L’industrie mondiale des puces, qui a été ébranlée par des niveaux de stocks élevés en raison d’une faible demande, voit une lueur d’espoir derrière le cloud : les stocks de puces avancées, en particulier les puces graphiques, s’épuisent rapidement.

La pénurie déclenchée par la révolution de l’intelligence artificielle et l’expansion subséquente des capacités par les opérateurs de mégadonnées et de serveurs seront une aubaine non seulement pour le fabricant de puces graphiques Nvidia Corp., mais aussi pour les fabricants de puces DRAM à haute capacité tels que Samsung Electronics Co. et SK Hynix Inc.

Les données de l’industrie ont montré que la valeur de l’inventaire des unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia s’élevait à 4,61 milliards de dollars fin mars, en baisse de 10,6 % par rapport à fin décembre – la première baisse des stocks de la société depuis le quatrième trimestre 2019.

Les puces graphiques, utilisées pour l’IA, sont presque toutes fabriquées par la société basée à Santa Clara, en Californie.

Mais le boom de la demande pour eux a largement dépassé l’offre avec le décollage de ChatGPT, un chatbot IA génératif qui répond aux questions de manière humaine.

Les GPU et les puces DRAM à mémoire à large bande passante (HBM) sont particulièrement rares.

AI BOOM LANCE LA COURSE POUR PLUS DE JETONS

Une pénurie de puces avancées qui sont la pierre angulaire des nouveaux systèmes d’IA générative a déclenché une course pour sécuriser la capacité de réserve et verrouiller la puissance de calcul, ont déclaré des responsables de l’industrie.

La pénurie de puces avancées devient de plus en plus grave selon une startup américaine qui aide les entreprises à construire des modèles d’IA comme les chatbots : « C’est comme du papier toilette pendant la pandémie », selon un récent rapport du Wall Street Journal.

Elon Musk, directeur général de Tesla et SpaceX, a déclaré lors du sommet du Conseil des PDG du WSJ le 23 mai que « les GPU sont à ce stade considérablement plus difficiles à obtenir que les médicaments ».

Selon l’outil de suivi du marché TrendForce, les expéditions de serveurs d’IA devraient atteindre 1,18 million d’unités d’ici la fin de l’année, en hausse de 38,4 % par rapport à l’année dernière. La demande de puces IA devrait augmenter de 46 %.

La demande pour les produits Nvidia a fait grimper les actions de la société ces dernières semaines – en hausse de 39 % par rapport au mois dernier – à 401,11 dollars mardi. La capitalisation boursière de Nvidia a dépassé 1 billion de dollars, le premier fabricant de puces à atteindre ce niveau.

La pénurie de puces système ne se limite pas aux fabricants de GPU tels que Nvidia.

Le fabricant d’unités centrales de traitement (CPU) Intel et le fabricant de puces de processeurs d’application (AP) Qualcomm ont également vu leurs stocks baisser rapidement.

Les actifs d’inventaire des processeurs d’Intel et des puces AP de Qualcomm s’élevaient respectivement à 13 milliards de dollars et 68,6 millions de dollars à la fin du premier trimestre, en baisse de 1,7 % et 1,1 % chacun par rapport à la fin de 2022, ce qui représente leur première baisse depuis le quatrième trimestre de 2020. .

LA PÉNURIE POUR PERSISTER

De nombreuses entreprises d’IA s’attendent à ce que la pénurie persiste au moins jusqu’à l’année prochaine.

Les fabricants de serveurs et leurs clients disent également qu’ils doivent attendre plus de six mois pour obtenir les dernières puces graphiques de Nvidia.

Parallèlement à l’offre de plus en plus restreinte de GPU, CPU et puces AP, la demande de puces mémoire haute capacité pour serveurs augmente également, ce qui est de bon augure pour Samsung et SK Hynix – les deux plus grands fabricants de puces mémoire au monde.

SK, numéro 2 mondial des fabricants de souvenirs, fournit des puces DRAM HBM3 hautes performances à Nvidia pour son processeur graphique H100.

Les grandes entreprises technologiques se sont efforcées de traiter plus rapidement les données croissantes dans le cadre du développement rapide de l’IA et du big data. La tendance devrait augmenter la demande de puces HBM, qui interconnectent verticalement plusieurs puces DRAM et augmentent considérablement la vitesse de traitement des données par rapport aux produits DRAM traditionnels.

Samsung, qui a également fournit ses puces avancées à Nvidias’attend à recevoir davantage de commandes du fabricant de GPU.

Le président de Samsung, Jay Y. Lee, lors de son voyage aux États-Unis en mai, rencontré le directeur général de Nvidia, Jensen Huang pour discuter des moyens d’étendre leur partenariat commercial, en particulier dans les puces AP et GPU.

« Les principaux GPU de Nvidia sont produits par TSMC dans le cadre de contrats de fonderie. Mais Samsung apparaît comme un candidat solide pour partager le travail avec TSMC pour Nvidia », a déclaré un responsable de l’industrie.

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In-Soo Nam a édité cet article.