Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement chuté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq, avec un événement sur l’iPhone d’Apple mercredi. Le rallye du marché boursier en difficulté a perdu plus de terrain alors que les rendements du Trésor ont grimpé en flèche.
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Les principaux indices ont encore chuté par rapport à leurs moyennes mobiles sur 50 jours. Le Nasdaq, prolongeant sa séquence de défaites à sept jours, a sapé ses plus bas de fin juin en intrajournalier.
Ce n’est pas le bon moment pour ajouter de l’exposition, mais les investisseurs devraient rechercher des actions avec une force relative solide. Enphase Énergie (ENPH), Beauté ultime (ULTA), Cigna (CI), Connexions de déchets (WCN) et La gestion des déchets (WM) ont tous lignes de force relatives à des sommets de 52 semaines. La ligne RS suit la performance d’une action par rapport à l’indice S&P 500 et constitue un moyen facile de repérer les leaders et les retardataires sur tout type de marché. Une ligne RS atteignant une nouvelle ligne au moment ou avant qu’une action éclate est particulièrement haussière.
Les actions ENPH, Waste Connections et Ulta Beauty émettent des signaux d’achat clignotants, bien que l’environnement du marché rende tout achat risqué en ce moment.
Les actions d’Enphase et de WCN sont dans le DCI 50. Le stock d’ENPH est dans le MII Big Cap 20.
La vidéo intégrée à cet article discutait de l’action du marché de mardi et analysait Enphase, Sunrun (COURS) et actions WCN.
Gains
Start-up chinoise de véhicules électriques Nio (NIO) et détaillant d’articles de sport Sports et plein air de l’Académie (ASO) fera rapport avant l’ouverture de mercredi. Le stock de Nio est en difficulté avec la plupart des fabricants chinois de véhicules électriques. L’action ASO tente de maintenir le support à sa ligne de 50 jours. Un fort rebond à partir de ce niveau pourrait offrir une entrée précoce.
Événement Apple iPhone
Pomme (AAPL) sera dévoiler l’iPhone 14 et une nouvelle Apple Watch lors d’un événement mercredi à 13 h HE. Le dernier iPhone d’Apple devrait offrir des améliorations progressives – processeur plus rapide, meilleur appareil photo et autonomie de la batterie améliorée – par rapport aux changements révolutionnaires. Pourtant, les nouveaux produits sont essentiels pour la saison des achats des Fêtes.
L’action Apple a chuté de 0,8 % à 154,53 après avoir atteint la résistance à la ligne des 50 jours. Les actions ont chuté en dessous des 200 jours puis des 50 jours la semaine dernière. La ligne RS pour les actions AAPL n’est pas loin des sommets, mais le marché s’est affaibli.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 0,35 % par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont chuté de 0,3% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont reculé de 0,35%.
Les contrats à terme sur le pétrole brut et les contrats à terme sur le gaz naturel ont baissé de plus de 1 %.
La Chine compte plus de 60 millions de personnes en confinement ou en confinement partiel au milieu de l’augmentation des cas de Covid dans tout le pays. Un verrouillage complet se poursuit à Chengdu, la capitale provinciale de la province industrielle du sud-ouest du Sichuan, devrait être prolongé. Le hub technologique de Shenzhen est soumis à des restrictions importantes. Ces restrictions, et la perspective de graves restrictions indéfiniment dans tout le pays à mesure que les cas éclatent, pèsent sur l’activité économique.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
La reprise boursière a débuté avec des gains modestes, mais les indices ont rapidement reculé. Malgré un rebond intrajournalier, les actions se sont de nouveau évanouies.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,55% mardi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a reculé de 0,4 %. Le composite Nasdaq a perdu 0,7%. La petite capitalisation Russell 2000 a cédé 0,9%.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 1 cent par rapport à la clôture de vendredi à 86,88 $ le baril. Mais c’est après avoir augmenté de 4 % lundi matin alors que L’OPEP+ réduit de manière inattendue les quotas de production légèrement. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté de 7,3 %, ajoutant aux pertes solides de vendredi et continuant de reculer par rapport aux sommets de 14 ans. Et ce malgré le fait que la Russie a déclaré qu’elle ne rétablirait pas les flux de gaz naturel vers l’Europe à moins que les sanctions ne soient levées.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 15 points de base à 3,34 %, se rapprochant du plus haut de 11 ans de juin à 3,48 %. Le rendement à 10 ans a atteint un récent creux de 2,52 % le 2 août.
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a perdu 0,8 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a baissé de 1,1 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a progressé de 0,7 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a légèrement augmenté de 0,2 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 0,9% et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a baissé de 0,2 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement augmenté de 0,1 %
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a reculé de 1,2 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 1,8 %.
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Stocks RS élevés
L’action Enphase a bondi de 4,9 % dans un volume supérieur à la moyenne, rebondissant par rapport à la moyenne mobile sur 21 jours et brisant la tendance à la baisse dans une courte consolidation. Les investisseurs pourraient acheter des actions ENPH ici. Il s’agit d’une action de premier plan du groupe Energy-Solar, classé n° 1, avec Technologies de réseau (ARRY), Sunrun (COURS) et le FNB Invesco Solar (BRONZER) parmi ceux qui s’installent. Mais tout rebond du marché pourrait rapidement être repoussé.
L’action ENPH pourrait avoir un fond plat sur un graphique hebdomadaire après cette semaine.
L’action ULTA a augmenté de 1,1% à 427,82, se tenant au-dessus de 417,08 double fond point d’achat. Les actions du détaillant de produits de beauté ont eu du mal à clôturer au-dessus d’un point d’achat précédent de 429,58. Le stock ULTA a été limité au cours de la dernière année.
L’action Cigna a chuté de 0,5 % à 285,25, trouvant un support autour de sa moyenne mobile de 21 jours et juste au-dessus de sa ligne de 10 semaines. L’action CI est juste dans la fourchette de 273,67 point d’achat dégagé pour la première fois début juillet. Les actions de l’assureur maladie sont juste au-dessus d’une entrée alternative à 282,43. Cigna stock pourrait travailler sur un serré trois semaines alors qu’une base traditionnelle pourrait prendre quelques semaines de plus.
L’action Waste Management a légèrement augmenté de 0,4% à 169,12. Les actions ont atteint 170,28 en intrajournalier, correspondant exactement à un point d’achat de consolidation toujours valable, selon MarketSmith. Il rencontre également une résistance à la moyenne mobile de 21 jours et une courte tendance à la baisse. L’action WM a enregistré trois baisses de volume supérieures à la moyenne la semaine dernière.
Les actions de Waste Connections ont cassé la tendance à la baisse d’une poignée mardi, offrant une entrée anticipée. Mais les actions ont clôturé en hausse de 0,5 % à 141,30, bien loin des sommets intrajournaliers. Le stock WCN a un point d’achat de 144,56 gobelets avec poignée. Les autres actions du groupe très bien noté Pollution Control se portent bien.
Analyse du rallye du marché
Le Nasdaq a maintenant chuté pendant sept sessions consécutives. Il en va de même pour le Russell 2000. Le Dow Jones et le S&P 500 n’ont qu’un seul jour de hausse dans cette séquence. Tous commencent à perdre de vue leurs moyennes mobiles sur 50 jours.
On peut dire que le marché est dû pour un rebond. Mais ce ne serait pas si significatif.
Les principaux indices récupérant leurs lignes de 50 jours et de 21 jours ne seraient qu’une première étape. La moyenne mobile de 200 jours serait le véritable obstacle.
Le rendement du Trésor à 10 ans a encore bondi, proche des sommets à long terme et en hausse depuis début août. Il est difficile pour les actions de résister à des rendements du Trésor plus élevés, surtout lorsque cela pousse également le dollar à la hausse.
Les valeurs solaires et antipollution figurent parmi les leaders. Les assureurs santé, les valeurs énergétiques et les biotechs se portent relativement bien.
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Que faire maintenant
Les investisseurs doivent avoir une exposition minimale et ne pas chercher à ajouter beaucoup d’exposition, le cas échéant. Si vous n’avez pas beaucoup réduit vos dépenses au cours des deux dernières semaines, vous pourriez envisager de prendre des bénéfices ou de réduire les pertes.
Rester largement à l’écart jusqu’à ce qu’il y ait de réels signes de vigueur du marché peut signifier laisser passer certaines opportunités d’achat, dont certaines peuvent bien fonctionner. Mais si le marché a vraiment des jambes, il y aura de nombreuses chances de gagner de l’argent. Si le marché monte et descend ou se vend, un avoir en liquidités élevé sera la clé.
Si vous ne pouvez pas résister et prendre position, par exemple, sur les actions ENPH ou Waste Connections, soyez conscient des risques élevés avec le marché en difficulté et les indices clés confrontés à de multiples zones de résistance.
Enphase Energy et d’autres noms solaires valent la peine d’être surveillés. Il en va de même pour les actions avec une forte force relative dans l’ensemble. C’est là que se trouvera probablement la prochaine ronde de leaders potentiels. Construisez donc vos listes de surveillance avec des stocks RS élevés.
Mais dans un marché difficile, les gagnants relatifs peuvent être des perdants absolus.
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