SÉOUL : Krafton Inc, la société sud-coréenne à l’origine du jeu vidéo à succès « PlayerUnknown’s Battlegrounds » (PUBG), a annoncé mercredi que son introduction en bourse permettrait de lever jusqu’à 5 600 milliards de won (5 milliards de dollars) au sommet d’une fourchette indicative, ce qui serait un record pour le pays.
Krafton a déclaré dans un dossier réglementaire qu’il prévoyait d’offrir 10 millions d’actions, dont 7 millions de nouvelles actions et 3 millions d’actions existantes, dans une fourchette indicative de 458 000 à 557 000 won par action.
Au sommet de la gamme, il s’agirait de la plus grande cotation de Corée du Sud, battant l’introduction en bourse de Samsung Life Insurance de 4 900 milliards de wons en 2010. Le prix devrait être décidé dans les semaines à venir.
Le jeu de guerre multijoueur en ligne PUBG de Krafton s’est vendu à 25 millions d’exemplaires sur PC et consoles de jeu, devenant l’un des jeux les plus vendus depuis son lancement en 2017.
Krafton prévoit de lancer cette année deux nouveaux jeux basés sur la propriété intellectuelle (IP) de PUBG, dont le jeu mobile « PUBG: New State » et « Battlegrounds Mobile India » ciblant le marché indien.
La société s’étend également à des domaines tels que les dessins animés, les films et les animations sur le Web, et développe un modèle commercial d’apprentissage en profondeur et d’IA ciblant les consommateurs.
Il a déclaré un chiffre d’affaires de 1,67 billion de won en 2020 et son bénéfice d’exploitation a plus que doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre 774 milliards de won.
Mirae Asset Securities est le conseiller principal de l’introduction en bourse, tandis que Credit Suisse, NH Investment & Securities, Citigroup et JP Morgan sont également conseillers.
La Corée du Sud connaît son marché d’introduction en bourse le plus chaud jamais enregistré, les analystes s’attendant à ce qu’au moins 20 000 milliards de won soient levés en 2021, soit environ quatre fois au-dessus des niveaux de 2020. Lire la suite
« Cette année est sans précédent dans la concentration d’énormes nouvelles cotations sur le KOSPI avec des capitalisations boursières allant de milliers de milliards de wons à des dizaines de milliards de wons », a déclaré Choi Jong-kyung, analyste chez Heungkuk Securities.
