NVIDIA et Arm

NVIDIA va acquérir Arm pour 40 milliards de dollars, créant ainsi la première société informatique au monde à l’ère de l’IA

• Associe le leadership de NVIDIA dans l’intelligence artificielle au vaste écosystème informatique d’Arm pour stimuler l’innovation pour tous les clients
• NVIDIA étendra la présence R&D d’Arm à Cambridge, au Royaume-Uni, en établissant un centre de recherche et d’enseignement sur l’IA de classe mondiale, et en construisant un supercalculateur d’IA alimenté par Arm / NVIDIA pour une recherche révolutionnaire
• NVIDIA poursuivra le modèle de licence ouverte et la neutralité client d’Arm et élargira le portefeuille de licences IP d’Arm avec la technologie NVIDIA
• Immédiatement relutif de la marge brute et du BPA non-GAAP de NVIDIA
• Considération de 40 milliards de dollars à couvrir par une combinaison d’actions NVIDIA et d’espèces

SANTA CLARA, Californie et CAMBRIDGE, Royaume-Uni et TOKYO, 13 septembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – NVIDIA et SoftBank Group Corp. (SBG) ont annoncé aujourd’hui un accord définitif en vertu duquel NVIDIA acquerra Arm Limited auprès de SBG et de la SoftBank Vision Fund (ensemble, «SoftBank») dans une transaction évaluée à 40 milliards de dollars. La transaction devrait être immédiatement relutive à la marge brute non-GAAP de NVIDIA et au bénéfice par action non-GAAP.

Cette combinaison associe la principale plate-forme informatique IA de NVIDIA au vaste écosystème d’Arm pour créer la première société informatique à l’ère de l’intelligence artificielle, accélérant l’innovation tout en se développant sur de grands marchés à forte croissance. SoftBank restera attaché au succès à long terme d’Arm grâce à sa participation dans NVIDIA, qui devrait être inférieure à 10%.

«L’IA est la force technologique la plus puissante de notre époque et a lancé une nouvelle vague d’informatique», a déclaré Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA. «Dans les années à venir, des milliards d’ordinateurs exécutant l’IA créeront un nouvel Internet des objets qui sera des milliers de fois plus grand que l’Internet des personnes d’aujourd’hui. Notre combinaison créera une entreprise fabuleusement positionnée pour l’ère de l’IA.

«Simon Segars et son équipe d’Arm ont bâti une entreprise extraordinaire qui contribue à presque tous les marchés technologiques du monde. En associant les capacités de calcul IA de NVIDIA au vaste écosystème du processeur d’Arm, nous pouvons faire progresser l’informatique du cloud, des smartphones, des PC, des voitures autonomes et de la robotique, à la pointe de l’IoT, et étendre l’informatique IA à tous les coins du globe.

«Cette combinaison présente d’énormes avantages pour les entreprises, nos clients et l’industrie. Pour l’écosystème d’Arm, cette combinaison dynamisera la capacité de R&D d’Arm et élargira son portefeuille IP avec la technologie GPU et IA de NVIDIA.

«Arm restera basé à Cambridge. Nous allons développer ce site formidable et construire un centre de recherche sur l’IA de classe mondiale, soutenant les développements dans les domaines de la santé, des sciences de la vie, de la robotique, des voitures autonomes et d’autres domaines. Et, pour attirer des chercheurs et des scientifiques du Royaume-Uni et du monde entier pour mener des travaux révolutionnaires, NVIDIA construira un supercalculateur d’intelligence artificielle de pointe, alimenté par des processeurs Arm. Arm Cambridge sera un centre technologique de classe mondiale. »

«NVIDIA est le partenaire idéal pour Arm», a déclaré Masayoshi Son, président-directeur général de SBG. «Depuis l’acquisition d’Arm, nous avons honoré nos engagements et investi massivement dans les ressources humaines, la technologie et la R&D, développant ainsi l’entreprise dans de nouveaux domaines à fort potentiel de croissance. Unir nos forces avec un leader mondial de l’innovation technologique crée de nouvelles opportunités passionnantes pour Arm. Il s’agit d’une combinaison convaincante qui projette Arm, Cambridge et le Royaume-Uni à l’avant-garde de certaines des innovations technologiques les plus passionnantes de notre époque et c’est pourquoi SoftBank est ravi d’investir dans le succès à long terme d’Arm en tant qu’actionnaire majeur de NVIDIA. Nous sommes impatients de soutenir le succès continu de l’entreprise combinée. »

«Arm et NVIDIA partagent la vision et la passion que l’informatique omniprésente et économe en énergie aidera à résoudre les problèmes les plus urgents au monde, du changement climatique aux soins de santé, de l’agriculture à l’éducation», a déclaré Simon Segars, PDG d’Arm. «La concrétisation de cette vision nécessite de nouvelles approches du matériel et des logiciels et un engagement à long terme dans la recherche et le développement. En réunissant les forces techniques de nos deux entreprises, nous pouvons accélérer nos progrès et créer de nouvelles solutions qui permettront à un écosystème mondial d’innovateurs. Mon équipe de direction et moi sommes ravis de rejoindre NVIDIA afin que nous puissions écrire ce prochain chapitre ensemble. »

Engagement envers Arm et le Royaume-Uni
Dans le cadre de NVIDIA, Arm continuera à exploiter son modèle de licence ouverte tout en maintenant la neutralité client mondiale qui a été à la base de son succès, avec 180 milliards de puces expédiées à ce jour par ses licenciés. Les partenaires Arm bénéficieront également des offres des deux sociétés, y compris des nombreuses innovations de NVIDIA.

SoftBank et Arm s’engagent pleinement à respecter les engagements pris par SoftBank lors de l’acquisition d’Arm en 2016, qui devraient s’achever en septembre 2021. Suite à la conclusion de la transaction, NVIDIA entend conserver le nom et la forte identité de marque d’Arm et se développer sa base à Cambridge. La propriété intellectuelle d’Arm restera enregistrée au Royaume-Uni 

NVIDIA s’appuiera sur la présence R&D d’Arm au Royaume-Uni, établissant un nouveau centre mondial d’excellence dans la recherche en IA sur le campus d’Arm à Cambridge. NVIDIA investira dans un supercalculateur d’IA à la pointe de la technologie, propulsé par Arm, des installations de formation pour les développeurs et un incubateur de startups, qui attireront des talents de recherche de classe mondiale et créeront une plate-forme pour l’innovation et les partenariats industriels dans des domaines tels que la santé , robotique et voitures autonomes. 

Détails supplémentaires de la transaction
Selon les termes de la transaction, qui a été approuvée par les conseils d’administration de NVIDIA, SBG et Arm, NVIDIA paiera à SoftBank un total de 21,5 milliards de dollars en actions ordinaires NVIDIA et 12 milliards de dollars en espèces, dont 2 milliards de dollars. payable à la signature. Le nombre d’actions NVIDIA à émettre à la clôture est de 44,3 millions, déterminé en utilisant le cours de clôture moyen des actions ordinaires NVIDIA au cours des 30 derniers jours de bourse. En outre, SoftBank peut recevoir jusqu’à 5 milliards de dollars en espèces ou en actions ordinaires dans le cadre d’un complément de prix, sous réserve de la satisfaction d’objectifs de performance financière spécifiques par Arm.

NVIDIA émettra également 1,5 milliard de dollars de capitaux propres aux employés d’Arm.

NVIDIA a l’intention de financer la partie cash de la transaction avec la trésorerie du bilan. La transaction n’inclut pas le groupe de services IoT d’Arm.

La transaction proposée est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires pour le Royaume-Uni, la Chine, l’Union européenne et les États-Unis. La conclusion de la transaction devrait avoir lieu dans environ 18 mois.

Détails de la conférence téléphonique et de la diffusion Web 
NVIDIA organisera une diffusion Web à 5h30 (heure du Pacifique) le lundi 14 septembre pour discuter de la transaction. Le webcast est disponible sur le site Internet des relations investisseurs de NVIDIA à l’ adresse https://investor.nvidia.com . Une rediffusion du webcast et une copie du matériel de présentation du webcast seront également disponibles sur https://investor.nvidia.com .

À propos de SoftBank 
Le groupe SoftBank investit dans une technologie de pointe pour améliorer la qualité de vie des gens partout dans le monde. Le groupe SoftBank est composé de SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), une société holding qui comprend des fournisseurs de télécommunications, de services Internet, d’IA, de robotique intelligente, d’IoT et de technologies d’énergie propre; Arm Limited, leader mondial de la propriété intellectuelle sur les semi-conducteurs; et le SoftBank Vision Fund, qui investit jusqu’à 100 milliards de dollars pour aider des entrepreneurs extraordinaires à transformer des industries et en créer de nouvelles. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://global.softbank . 

À propos d’Arm La
technologie Arm Arm est au cœur d’une révolution informatique et des données qui transforme la façon dont les gens vivent et les entreprises fonctionnent. Nos conceptions de processeurs avancées et écoénergétiques ont permis l’informatique intelligente dans 180 milliards de puces et nos technologies alimentent désormais en toute sécurité les produits du capteur au smartphone et au supercalculateur. En combinaison avec notre appareil IoT, notre plateforme de connectivité et de gestion des données, nous offrons également aux clients des informations commerciales puissantes et exploitables qui génèrent une nouvelle valeur à partir de leurs appareils et données connectés. Avec plus de 1000 partenaires technologiques, nous sommes à la pointe de la conception, de la sécurisation et de la gestion de tous les domaines de calcul, de la puce au cloud.

À propos de NVIDIA L
’invention du GPU par NVIDIA (NASDAQ: NVDA) en 1999 a déclenché la croissance du marché des jeux sur PC, redéfini l’ infographie moderne et révolutionné le calcul parallèle. Plus récemment, l’apprentissage profond du GPU a déclenché l’IA moderne – la prochaine ère de l’informatique – avec le GPU agissant comme le cerveau des ordinateurs, des robots et des voitures autonomes capables de percevoir et de comprendre le monde. Plus d’informations sur http://nvidianews.nvidia.com/ .

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Toutes les déclarations incluses ou intégrées par référence dans cette communication, autres que les déclarations ou les caractérisations de faits historiques, sont des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, estimations et projections actuelles de NVIDIA concernant son activité et son secteur, les convictions de la direction et certaines hypothèses formulées par NVIDIA et Arm, qui sont toutes susceptibles de changer. Les énoncés prospectifs peuvent souvent être identifiés par des mots tels que «anticipe», «s’attend», «a l’intention», «planifie», «prédit», «croit», «cherche», «objectifs», «probable», «pourrait , »« Projet »,« cible »,« estimations »,« peut »,« sera »,« devrait »,« serait »,« pourrait »,« potentiel »,« continuer »,« en cours »ou expressions similaires, et des variations ou des négatifs de ces mots. Certaines déclarations dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant la transaction proposée et l’acquisition d’Arm par NVIDIA, y compris des déclarations concernant les avantages et l’impact de la transaction et ce que les sociétés fusionnées offriront et créeront, le calendrier, le prix et les conditions de clôture de la transaction; les déclarations concernant les produits et les marchés des entreprises; création de la première société informatique au monde; stimuler l’innovation pour les clients; NVIDIA étend la présence d’Arm au Royaume-Uni; les projets futurs pour les activités des sociétés fusionnées; l’impact financier de la transaction; le nombre d’ordinateurs exécutant l’IA et ce qu’elle créera; la société combinée étant positionnée pour l’ère de l’IA, faisant progresser l’informatique et sa capacité à innover; Les contributions d’Arm aux marchés technologiques; la société fusionnée étant au centre de l’expansion de l’informatique par IA; NVIDIA suralimente la capacité de R&D d’Arm et offre des GPU et une technologie d’intelligence artificielle à l’écosystème Arm; Arm reste basé au Royaume-Uni, ce qu’il deviendra et comment NVIDIA va s’étendre et y investir; Les investissements et le soutien de SoftBank à l’entreprise combinée; La vision d’Arm et de NVIDIA, comment elle abordera les problèmes mondiaux et comment les entreprises combinées accéléreront les progrès, créeront des solutions et permettront aux innovateurs; Arm Management rejoint NVIDIA; poursuivre le modèle commercial d’Arm et les avantages pour ses partenaires; SoftBank et Arm restent déterminés à respecter les engagements de SoftBank suite à son acquisition d’Arm; La propriété intellectuelle d’Arm reste enregistrée au Royaume-Uni; NVIDIA conservant le nom et l’identité d’Arm; le capital à émettre aux employés d’Arm; La participation attendue de SoftBank dans NVIDIA; et la manière dont NVIDIA entend financer la transaction sont des déclarations prospectives soumises à des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents des attentes.

Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles et ne sont pas des garanties de résultats futurs. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives de cette présentation, y compris les suivants, entre autres: le risque que la transaction ne soit pas achevée en temps opportun ou pas du tout, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur les activités de NVIDIA et le prix de son stock; les incertitudes quant au moment de la réalisation de la transaction et le non-respect des conditions de réalisation de la transaction, y compris l’obtention de certaines approbations gouvernementales et réglementaires; la possibilité pour les autorités de réglementation d’exiger des dessaisissements, des remèdes comportementaux ou d’autres concessions afin d’obtenir leur approbation de la transaction proposée; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance qui pourrait entraîner la résiliation de l’accord de fusion; l’effet de l’annonce ou de la suspension de la transaction sur les relations commerciales, les résultats d’exploitation et les activités de NVIDIA en général; les retards, les interruptions ou les coûts accrus dans l’intégration de la technologie d’Arm dans des produits existants ou nouveaux; les avantages financiers attendus et les autres avantages de la transaction pourraient ne pas se concrétiser; l’intégration de l’acquisition après la clôture peut ne pas se produire comme prévu, et la capacité de la société issue du regroupement à réaliser les perspectives de croissance et les synergies attendues de la transaction, ainsi que les retards, défis et dépenses associés à l’intégration des activités existantes de la société issue du regroupement peuvent être encourus; les litiges liés à la transaction ou autrement ou les limitations ou restrictions imposées par les autorités réglementaires peuvent retarder ou avoir un impact négatif sur la transaction; des coûts de restructuration imprévus peuvent être engagés ou des passifs non divulgués pris en charge; les tentatives de retenir le personnel clé et les clients peuvent échouer; les risques liés au détournement de l’attention de la direction des opérations commerciales en cours de NVIDIA; le regroupement d’entreprises ou les produits de la société fusionnée peuvent ne pas être pris en charge par des tiers; les actions des concurrents peuvent avoir un impact négatif sur les résultats; les réactions défavorables potentielles ou les changements aux relations d’affaires résultant de l’annonce ou de la réalisation de la transaction; les effets à court et à long terme de la pandémie de COVID-19; et il peut y avoir des changements négatifs dans les conditions économiques générales dans les régions ou les industries dans lesquelles NVIDIA et Arm opèrent et d’autres risques décrits dans les documents déposés par NVIDIA auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC»). En outre, veuillez vous référer aux documents que NVIDIA dépose auprès de la SEC sur les formulaires 10-K, 10-Q et 8-K. Ces documents identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives exposées dans cette présentation. Les résultats réels sont soumis à d’autres risques et incertitudes qui concernent plus largement l’activité globale de NVIDIA, y compris ceux décrits plus en détail dans les documents déposés par NVIDIA auprès de la SEC. En outre, l’examen qui précède des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les événements réels diffèrent des attentes ne doit pas être interprété comme exhaustif et doit être lu conjointement avec les déclarations incluses dans les présentes et les documents déposés par NVIDIA auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties d’événements ou de performances futurs et ne sont valables qu’à la date des présentes. Sauf si la loi applicable l’exige, NVIDIA ne s’engage à aucune obligation de réviser ou de mettre à jour tout énoncé prospectif, ou de faire tout autre énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. NVIDIA ne peut garantir que les conditions de la transaction seront remplies. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties d’événements ou de performances futurs et ne sont valables qu’à la date des présentes. Sauf si la loi applicable l’exige, NVIDIA ne s’engage à aucune obligation de réviser ou de mettre à jour tout énoncé prospectif, ou de faire tout autre énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. NVIDIA ne peut garantir que les conditions de la transaction seront remplies. 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