pire perte depuis la semaine terminée le 21 janvier. Le Russell 2000 à petite capitalisation a chuté de 2,4 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 15 points de base à 4,16 %. Le rendement à 10 ans a repris sa progression après avoir enregistré une séquence de victoires consécutives de 12 semaines et s’être brièvement échangé autour de 4 %.
Le dollar a légèrement augmenté de 0,2% pour la semaine, mais a plongé de 1,9% vendredi, la plus forte baisse sur une journée depuis des années. Cela a probablement contribué à la progression du marché boursier de vendredi.
Les marchés voient maintenant une probabilité de 61,5 % d’une hausse de 50 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed. L’indice des prix à la consommation d’octobre est attendu jeudi. Les rapports sur les emplois et l’IPC de novembre seront publiés avant la décision de hausse des taux de la Fed du 14 décembre.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 5,4 % la semaine dernière à 92,61 $ le baril. Le gaz naturel a bondi de près de 13 %.
Épave technologique
L’action Apple, qui avait remonté jusqu’à sa ligne de 200 jours, a plongé de 11,15 % à 138,38 pour la dernière fois. L’action AAPL est arrivée à un centime de son creux d’octobre, bien qu’elle ait encore un peu de distance par rapport à ses creux du marché baissier en juin. Microsoft a dérapé de 6,1 %, Google de 10,1 %, Amazon de 12 % et l’action META de 8,5 %, le tout à des creux pluriannuels. L’action Tesla a chuté de 9,2 %, se rapprochant de son plus bas intrajournalier du 24 octobre vendredi. C’est après que TSLA a commencé la semaine en force, atteignant 237,40 en intrajournalier mardi.
Pendant ce temps, c’est des jours sombres pour les logiciels cloud. L’action Atlassian a plongé de 29 % vendredi et de 38 % sur la semaine. L’action Twilio s’est effondrée de près de 35 % vendredi et de 43,5 % pour la semaine. Flocon de neige (NEIGER), qui ne rendra pas compte avant quelques semaines, a chuté de 17 % pour la semaine.
Entre-temps, Fortinet (FTNT) a chuté de 17,5 % pour la semaine, les faibles prévisions de facturation ayant compensé les bénéfices solides et les perspectives de revenus haussières. Paycom (PAYC) a chuté de 10,3 % malgré des résultats et des prévisions solides.
Les entreprises qui cherchent à réduire leurs coûts peuvent limiter leurs dépenses en logiciels lorsqu’elles établissent des budgets pour 2023.
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,2 % la semaine dernière, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a perdu 2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a plongé de 10,2 %, l’action MSFT étant un avoir clé. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) n’a chuté que de 0,7 %, après avoir bondi de 4,65 % vendredi, clôturant en haut de la fourchette hebdomadaire.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a grimpé de 2 %. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a légèrement baissé de 0,1 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a légèrement augmenté de 0,3 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a chuté de 5 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a grimpé de 2,4 %, juste en dessous d’un sommet de huit ans. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,9 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a cédé 1,5 %.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 9,4% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a reculé de 4,65 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.
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Analyse du rallye du marché
Le rallye boursier a connu une mauvaise semaine, avec une Fed hawkish et des bénéfices souvent faibles pesant sur les principaux indices. Le Dow Jones, qui a mené la tendance haussière du marché, a connu la baisse la plus légère, mais est revenu en dessous de la moyenne mobile de 200 jours. Le Russell 2000 a atteint la résistance près de la ligne des 200 jours mais s’est redressé vendredi pour clôturer au-dessus des 50 jours. Le S&P 500 a traversé les 50 jours.
Le Nasdaq, qui n’a jamais atteint la moyenne mobile de 50 jours, a le plus chuté, clôturant sous le creux de sa journée de suivi mercredi, un signal baissier.
Les principaux indices ont prolongé les pertes jeudi, puis ont grimpé en flèche vendredi sur un rapport sur l’emploi mitigé.
L’action négative du marché et les grands renversements de nombreuses actions ont déclenché un passage au « marché sous pression ».
Le grand moteur a été le chef de la Fed, Powell, qui a coupé l’herbe sous le pied de la reprise du marché en signalant un passage à des hausses plus petites mais à un taux des fonds fédéraux de pointe plus élevé.
Pendant ce temps, les technologies mégacap, notamment Apple, Tesla, Amazon et Meta stock, ont subi d’énormes pertes. Les noms de logiciels cloud tels qu’Atlassian et Twilio se sont effondrés, les bénéfices et les prévisions récents étant des facteurs importants.
Les puces n’ont pas eu une semaine terrible, relativement, mais seuls quelques noms se négocient près des sommets.
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Il existe plusieurs zones de marché résilientes. Le secteur de la santé semble solide dans l’ensemble. Les noms de l’énergie, y compris un large éventail d’actions pétrolières, de gisements de GNL et de mineurs de charbon, ainsi que quelques actions solaires, se portent bien.
Le lithium et certains jeux d’acier se portent bien. Les entreprises d’infrastructure pour les secteurs de l’énergie, des services publics et des télécommunications sont un domaine prometteur. Les entreprises de réseautage en général sont un domaine technologique rare qui est en tête. Certains restaurants et détaillants à rabais font preuve de vigueur. Diverses financières, notamment les courtiers et les maisons de courtage, ont réalisé de solides gains.
Pourtant, il est difficile de voir une forte reprise du marché avec des secteurs technologiques aussi énormes sous le choc. Il serait déjà assez difficile pour les principaux indices de progresser avec Apple, Google, Tesla et les noms de logiciels cloud à la traîne. Mais essayer d’avancer avec ces zones qui plongent ou s’écrasent ?
Si les rapports sur l’inflation montrent une baisse claire et significative, entraînant une baisse des hausses de taux de la Fed, alors peut-être que les mégacaps et les logiciels cloud peuvent atteindre un creux. Cependant, un retour au leadership technologique pourrait être loin. D’un autre côté, si le rapport d’octobre sur l’IPC du 10 novembre montre que l’inflation est toujours élevée, les actions technologiques pourraient entraîner les principaux secteurs pour terminer la reprise du marché.
Le mardi est le jour des élections. Le marché boursier a tendance à mieux faire avec un gouvernement divisé, et les républicains sont sur le point de reprendre le contrôle de la Chambre et peut-être du Sénat. Mais les prévisionnistes politiques ont prédit au moins une victoire du House GOP toute l’année, il n’est donc pas clair si les résultats réels de mardi seront un grand catalyseur.
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Que faire maintenant
Le rallye boursier est sous pression. La Fed passe de fast and furious à slow and long, mais elle reste belliciste. Le secteur de la technologie est un naufrage. Les principaux indices ont sous-coté certains niveaux clés. Les indices et les principales actions sont soumis à de fortes fluctuations intrajournalières et quotidiennes.
Ce n’est pas un bon environnement pour acheter des actions. Les investisseurs devraient chercher à réduire leur exposition, soit explicitement, soit simplement en réduisant les pertes sur diverses positions.
Si le rallye du marché montre une force renouvelée, avec le S&P 500 et peut-être le Nasdaq dépassant leurs moyennes mobiles sur 50 jours, les investisseurs pourraient commencer à augmenter leur exposition. Mais cela nécessitera probablement que la technologie se stabilise et que les données d’inflation montrent un certain refroidissement.
Si les conditions s’améliorent, vous voudrez être prêt. Il y a un certain nombre de stocks qui s’installent, avec beaucoup d’autres pas trop loin. Alors construisez vos listes de surveillance, soyez patient et restez engagé.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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