FaZe Clan, la marque de style de vie et de médias d’esports et de jeux, devient publique aujourd’hui.

L’entreprise fait son offre pour être le signe avant-coureur de la culture des jeunes, même si elle a encore du mal à gagner de l’argent alors que nous nous dirigeons vers une éventuelle récession.

L’un des grands avantages de FaZe est de pénétrer la culture dominante et de générer beaucoup de valeur pour la marque. En 2022, Forbes a estimé que FaZe Clan vaut environ 400 millions de dollars, en hausse de 31% par rapport à 2020.

Mais dans une version modifiée Dépôt auprès de la SEC le 29 avril, FaZe a déclaré qu’il révisait ses prévisions à la baisse. La société a déclaré une perte nette de 36,9 millions de dollars sur des revenus de 52,9 millions de dollars en 2021. FaZe était quatrième dans la liste Forbes des 10 meilleures sociétés d’esports.

Une partie du défi financier réside dans le fait que les événements d’esports en personne ont été durement touchés pendant la pandémie, car les craintes continues de coronavirus ont signifié que les gens évitent toujours les foules. Les ventes de billets ont chuté. Mais le nombre de téléspectateurs en ligne a grimpé.

La société est cotée aujourd’hui à la bourse du Nasdaq sous le symbole FAZE. Les dirigeants de la société sonnent la cloche d’ouverture du Nasdaq à Times Square à 6h30, heure du Pacifique. C’est un grand jour non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour la culture de l’esport et du jeu, et pour les geeks du monde entier.

En octobre, FaZe Clan a annoncé qu’il serait rendu public par l’intermédiaire d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), qui contourne le long processus réglementaire d’introduction en bourse via une offre publique initiale (IPO). Il a déclaré à l’époque qu’il valait 650 millions de dollars et avait l’ambition d’atteindre une valorisation de 1 milliard de dollars.

Dans une transaction SPAC, une société privée fusionne avec une société publique « chèque en blanc » dans le but de devenir publique. Dans ce cas, FaZe Clan a fusionné avec B.Riley Principal 150 Merger Corp.

FaZe Clan est la première marque native de la génération Z à être rendue publique et est la plus grande marque de la culture du jeu avec un réseau mondial de fans de plus de 500 millions, a déclaré la société.

La société a déclaré que la génération Z disposera de 33 000 milliards de dollars de pouvoir d’achat d’ici la fin de la décennie et qu’elle voit un « changement massif en cours alors que la génération Z stimule les dépenses, le commerce et la culture ». FaZe Clan a déclaré qu’il se situe à l’intersection de la technologie et de la culture, avec une base de fans fidèle et un savoir-faire pour engager ce public convoité.

Les moteurs commerciaux existants de l’entreprise comprennent les parrainages, le contenu, les produits de consommation et les sports électroniques. C’est une marque patrimoniale de plus de 12 ans qui est une entreprise de contenu et de médias depuis le premier jour avant que les jeux et les sports électroniques ne gagnent en popularité.

FaZe Clan a également une liste de réseaux de talents de plus de 100 noms influents qui incluent des célébrités mondiales de premier plan, des athlètes professionnels, des athlètes d’esports et des créateurs de contenu, y compris Snoop Dogg qui est membre et siège au conseil d’administration, la star de la NFL Kyler Murray, Lebron James Jr. . et plus.

L’avènement du Web3 fournira de nouveaux outils et expériences pour accélérer la transition en cours de l’entreprise vers l’économie des créateurs et les activités « Influenceur 2.0 ».

Les 11 équipes d’esports compétitives de FaZe Clan ont remporté 35 championnats dans le monde. Selon Gains Esports, FaZe Clan est la 13e meilleure équipe en termes de gains avec 13,3 millions de dollars répartis sur 529 tournois. Ajoutez à cela les revenus des parrainages et des revenus des médias.

La société produit du contenu, des marchandises et des produits de consommation haut de gamme et crée des programmes de publicité et de parrainage pour les principales marques nationales.

Avec environ 80 % de son public âgé de 13 à 34 ans, FaZe Clan a noué des relations clés avec un groupe démographique convoité qui s’est longtemps avéré difficile à atteindre pour les entreprises de médias traditionnels et les annonceurs.

FaZe Clan a été fondé par un groupe d’adolescents qui se sont rencontrés en ligne en jouant à la Xbox et ont finalement transformé leur passion pour les jeux vidéo en carrières à vie, non seulement en créant une vie de quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant, mais en créant une marque mondiale. Les fondateurs et membres clés de la croissance de la marque depuis le début sont FaZe Temperrr, FaZe Banks, FaZe Apex, FaZe Rain, FaZe CBass, FaZe Rug, FaZe Adapt, FaZe Teeqo, FaZe Blaze et FaZe Jev.

Équipe de direction

Le PDG Lee Trink a pris ses fonctions actuelles en 2018 après avoir rejoint la société en tant que conseiller en 2016. Ancien président de Capitol Records, Trink a plus de 20 ans d’expérience dans les médias et le divertissement en travaillant avec des artistes comme Kid Rock, Katy Perry, Lenny Kravitz et The Rolling. Des pierres.

Zach Katz, président et chef de l’exploitation, a rejoint en 2022 après une carrière de 20 ans dans l’industrie musicale, notamment président de BMG US, cofondateur et PDG de la maison de disques et de la société d’édition musicale Beluga Heights (un partenariat avec Sony Music, Warner Music & Universal Musique).

« Il s’agit d’un événement marquant pour la culture du jeu et la génération Z, car FaZe Clan devient la première marque native de la génération Z à devenir publique », a déclaré Trink, dans un communiqué. « Cela nous donne accès à des capitaux et à un profil mondial pour atteindre nos objectifs de croissance à long terme et, pour la première fois, donne à nos fans l’opportunité de posséder une partie de notre avenir. Alors que cette génération accède au pouvoir et à l’influence économiques, FaZe continuera d’utiliser sa voix pour être pionnier et innover à l’intersection de la technologie, du divertissement et de la culture. Nous remercions nos partenaires de B. Riley et sommes impatients de dialoguer avec nos actionnaires. FaZe Up.

Les meilleurs jeux de FaZe incluent Call of Duty : Vanguard, Counter-Strike : Global Offensive et Valorant. Il a aussi des équipes

Les propriétaires sont Trink, Michael Stang Treschow, Yousef Abdelfattah, Richard Bengston, Thomas Oliveira et Nordan Shat.

B. Riley Securities, Inc. a agi en tant que conseiller en marchés financiers pour BRPM et en tant qu’agent de placement unique sur le PIPE. M. Klein and Company et Evolution Media Capital ont servi de conseillers financiers à FaZe Clan. Skadden, Arps, State, Meagher & Flom LLP agit en tant que conseiller juridique de FaZe Clan. White & Case a agi en tant que conseiller juridique du BRPM. McDermott Will & Emery a agi en tant que conseiller juridique de l’agent de placement PIPE.