Sega a accepté d’acquérir le fabricant d’Angry Birds Rovio Entertainment pour 776,2 millions de dollars (706 millions d’euros) alors que la consolidation du jeu se poursuit.

Sega, une division de Sega Sammy Holdings à Tokyo, a annoncé son intention de faire une offre publique d’achat pour acquérir la société finlandaise via la filiale Sega Europe et a conclu un accord définitif avec Rovio. Sega a déclaré que l’accord permettra une expansion mondiale de son activité grand public grâce au coup de pouce que Rovio donnera à ses capacités de jeu mobile.

L’accord intervient 12 jours après que le Savvy Gaming Group d’Arabie saoudite a accepté d’acheter le fabricant de jeux mobiles Scopely pour 4,9 milliards de dollars. Cela fait partie d’une consolidation en cours dans les jeux qui dure depuis des années et a présenté des accords tels que l’offre en attente de 68,7 milliards de dollars de Microsoft pour Activision Blizzard. Mais les sociétés de jeux mobiles en particulier ont été vulnérables aux acquisitions car la croissance a stagné et Apple a rendu l’entreprise moins rentable en mettant l’accent sur la confidentialité plutôt que sur les publicités ciblées.

Grâce à cette transaction, Sega vise à acquérir toutes les actions et options en circulation de Rovio à 9,25 euros par action et 1,48 euros par option, soit 706 millions d’euros. Le montant est inférieur au milliard de dollars estimé dans un reportage du le journal Wall Street la semaine dernière.

L’acquisition est une prise de contrôle amicale, comme l’a accepté le conseil d’administration de Rovio basé à Espoo, en Finlande, et a exprimé son soutien à l’offre publique d’achat, a déclaré Sega.

Les actionnaires de Rovio qui, au total, détiennent des actions correspondant à environ 49,1 % des actions et des droits de vote en circulation de Rovio, se sont irrévocablement engagés à accepter l’Offre, sous réserve de certaines conditions habituelles. L’acquisition devrait être finalisée au deuxième trimestre de l’exercice 2024/3 et dépend de l’achèvement des examens en vertu des lois antitrust applicables et d’autres conditions habituelles.

Sega a déclaré que cette décision faisait partie de son plan visant à convertir les propriétés intellectuelles existantes en marques mondiales, renforçant l’engagement des utilisateurs grâce à un support multiplateforme et à un mix média amélioré, etc.

Sega avait précédemment acquis The Creative Assembly, créateur de la série Total War, en 2005, et le japonais Atlus en 2013.

Sega note qu’IDG s’attend à ce que le marché mondial du jeu atteigne 263,3 milliards de dollars d’ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 % de 2022 à 2026. Et il note que le jeu mobile devrait croître à un TCAC de 5 % à plus de 56 %. du total 2026.

Sega a déclaré qu’il croyait fermement qu’il était impératif de continuer à investir dans ses capacités de développement et d’exploitation de jeux, afin de renforcer davantage sa position sur ce marché mondial des jeux mobiles et en pleine croissance. Et c’est pourquoi il a accepté d’acquérir Rovio.

Les jeux de Rovio ont été téléchargés plus de cinq milliards de fois. Il est surtout connu pour Angry Birds, qui a fait ses débuts sur mobile en 2009 et a inspiré quelques films et de nombreuses suites.

Sega a déclaré qu’il utiliserait le savoir-faire distinctif de Rovio dans l’exploitation de jeux mobiles en direct, pour apporter les titres actuels et nouveaux de Sega sur le marché mondial des jeux mobiles. Sega pense que la plate-forme de Rovio, Beacon, détient 20 ans d’expertise de haut niveau dans l’exploitation de jeux mobiles en direct, centrée autour des États-Unis et de l’Europe.

« J’ai grandi en jouant à Sonic the Hedgehog, captivé par son design à la pointe de la technologie. Plus tard, quand j’ai joué à Angry Birds pour la première fois, j’ai su que le jeu était devenu un véritable phénomène grand public, avec le pouvoir de façonner la culture moderne », a déclaré Alexandre Pelletier-Normand, PDG de Rovio, dans un communiqué. « Rejoindre Rovio a été un honneur et je suis fier d’avoir vu Angry Birds continuer à se développer, alors que nous sortions de nouveaux jeux, séries et films. Moins connue mais tout aussi impressionnante est notre plate-forme technologique propriétaire leader du secteur, Beacon, qui détient 20 ans d’expertise, permettant à des équipes soudées de développer des produits GaaS de classe mondiale.

Il a ajouté: «Notre mission est de« Craft Joy »et nous sommes ravis à l’idée d’utiliser notre expertise et nos outils pour apporter encore plus de joie à nos joueurs, en améliorant et en développant les IP dynamiques de Rovio et Sega. Red et Sonic the Hedgehog : deux personnages mondialement reconnus et emblématiques créés par deux sociétés remarquablement complémentaires, avec une portée mondiale qui s’étend sur mobile, PC/console et au-delà. La combinaison des forces de Rovio et de Sega présente un avenir incroyablement excitant.

BofA Securities Japan Co. Ltd., une filiale de Bank of America Corporation, agit en tant que seul conseiller financier de Sega et Hannes Snellman Attorneys Ltd. est le conseiller juridique de Sega.