Ubisoft et sa famille fondatrice Guillemot ont renforcé leurs liens avec Tencent en vendant une participation passive minoritaire dans Guillemot Brothers Ltd. à la société chinoise. Tencent rachète la participation pour 297,2 millions de dollars.

Ubisoft, basé à Paris, qui compte 21 000 employés, a déclaré que l’accord serait bénéfique pour sa stabilité et son développement à long terme. Ubisoft a déclaré que sa gouvernance est inchangée et que la famille Guillemot reste le contrôle exclusif de Guillemot Brothers Ltd., qui détient une participation importante dans Ubisoft.

Dans le cadre de l’accord, les sociétés ont déclaré qu’Ubisoft rendra plus de ses franchises disponibles sur les appareils mobiles, où Tencent reste fort. Tencent est devenu un investisseur dans Ubisoft en 2018 après que Vivendi ait menacé d’une prise de contrôle hostile d’Ubisoft. Tencent était considéré comme un investisseur amical.

« L’élargissement du concert avec Tencent renforce encore l’actionnariat de base d’Ubisoft autour de ses fondateurs et apporte à l’entreprise la stabilité indispensable à son développement à long terme », a déclaré Yves Guillemot, PDG et cofondateur d’Ubisoft, dans un communiqué.

« Dans un contexte de convergence des plateformes et des business models, cette opération, qui valide notre stratégie et met en avant la forte valeur intrinsèque des actifs que nous avons construits sur le long terme, est une excellente nouvelle pour nos équipes, gamers et actionnaires », a ajouté Guillemot. . « Tencent est un actionnaire clé pour de nombreux leaders de l’industrie, qui ont créé certains des jeux vidéo les plus remarquables. Cette opération renforce notre capacité à créer une forte valeur dans les années à venir.

Tencent a acquis une participation économique de 49,9 % dans Guillemot Brothers Ltd., mais ne détient que 5 % des droits de vote. Tencent paie 297,2 millions de dollars pour la participation, dont les deux tiers en augmentation d’actions et un tiers en augmentation de capital.

« L’équipe d’Ubisoft a fait preuve d’une capacité impressionnante à créer constamment des divertissements de classe mondiale ainsi qu’un portefeuille diversifié de marques comprenant certaines des franchises les plus prospères de l’industrie », a déclaré Martin Lau, président de Tencent, dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’étendre notre engagement avec les fondateurs, la famille Guillemot, alors qu’Ubisoft continue de développer des expériences de jeu immersives et d’apporter certaines des franchises triple-A les plus connues d’Ubisoft sur mobile. Cet accord s’aligne également sur notre philosophie d’investir aux côtés de fondateurs créatifs avec la pleine confiance qu’ils mèneront leurs entreprises vers de nouveaux sommets.

Cela valorise Ubisoft à 80 € par action, soit 79,28 $ par action. C’est bien au-dessus du cours actuel d’Ubisoft de 43,50 dollars par action, qui valorise la société à 5,3 milliards de dollars. L’achat de Tencent valorise Ubisoft à 9,755 milliards de dollars.

En outre, Tencent accorde à Guillemot Brothers Ltd. un prêt à long terme non garanti pour refinancer sa dette et fournir des ressources financières supplémentaires pouvant être utilisées pour acquérir des actions dans Ubisoft.

Réitérant son message principal, Ubisoft a déclaré que Guillemot Brothers Ltd. reste exclusivement contrôlé par la famille Guillemot. Tencent ne sera pas représenté à son conseil d’administration et n’obtiendra aucun consentement ou droit de veto sur l’entreprise.

Le concert de la famille Guillemot vis-à-vis d’Ubisoft s’élargit à Tencent.

Le concert élargi pourrait porter sa participation à 29,9% du capital ou des droits de vote d’Ubisoft. Dans cette limite, Guillemot Brothers Limited et la famille Guillemot pourront chacun augmenter leur participation au capital d’Ubisoft.

Par ailleurs, le conseil d’administration d’Ubisoft a autorisé Tencent à porter sa participation directe dans Ubisoft de 4,5% à 9,99% du capital ou des droits de vote. Tencent ne pourra pas céder ses parts dans Ubisoft pendant une durée de 5 ans (et au-delà donnera un droit de priorité à la famille Guillemot) et ne pourra pas augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d’Ubisoft pour une durée de 8 ans.

L’accord signé avec Tencent reflète le riche portefeuille d’actifs d’Ubisoft, l’un des plus puissants de l’industrie du jeu vidéo : Tom Clancy’s The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy’s Ghost Recon, Hungry Shark, Just Dance, Might & Magic, Prince of Persia, Lapins Crétins, Tom Clancy’s Rainbow Six, Rayman, Splinter Cell, Trackmania et Watch Dogs.

Les technologies propriétaires de la société, notamment ses moteurs de pointe (Anvil et Snowdrop), ses services en ligne et sa plateforme de distribution (Ubisoft Connect) et l’activité d’hébergement de jeux vidéo en pleine expansion d’Ubisoft (i3D.net). Sur les 21 000 employés d’Ubisoft, 17 000 sont en production.