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Chicago, IL – 29 avril 2021 – Sheraz Mian, directeur de la recherche chez Zacks, déclare: «Les bénéfices totaux des entreprises technologiques déclarées sont en hausse de + 39,3% par rapport à la même période de l’année dernière avec des revenus en hausse de + 13,7%, 100% des entreprises battant le BPA estimations et 96% dépassant les estimations de revenus. “

La machine à gagner du secteur de la technologie

Remarque: ce qui suit est un extrait de cette semaine Tendances des revenus rapport. Vous pouvez accéder au rapport complet qui contient l’historique détaillé et les estimations pour les périodes en cours et suivantes, veuillez cliquer ici >>>

Voici les points clés:

  • Le tableau qui se dégage de la vigueur des bénéfices du premier trimestre est celui de la force et de l’élan généralisés, même si de grandes tranches de l’économie sont toujours aux prises avec les effets de la pandémie.

  • Croissance des revenus et des revenus pour les 40% des membres du S&P 500 qui ont publié des résultats du premier trimestre (201 membres de l’indice) dépassant même la performance pré-pandémique de ce groupe. Mais plus important encore, le ton et la substance des orientations sont favorables, ce qui contribue à maintenir la tendance favorable aux révisions en place depuis l’été dernier.

  • Le bénéfice total des 201 sociétés du S&P 500 qui ont publié des résultats au premier trimestre est en hausse de + 49,8% sur des revenus en hausse de + 7,2%, 84,6% dépassant les estimations du BPA et 76,6% dépassant les estimations de revenus. La croissance démesurée des bénéfices est en grande partie due aux très bons chiffres du secteur financier.

  • Pour les 64,1% de la capitalisation boursière du secteur financier qui ont publié des résultats au premier trimestre, le total des bénéfices et des revenus est en hausse de + 149,0% et + 8,3%, respectivement, avec 88,2% dépassant les estimations du BPA et 72,5% dépassant les estimations principales. Une combinaison de comparaisons faciles et d’une activité exceptionnellement forte sur les marchés des capitaux a conduit les bons résultats du groupe.

  • Si l’on exclut la forte croissance du secteur financier, la croissance des résultats du premier trimestre des autres sociétés ayant publié des résultats serait en hausse de + 23,0% (contre + 49,8%) sur une hausse de + 7,0% (contre + 7,2%) de revenus, qui est toujours la plus forte croissance pour cette cohorte d’entreprises au cours des derniers trimestres.

  • Pour le secteur de la technologie, nous avons maintenant les résultats du premier trimestre de 47,6% de la capitalisation boursière totale du secteur dans l’indice S&P 500. Le bénéfice total de ces sociétés technologiques est en hausse de + 39,3% par rapport à la même période de l’année dernière avec des revenus en hausse de + 13,7%, avec 100% des entreprises dépassant les estimations du BPA et 96% dépassant les estimations des revenus.

  • En regardant le T1 2021 dans son ensemble, en combinant les résultats publiés avec les estimations pour les entreprises encore à venir (vue “ mixte ”), les bénéfices totaux du S&P 500 devraient désormais augmenter de + 35,2% par rapport à la même période. l’année dernière avec des revenus en hausse de + 7,2%, avec une combinaison de comparaisons faciles et de solides gains dans un certain nombre de secteurs nous donnant le rebond de la croissance.

  • Les bénéfices totaux «mixtes» du T1 sont en bonne voie pour atteindre un nouveau record trimestriel sans précédent, grâce aux résultats impressionnants de Finance and Technology, les deux plus grands contributeurs aux bénéfices de l’indice S&P 500.

  • Les estimations pour les trimestres en cours et à venir sont en augmentation constante, une tendance qui est en place depuis l’été dernier. Nous prévoyons que cette tendance favorable aux révisions s’accélérera dans les mois à venir alors que nous commençons à regarder au-delà de la pandémie.

  • Pour le trimestre de juin, les bénéfices du S&P 500 devraient actuellement augmenter de + 54,7% sur des revenus en hausse de + 15,8%, la période de l’année précédente représentant le creux de la baisse des bénéfices de Covid. Le taux de croissance des bénéfices de + 54,7% est en hausse par rapport à + 50,6% fin mars et + 41,6% début janvier 2021.

  • Les secteurs affichant une croissance positive des bénéfices au T1 comprennent: la finance (+ 94,6% de croissance des bénéfices), la technologie (+ 37,3%), l’automobile (+ 219,0%), le commerce de détail (+ 44,2%), le médical (+ 20,4%), les matériaux de base ( + 69,8%), construction (+ 53,1%), produits industriels (+ 29,3%), services publics (+ 5,8%) et biens de consommation de base (+ 8,7%).

  • La plus faible croissance des bénéfices au T1 devrait provenir du secteur des transports (-160,8% de baisse des bénéfices), de la consommation discrétionnaire (-34,1%), ainsi que du secteur de l’énergie (-4,4%).

  • En regardant le tableau de l’année civile pour l’indice S&P 500, les bénéfices devraient grimper de + 28,0% sur des revenus plus élevés de + 8,7% en 2021 et augmenter de 13,1% sur des revenus plus élevés de + 6,3% en 2022. Cela ferait suite à une baisse de – 13,1% en 2020 sur un chiffre d’affaires en baisse de -1,7%.

  • Le «BPA» implicite de l’indice S&P 500, calculé en utilisant le P / E 2021 actuel de 24,0X et la clôture de l’indice, au 27 avril, est de 174,17 $, contre 136,03 $ en 2020. En utilisant la même méthodologie, l’indice «BPA» équivaut à 196,95 $ pour 2022 (P / E de 21,3X). Les multiples ont été calculés en utilisant la capitalisation boursière totale de l’indice et le bénéfice global ascendant de chaque année.

  • Pour l’indice S&P 600 à petite capitalisation, nous avons désormais les résultats du premier trimestre de 134 membres de l’indice, soit 22,3% des membres de l’indice. Les revenus totaux de ces 134 membres de l’indice sont en hausse de + 108,9% sur des revenus plus élevés de + 7,7%, avec 85,8% surpassant les estimations du BPA et 70,9% sur les estimations de revenus.

Le marché ne semblait pas trop impressionné par la Microsoft Rapport sur les bénéfices de MSFT, lorsqu’il a non seulement dépassé les estimations du haut et du bas, mais est sorti avec une croissance des bénéfices et des revenus de + 38% et + 19,1%, respectivement. Juste pour vous donner une idée de l’ampleur de la puissance bénéficiaire de Microsoft, la société a réalisé un bénéfice de 14,8 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 41,7 milliards de dollars.

Le marché était plus heureux avec Alphabet Les résultats de GOOGL, qui ont également dépassé les estimations du BPA et des revenus et dont les bénéfices et les revenus du T1 ont représenté des taux de croissance d’une année à l’autre de + 162,3% et + 35,3%, respectivement. Les montants réels en dollars pour le premier trimestre d’Alphabet sont de 10,6 milliards de dollars de bénéfices sur 45,6 milliards de dollars de revenus.

À l’époque, nous avions l’habitude d’avoir cette ampleur de revenus uniquement des goûts Exxon XOM quand il fonctionnait sur tous les cylindres et les prix du pétrole étaient supérieurs à 100 $. Exxon est toujours une entreprise très rentable, mais elle ne devrait gagner «que» 2,5 milliards de dollars lorsqu’elle publiera ses résultats du trimestre de mars à la fin de la semaine.

Malgré tous les gros titres sur Netflix Les résultats faibles de la NFLX, le ton et la substance de la saison des résultats du premier trimestre en cours restent très positifs et forts. Non seulement la plupart des entreprises surpassent les estimations du premier trimestre, mais elles fournissent également des indications positives et des commentaires favorables sur les périodes à venir.

Les 5 grandes entreprises technologiques – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Facebook – devraient gagner 68,6% de plus au premier trimestre avec des revenus en hausse de + 33,5%.

Si l’on recherchait des «négatifs» dans l’image ci-dessus, ce serait probablement les prochaines périodes de décélération de la tendance du groupe. Mais étant donné la tendance très positive des révisions actuellement en place, je risquerais que les estimations pour les périodes à venir soient très probablement révisées à la hausse.

Ce sont des taux de croissance généralement associés aux start-ups et aux entreprises beaucoup plus jeunes, et non aux opérateurs chevronnés comme Microsoft and Co.

Vue d’ensemble des gains

En considérant le premier trimestre dans son ensemble pour l’indice S&P 500, en combinant les résultats réels publiés avec les estimations pour les entreprises encore à venir, les bénéfices et revenus totaux devraient désormais augmenter respectivement de + 35,2% et + 7,2%. .

Veuillez noter qu’en excluant la forte contribution du secteur financier, la croissance des bénéfices du T1 pour le reste de l’indice serait de + 22,3%.

Nous restons positifs dans nos perspectives de bénéfices, car nous voyons le tableau de croissance de l’année 2021 s’améliorer régulièrement au cours du premier semestre, alors qu’une plus grande partie de la population se fait vacciner.

Zacks nomme “Meilleur choix unique à doubler”

Parmi des milliers d’actions, 5 experts Zacks ont chacun choisi leur favori pour monter en flèche de + 100% ou plus dans les mois à venir. Parmi ces 5, le directeur de la recherche Sheraz Mian en choisit un pour avoir l’avantage le plus explosif de tous.

Vous connaissez cette entreprise depuis ses jours de gloire passés, mais peu de gens s’attendent à ce qu’elle soit prête pour un revirement monstre. Fraîchement issu d’un repositionnement réussi et affleurant avec les approbations de célébrités de la liste A, il pourrait rivaliser ou surpasser d’autres actions récentes de Zacks qui devraient doubler comme Boston Beer Company qui a grimpé de + 143,0% en un peu plus de 9 mois et Nvidia qui a explosé de + 175,9 % dans un an.

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