Le rallye boursier a organisé une journée de suivi lundi, puis s’est ajouté aux gains hebdomadaires malgré une forte vente jeudi. Parent Google Alphabet (GOOGL), Amazon.fr (AMZN), DMLA (DMLA), Se casser (SE CASSER) et UPS (UPS) étaient gagnants, tandis que le parent Facebook Métaplates-formes (Facebook) et Pay Pal (PYPL) s’est écrasé sur les résultats. Le rapport sur l’emploi a été beaucoup plus fort que prévu, faisant grimper le rendement du Trésor à 10 ans à un nouveau sommet de deux ans.

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Rassemblement boursier

Le S&P 500 et le Nasdaq ont organisé des journées de suivi lundi, confirmant le nouveau rallye du marché. Les actions ont été ajoutées aux gains des deux prochaines sessions avant de vendre durement sur le parent Facebook Métaplates-formes‘ (Facebook) rapport sur les revenus. Mais Google, Amazon, AMD, Snap et UPS figuraient parmi les gagnants. Le rendement du Trésor à 10 ans a atteint un sommet en deux ans grâce à un rapport sur l’emploi étonnamment solide. Les contrats à terme sur le pétrole brut ont de nouveau bondi dans un contexte de pénurie de l’offre et de demande croissante.

Rapport d’emplois fort

Le rapport sur l’emploi de janvier a été remarquablement solide, les employeurs ajoutant 467 000 travailleurs, malgré la poussée de l’omicron qui a culminé au milieu du mois. Le salaire horaire moyen a bondi de 5,7 % par rapport à il y a un an, mais c’est moins que l’inflation. Le taux de chômage, qui est basé sur une enquête distincte auprès des ménages, a atteint 4 %, mais cela reflète une forte augmentation de la participation au marché du travail. Le rapport sur l’emploi a fait grimper le rendement du Trésor à 10 ans à un sommet de l’ère Covid de 1,93 %. La croissance rapide des salaires explique pourquoi l’inflation sous-jacente reste trop élevée pour la Fed. Pendant ce temps, les pressions de la chaîne d’approvisionnement sur l’inflation ne devraient pas non plus s’estomper rapidement. L’indice ISM manufacturier a indiqué une croissance plus lente mais toujours forte en janvier, mais la composante des prix payés a augmenté.

Google Beats déclare une grande scission

Google-parent Alphabet (GOOGL) a publié de solides résultats au quatrième trimestre et a annoncé une division d’actions de 20 pour 1 pour le 15 juillet. La scission pourrait ouvrir la voie au géant de la technologie pour entrer dans le Dow Jones Industrial Average. Le BPA du quatrième trimestre a bondi de 38 %, tandis que les revenus bruts ont augmenté de 32 % pour atteindre 75,33 milliards de dollars, dépassant confortablement les estimations. La recherche sur Internet et les autres revenus ont augmenté de 36 % pour atteindre 43,3 milliards de dollars contre des estimations de 40,95 milliards de dollars. Les revenus du cloud computing ont augmenté de 45 % pour atteindre 5,54 milliards de dollars contre des estimations de 5,57 milliards de dollars. Google Cloud a réduit sa perte d’exploitation à 890 millions de dollars, manquant les estimations d’une perte inférieure de 758 millions de dollars. L’action GOOGL a bondi, puis réduit ses gains.

Facebook plante, Snap monte en flèche

Les actions des médias sociaux ont fait un tour de montagnes russes sauvage qui a commencé lorsque le parent de Facebook Métaplates-formes (Facebook) ont rapporté des résultats du quatrième trimestre qui manquaient les estimations dans tous les domaines et incluaient une baisse du nombre d’utilisateurs pour la première fois. L’action FB a plongé de 26% jeudi et a établi un record de la plus forte baisse de la valeur marchande en une seule journée. D’autres actions de médias sociaux ont chuté avec elle. Se casser (SE CASSER) a plongé de 24 % tandis que Pinterest (ÉPINGLES) a chuté de 10 %. Mais Snap et Pinterest ont battu les vues jeudi soir. Snap a grimpé en flèche vendredi, avec Pinterest légèrement plus élevé.

Battre les revenus d’Amazon

Amazone (AMZN) a brisé les vues sur les bénéfices, aidé par un gain d’évaluation avant impôts de 11,8 milliards de dollars en revenus hors exploitation provenant de son investissement dans le fabricant de camions électriques Rivien (RIVE). Les revenus ont augmenté de 9 %, légèrement manquant, mais les revenus du cloud computing et de la publicité ont fortement augmenté. Les actions ont bondi vendredi mais ont chuté pour la semaine.

Haut des revenus de la cybersécurité

Trois sociétés de logiciels de cybersécurité ont dépassé les estimations trimestrielles.

Fortinet (FTNT) a enregistré une hausse de 16 % du BPA du T4, des revenus de 29 % et des facturations de 36 %. Il a guidé plus haut pour l’ensemble de l’année 2022. Logiciel de point de contrôle (CHKP) a rapporté que le BPA du quatrième trimestre a augmenté de 4 % tandis que les revenus ont augmenté de 6 % pour atteindre 599,1 millions de dollars. Avoirs tenables (TENB) a annoncé que le BPA du quatrième trimestre avait chuté de 62 %, tandis que les revenus avaient augmenté de 26 % pour atteindre 149 millions de dollars.

Exxon Beats, OPEP + Ups Output

Les prix du pétrole ont augmenté et le pétrole brut Brent a atteint 90 dollars le baril. Exxon Mobil (XOM) a annoncé des bénéfices au quatrième trimestre qui ont dépassé les estimations de Wall Street. La major pétrolière a également annoncé qu’elle se réorganiserait en trois unités commerciales, combinant ses divisions chimiques et de raffinage en un seul segment de reporting pour réduire les coûts. L’OPEP+ a accepté de poursuivre son augmentation mesurée de la production de 400 000 barils par jour le mois prochain. Mais les analystes s’inquiètent de la capacité du groupe à atteindre ses objectifs de production à mesure que la demande augmente.

AMD, NXP surperforment

Micro-systèmes avancés (DMLA) et Semi-conducteurs NXP (NXPI) ont vu leurs actions augmenter après avoir publié des résultats et des prévisions au quatrième trimestre meilleurs que prévu. D’autres fabricants de puces avec de solides rapports de gains de battement et de relance au cours de la semaine dernière inclus Qualcomm (COMQ), Synaptiques (Syna) et MaxLinéaire (MXL). Entreprises d’équipements semi-conducteurs Facteur de forme (FORMER) et Kulicke & Soffa (KLIC) a suivi le modèle établi par les pairs de l’industrie UCK (KLAC) et Recherche Lam (LRCX) en décevant les investisseurs avec des conseils souples.

Chemins divergents des distributeurs

Géants de la distribution de médicaments McKesson (MCK) et AmerisourceBergen (abc) ont tous deux relevé leurs prévisions de bénéfices pour l’année entière, citant leur rôle dans le déploiement de vaccins et de traitements contre les coronavirus aux États-Unis et dans le monde. Les résultats trimestriels de McKesson ont battu. Les résultats d’AmerisourceBergen étaient mitigés. Pair de distribution Cardinal Santé (CAH) a également signalé une augmentation des ventes et des bénéfices. Mais il a réduit ses perspectives de bénéfices pour l’année entière, reflétant une prévision donnée le mois dernier, citant l’inflation, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et une « compensation plus faible que prévu des actions sur les prix ».

UPS optimiste sur les prix « fermes »

Géant de la livraison de colis UPS (UPS) a annoncé des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes et a augmenté son dividende trimestriel. La société a également publié des prévisions de ventes pour 2022 supérieures aux estimations et a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les prix aux États-Unis « restent fermes » cette année. Les résultats sont survenus après une période de vacances chargée, au cours de laquelle des problèmes de main-d’œuvre et de chaîne d’approvisionnement ont poussé les prix d’expédition à la hausse et soulevé des questions sur la capacité de l’infrastructure de transport américaine à répondre à la demande.

Les entreprises de camionnage battent généralement

Un trio d’expéditeurs a enregistré des gains et des revenus globaux, dans un contexte d’augmentation de la demande de fret. ArcBest (ARCB) a enregistré une augmentation de 188 % du BPA sur une augmentation de 45 % des ventes à 1,185 milliard de dollars. Saïa (SAIA) a enregistré une augmentation du BPA de 83 % sur un gain de revenus de 300 %. Ancienne ligne de fret Dominion (ODFL) a vu un saut de 50 % du BPA sur une augmentation de 31 % du BPA. À la baisse, CH Robinson dans le monde (CHRW) raté sur les bénéfices, faisant chuter les actions.

GM et Ford tombent sur les résultats

Moteurs généraux (GM) a affiché une baisse de 30 % de ses bénéfices, battant facilement les vues de Wall Street. Les revenus ont chuté de 10,5% à 33,584 milliards de dollars, un gros raté. Gué (F) a affiché une baisse surprise de 26 % du BPA sur un gain de 5 % des ventes, manquant des vues dans l’ensemble. GM prévoit un rebond de 25% à 30% des volumes de production et voit l’approvisionnement en puces s’améliorer au premier trimestre et tout au long de 2022. Ford voit les volumes baisser au premier trimestre mais se redresser au cours de la seconde moitié de l’année. D’une année sur l’autre, les ventes de véhicules électriques de Ford ont bondi de 167 % pour atteindre 13 169 en janvier, tandis que les ventes totales aux États-Unis étaient stables. Dans l’ensemble du secteur, le rythme annualisé des ventes de véhicules neufs aux États-Unis a atteint 15,2 millions d’unités en janvier, contre 12,7 millions en décembre, reflétant en grande partie des facteurs saisonniers généreux, ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank.

Fortes ventes de véhicules électriques en Chine

Géant du VE BYD (BYDDF) a plus que quadruplé les ventes de véhicules électriques de janvier tandis que les startups Moteurs Xpeng (XPEV) et Li Auto (LI) a plus que doublé les ventes de janvier, surpassant Nio (NIO), ce qui a augmenté les ventes d’un tiers. Tous ont enregistré une baisse des ventes de véhicules électriques par rapport à décembre, dans le contexte de la fermeture des activités du Nouvel An chinois et d’une réduction des subventions pour les véhicules électriques. En 2021, les ventes de véhicules électriques en Chine ont bondi de 169 % pour atteindre un record de 2,99 millions de véhicules, soit 14,8 % des nouvelles ventes.

AbbVie augmente ses revenus mixtes

AbbVie (ABBV) le bénéfice par action a grimpé de 13 %, dépassant les prévisions. Les ventes ont augmenté de 7,4 % pour atteindre 14,89 milliards de dollars, manquant de peu. Les actions du géant des produits médicaux ont atteint un nouveau sommet.

Revenus de la drogue mélangés

Merck (MRK) a enregistré un gain de BPA de 84 % avec des ventes en hausse de 24 % à 13,52 milliards de dollars, les deux battant facilement, mais le fabricant de médicaments a guidé bas pour 2022. Eli Lily (LLY) a également enregistré un record au quatrième trimestre, les ventes ayant augmenté de 8 % pour atteindre près de 8 milliards de dollars et le BPA a également augmenté de 8 %. Biogène (BIIB) ont également enregistré des ventes et des bénéfices en tête du consensus, bien qu’ils aient chuté de 4% et 26%, respectivement. Produits pharmaceutiques Regeneron (RÉGN) a écrasé les estimations trimestrielles avec un BPA en hausse de 149 % et des ventes en hausse de 104 % à 4,95 milliards de dollars. Bristol Myers Squibb (BMY) a rapporté un BPA en hausse de 25%, battant, mais le gain de 8% des ventes à 11,99 milliards de dollars était un peu léger.

Nouvelles en bref

AT&T (J) a déclaré qu’il céderait WarnerMedia aux actionnaires en tant que précurseur de la fusion prévue de l’unité au deuxième trimestre avec Découverte (DISCA). La nouvelle entité deviendra Warner Brothers Discovery et sera commercialisée sous le symbole WBD. Le dividende d’AT&T chutera de 46 % en conséquence. Les actions AT&T ont chuté.

Pay Pal (PYPL) a plongé après que ses bénéfices du trimestre de décembre et son volume total de paiements aient manqué les estimations, tandis que les revenus étaient conformes. Les prévisions de bénéfices de PayPal pour 2022 et ses perspectives de croissance de la clientèle ont également été manquées. En outre, PayPal a abandonné les objectifs financiers de cinq ans.

Starbuck (SBUX), la chaîne de cafés, a enregistré des revenus pour le premier trimestre fiscal et des ventes à magasins comparables supérieurs aux attentes. Mais les gains ont manqué. La société a également averti que l’inflation, les salaires liés à Covid et d’autres coûts pourraient réduire davantage les bénéfices de l’année. Les actions ont chuté.

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