Alors que les détails entourant les fonctionnalités des comptes chèques de Google qui n’ont pas encore été lancés ont été rares, sa dernière annonce montre que le géant de la technologie se tourne vers des institutions de taille moyenne en tant que partenaires de l’entreprise.

Plus tôt ce mois-ci, six nouvelles institutions financières signé en tant que partenaire pour les comptes chèques, dont le lancement est prévu pour 2021. BanqueMobile, BBVA États-Unis, BMO Harris, Banque communautaire côtière, First Independence Bank et SEFCU constituent la dernière cohorte à signer pour offrir les comptes bancaires co-marqués, rejoignant Citi et Stanford Federal Credit Union (SFCU), qui étaient nommé en tant que premiers partenaires du projet en novembre.

« Google essaie très intentionnellement de montrer au marché qu’il ne s’agit pas seulement d’un partenariat pour les plus grandes banques. Ils veulent vraiment des institutions de taille moyenne », a déclaré Ron Shevlin, directeur de la recherche chez Cornerstone Advisors.

Les comptes seront construits sur l’infrastructure existante des institutions financières, et Google devrait fournir le front-end, les expériences utilisateur et les informations financières.

Jusqu’à présent, le groupe de huit membres comprend deux coopératives de crédit, deux banques communautaires et une banque numérique. BMO Harris et BBVA USA sont plus grandes, mais elles ne parviennent pas à percer le territoire d’actifs de 1 billion de dollars qu’occupent les mégabanques JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.

Et bien que l’actif de 1,9 billion de dollars Citi puisse être la valeur aberrante du groupe, Shevlin a déclaré que la banque était encore petite en termes de présence au détail.

« Citi est un énorme émetteur et prêteur de cartes de crédit dans divers domaines, mais il n’a pas l’empreinte de la banque de détail que les trois autres [megabanks] faire », dit-il.

Qu’espèrent ces institutions d’un partenariat avec Google?

Pour les institutions de taille moyenne et les petites banques communautaires, l’offre de Google est une opportunité d’éloigner les entreprises des grands acteurs, a déclaré Shevlin.

« Il existe une grande opportunité pour Google d’exploiter ses relations massives directes avec les consommateurs pour attirer [banks] pour vous inscrire à des comptes chèques co-marqués », a déclaré Josh Li, directeur commercial d’Apifiny, qui a passé 12 ans à des postes de direction du développement commercial et des opérations chez Google.« Pour de nombreux partenaires bancaires et de coopératives de crédit, en particulier plus petits, ce nouveau canal offrira une formidable opportunité d’acquérir de nouveaux clients.  »

La portée de Google donne même à la plus grande Citi la possibilité d’attirer plus de clients sans étendre sa présence en succursale, qui est déjà plus léger que la plupart des grandes banques.

« Nous devons être là où sont nos clients », a déclaré Anand Selva, qui dirige la banque de consommation de Citi. Le journal de Wall Street l’année dernière.

Les partenariats pourraient également être un jeu de marque pour au moins trois des institutions, a déclaré Tommy Nicholas, PDG et cofondateur de la société de technologie financière Alloy, basée à New York.

« Pour Citibank, je soupçonne que cela doit être leur raison d’être. Ils aimeraient être vus comme avant-gardistes et modernes », a-t-il déclaré. « Je soupçonne que BMO Harris et Coastal Community Bank ont ​​également des intérêts connexes dans ce domaine. Je pense que les deux souhaitent continuer à alimenter de grands partenariats technologiques qui nécessitent des services bancaires. CCB, en particulier, a toute une activité dans ce domaine, et je crois cela leur sert d’accord de marque, quelle que soit l’économie sous-jacente. « 

L’accord pourrait également aider à accélérer les stratégies bancaires numériques et mobiles pour les banques, a déclaré Li.

« De nombreuses banques, comme BBVA USA, ont déjà une stratégie de banque numérique et mobile. En s’associant à Google, cela leur fournit simplement un moyen supplémentaire d’exécuter et d’améliorer leur stratégie », a-t-il déclaré.

La base de clients existante de Google est un groupe démographique averti en technologie qui utilise déjà les services bancaires mobiles, a déclaré Li. C’est un facteur qui pourrait réduire les coûts de service moyens des banques.

Les banques partenaires pourraient également tirer parti de la technologie de Google, telle que sa géolocalisation et ses systèmes d’exploitation et applications mobiles, pour offrir de nouvelles fonctionnalités de produit, a déclaré Li.

« Google peut potentiellement proposer des offres de marketing ciblées sur les applications mobiles en demandant si les consommateurs souhaitent obtenir plus d’informations sur un prêt immobilier à faible taux d’intérêt auprès de l’une des banques partenaires lorsque les consommateurs se trouvent dans un centre commercial, dans un magasin de meubles ou recherchent sur Google.com un meuble coûteux », dit-il.

Si une puissance comme Google peut avoir beaucoup à offrir à ses partenaires bancaires en termes de technologie et d’image de marque, les banques doivent faire preuve de prudence dans certains domaines.

« Ils ne sont peut-être qu’une marchandise pour Google », a déclaré Nicholas à propos des banques partenaires. « Quel est leur pouvoir de tarification? Quelle est l’incitation de Google à leur donner des dépôts, des bacs, des revenus de frais s’il y en a déjà huit? Les revenus et les dépôts risquent de ne jamais se matérialiser. »

Google a eu de nombreux faux départs dans ce domaine et a historiquement manqué de leadership fort dans la fintech, a déclaré Nicholas.

Li a déclaré que les banques devraient également prendre en compte l’aspect multi-partenaires des comptes.

«Bien que les géants de la technologie aient des milliards de clients et puissent rapidement attirer de nouveaux consommateurs vers les comptes co-marqués, c’est toujours le géant de la technologie qui est propriétaire de la relation client», a-t-il déclaré. « Si le géant de la technologie propose de nombreux partenaires bancaires différents comme options, la banque sert essentiellement de fabricant d’équipement d’origine et les consommateurs risquent de ne pas être très fidèles aux produits de la banque. »

Il y a aussi les problèmes de confidentialité des données associés aux grandes entreprises technologiques telles que Google, dont l’accès à d’énormes quantités de données sur les consommateurs en fait une cible de choix pour les pirates.

« Si [a data breach] Cela se produit, cela peut nuire à la marque et à la réputation de la banque », a déclaré Li.« Les banques et les coopératives de crédit sont généralement considérées comme «sûres, sûres, dignes de confiance». Même si la perte de données est due à la faute du partenaire géant de la technologie, le consommateur final peut toujours penser que la banque est aussi partiellement responsable. « 

Cela pourrait également prendre du temps avant que les consommateurs intéressés décident de transférer l’intégralité de leurs comptes vers Google, ce qui signifie que les banques partenaires ne verront pas les avantages avant quelques années, a déclaré Shevlin.

« De nombreuses banques se joignent à nous parce que le risque est faible et que vous êtes vraiment bien conscient quand vous dites: » Nous nous associons à Google «  », a-t-il déclaré. « Mais il faudra probablement des années avant que cela ait un impact significatif sur la clientèle des membres d’une banque de taille moyenne, petite banque ou d’une coopérative de crédit. »

Les banques doivent également veiller à ne pas utiliser le partenariat comme une excuse pour cesser d’innover leurs propres comptes chèques ou produits de dépôt, a ajouté Shevlin.

« Vous ne pouvez pas simplement arrêter les efforts d’innovation simplement parce que vous pensez que Google va combler le vide », a-t-il déclaré.