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La bataille entre l’administration Trump et la société de technologie chinoise Huawei s’est considérablement intensifiée cette semaine – et bien que les implications n’aient pas encore été pleinement évaluées, cela pourrait changer la donne. Il a fallu près de 18 mois à l’équipe de Trump pour trouver sa marque, pour trouver un nœud suffisamment serré pour que Huawei ne puisse pas se dégager, mais cet objectif a peut-être été atteint.
Lundi dernier (17 août), le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a tendu une embuscade à Huawei avec le annonce que toute entreprise cherchant à vendre des chipsets à Huawei, conçus ou fabriqués avec tout La technologie américaine devra d’abord obtenir une licence. Ce sont les puces qui alimentent les produits phares de Huawei – son équipement 5G et, plus précisément, ses smartphones.
Les nouvelles règles étendent la restriction à Huawei en utilisant ses propres chipsets personnalisés, conçus ou fabriqués à l’aide de la technologie américaine. Cette restriction n’a été annoncée qu’en mai, à l’occasion du premier anniversaire de la liste noire de Huawei. Que ce dernier mouvement soit ou non sur la planche à dessin à l’époque, il a maintenant coupé le plan B de Huawei – pour se tourner vers des chipsets tiers standard. L’équipe de Trump a noté l’impact drastique sur Huawei des sanctions initiales sur le silicium, et elle a maintenant ciblé cette même blessure avec une arme de calibre beaucoup plus lourd.
Le moment choisi pour le dernier mouvement américain est également remarquable. Les gros titres du week-end précédent avaient couvert l’expiration de la soi-disant licence générale temporaire (TGL), le mécanisme par lequel (entre autres choses) les téléphones Huawei livrés avec Google pourraient continuer à recevoir des mises à jour de la société américaine, bien qu’il soit interdit de concéder des licences pour de nouveaux smartphones. Huawei a assuré que les téléphones livrés avec Google continueraient de fonctionner normalement – Google n’a pas commenté.
Avant que les États-Unis ne s’opposent à la chaîne d’approvisionnement en silicium de Huawei, Google avait été le coup le plus important que l’administration avait porté contre l’activité grand public de Huawei-les la croissance la plus rapide et la plus rentable fait partie de l’entreprise. Huawei a continué à envoyer de nouveaux produits phares sur la liste noire: le Mate 30, le P40 et l’imminent Mate 40, bien que ceux-ci ne se soient bien vendus qu’en Chine.
Cependant, sous l’impulsion de ces ventes en Chine, ainsi que de contrats d’équipement 5G de plusieurs milliards de dollars également garantis à domicile, Huawei a continué d’augmenter ses revenus et ses bénéfices, alimentant sa machine R&D. Cela a frustré les États-Unis, qui ont continué à faire campagne.de plus en plus avec succès—Pour les pays du monde entier à éjecter Huawei des plans 5G. Le secteur de la consommation, cependant, semblait à toute épreuve.
Eh bien, plus maintenant. Il y a à peine deux semaines, le patron des consommateurs de Huawei, Richard Yu confirmé que le Mate 40 de cet automne sera le dernier produit phare à proposer l’un des chipsets Kirin personnalisés de la société. Jusqu’au nouveau coup de marteau américain, il avait semblé clair que l’entreprise remplacerait simplement le chipset Kirin par une option tierce – MediaTek par exemple. Cela ne semble plus être une option.
Immédiatement après ces nouvelles sanctions, il est vite devenu évident à quel point cela pouvait être grave. Un Bloomberg article d’opinion a décrit cette décision comme «plus qu’une simple mesure incrémentielle … Elle menace de tuer l’entreprise, ce qui invite à des représailles de Pékin».
Cela a été repris dans le Financial Times, avec un analyste du secteur disant que «le gouvernement américain a prononcé une condamnation à mort contre Huawei -[it] est probablement fini en tant que fabricant d’équipements de réseau 5G et de smartphones une fois ses stocks épuisés au début de l’année prochaine. » Alors qu’un autre analyste a déclaré au journal que «le gouvernement américain verrouille complètement Huawei et ne lui laisse aucune alternative». L’analyste a qualifié la perte d’accès à MediaTek de la grève contre Huawei, mettant en danger son activité mobile.
MediaTek a confirmé qu’il se conformera aux nouvelles restrictions américaines telles qu’elles s’appliquent: «Nous avons toujours suivi les lois internationales liées au commerce», a déclaré la société dans un communiqué. «Nous obtiendrons les dernières réglementations et effectuerons une analyse juridique pour nous assurer du respect des règles pertinentes.
En mai, la question clé était de savoir quelle était la taille du stock de puces que Huawei avait constitué pour se protéger contre les nouvelles sanctions américaines. Le consensus semble être suffisant pour durer entre 12 et 24 mois. Mais sur le front du smartphone, nous savons maintenant que Huawei n’a que suffisamment de puces Kirin pour prendre en charge le lancement du Mate 40 – peut-être même pas assez pour cela. En prenant des puces tierces dans le mix, il est judicieux de supposer que l’entreprise peut gérer au moins jusqu’au début de l’année prochaine. Du côté de l’équipement 5G, peut-être beaucoup plus longtemps que cela.
Pendant 18 mois, Huawei a injecté des messages sur le marché autour de son alternative HMS au logiciel et aux services Google qu’il a perdus. Comme me l’a dit le responsable des consommateurs britanniques de la société la semaine dernière, juste avant ces dernières sanctions américaines, faire fonctionner HMS est essentiel. S’il ne parvient pas à convaincre les utilisateurs accrochés à Google de changer, il ne peut pas se reconstruire. Encore une fois, tous ces plans supposaient une base matérielle Huawei qui pourrait concurrencer Apple et Samsung, ainsi que Xiaomi, Vivo et Oppo, qui est maintenant en suspens, minée par la nouvelle action américaine.
Toute la stratégie de consommation de Huawei est construite autour de ses smartphones – le ciment qui maintient ses incursions dans les téléviseurs intelligents, les PC, les automobiles, les appareils portables et les tablettes. S’il ne peut pas garder ses utilisateurs de smartphones, il ne peut pas vendre le reste de sa stratégie. Et c’est le secteur des consommateurs qui est actuellement le moteur du succès global de Huawei. L’entreprise ne peut pas survivre dans sa forme actuelle si ses activités de consommation sont gravement touchées. Les licenciements seraient déjà prévus, même si un initié de l’entreprise aurait déclaré vendredi à un site technologique chinois « hier soir, nous avons eu une autre réunion jusqu’à minuit. L’attitude du patron est d’avancer et de mourir plutôt que de reculer.«
À moins que les États-Unis n’élisent Biden qui annule ensuite ces dernières sanctions, ou que la Chine remette tout en revue son industrie nationale du silicium pour remplacer la technologie américaine ou imposer des violations des nouvelles réglementations parrainées par l’État, il n’y a pas de «statu quo» immédiat. option pour Huawei cette fois-ci. Nous pouvons probablement nous attendre à des informations de la société la semaine prochaine, une fois qu’elle aura évalué les options. Pas d’options faciles, cependant. Comme le FT succinctement le 21 août, « Les experts du secteur affirment qu’il est difficile d’imaginer comment l’entreprise pourrait continuer à gérer ses activités dans sa forme actuelle sous les sanctions apparemment étanches de Washington.. »
Une «condamnation à mort» pour les entreprises grand public de Huawei pose également de sérieux problèmes aux centaines de clients professionnels et de télécommunications dans le monde qui utilisent son entreprise et sa technologie 5G. Si l’action américaine a l’impact qu’elle souhaite, les gouvernements et les réseaux du monde entier devront gérer les retombées d’un choc brutal sur la chaîne d’approvisionnement en équipements 5G du retrait de Huawei.
De retour en mars, à l’annonce de ses résultats 2019, Huawei averti publiquement que si les États-Unis prenaient de telles mesures, «le gouvernement chinois ne se contentera pas de regarder Huawei se faire massacrer sur la planche à découper». Nous ne savons pas encore ce que la Chine fera ou ne fera pas au-delà des menaces et de la rhétorique des médias d’État – elle a beaucoup à perdre d’une action réciproque contre les entreprises américaines qui achètent ses composants et utilisent sa base de fabrication alors qu’elle cherche à se remettre de l’impact de la coronavirus.
Lorsque Richard Yu a confirmé que le Mate 40 serait le dernier téléphone Huawei à porter une puce Kirin personnalisée, J’ai fait remarquer que le téléphone pourrait devenir un objet de collection– le dernier du genre. À l’heure actuelle, il semble que le Mate 40 pourrait être une étape encore plus importante de la «fin d’une époque». Dans le monde instable des produits de consommation, Huawei pourrait bien avoir besoin d’un miracle politique ou technique cette fois-ci.
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