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Freddie Mac prix 328 millions de dollars K-Deal multifamilial, K-J32

MCLEAN, Virginie, 20 novembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Freddie Mac (OTCQB: FMCC) a récemment proposé une nouvelle offre de certificats de passage structurés (certificats K) qui sont adossés à des garanties sous-jacentes constituées de prêts hypothécaires multifamiliaux supplémentaires. La société prévoit d’émettre environ 328 millions de dollars en certificats K (certificats K-J32), qui devraient être réglés le ou vers le 30 novembre 2020. Classe de tarification K-J32 Montant principal / notionnel (mm) Durée de vie moyenne pondérée (années) Écart / remise Marge (bps) CouponDollar Price A-1 $ 65.0003.52S + 170.5160% $ 99.9996 $ A-2 $ 166.4157.06S + 441.3940% $ 101.9999 A-FL $ 96.8264.93251 mois LIBOR + 25 $ 100.0000 X-FXNon-Offered X-FLNon-Offered * Lead Manager et Teneur de livre unique: JP Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC * Cogestionnaires: Academy Securities Inc., Barclays Capital Inc., NatAlliance Securities, LLC et PNC Capital Markets LLC Liens connexes * Supplément de la circulaire d’offre K-J32: http : //www.freddiemac.com/mbs/data/kj32oc.pdf [pdf] * Présentation de la sécurisation multifamiliale Freddie Mac [pdf] * Multifamily Securities Investor Access base de données des données post-titrisation des packages de reporting des investisseurs Les certificats K-J32 sont soutenus par les classes correspondantes émises par le FREMF 2020-KJ32 Mortgage Trust (KJ32 Trust) et garantis par Freddie Mac. Le KJ32 Trust émettra également des certificats composés de certificats de classe B-FX, F-FL et de classe R, qui ne seront pas garantis par Freddie Mac et ne soutiendront aucune classe de certificats K-J32. Freddie Mac Multifamily est l’un des principaux émetteurs de titres multifamiliaux structurés garantis par des agences. Les K-Deals font partie de la stratégie commerciale de la société consistant à transférer une partie du risque de pertes des contribuables et des investisseurs privés qui achètent les obligations subordonnées non garanties. Les certificats K proposent généralement une large gamme d’options pour les investisseurs avec des flux de trésorerie stables et un rehaussement de crédit structuré. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres Freddie Mac. Les offres pour un titre donné ne sont faites que par le biais de circulaires d’offre applicables et de suppléments connexes, qui intègrent le rapport annuel de Freddie Mac sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 13 février. 2020; tous les autres rapports que Freddie Mac a déposés auprès de la SEC conformément à la section 13 (a) du Securities Exchange Act de 1934 (Exchange Act) depuis le 31 décembre 2019, à l’exclusion de toute information «fournie» à la SEC sur le formulaire 8-K; et tous les documents que Freddie Mac dépose auprès de la SEC conformément aux articles 13 (a), 13 (c) ou 14 de la Loi sur l’échange, à l’exclusion de toute information «fournie» à la SEC sur le formulaire 8-K. Les communiqués de presse de Freddie Mac contiennent parfois des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont certains sont indépendants de la volonté de la société. Les attentes de la direction pour l’avenir de la société impliquent nécessairement un certain nombre d’hypothèses, de jugements et d’estimations, et divers facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes exprimées dans ces déclarations et dans d’autres déclarations prospectives. Ces hypothèses, jugements, estimations et facteurs sont discutés dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, et ses rapports sur formulaire 10-Q et formulaire 8-K, disponibles sur les relations avec les investisseurs. page du site Web de la société à www.FreddieMac.com/investors et le site Web de la SEC à www.sec.gov. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives qu’elle fait pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de ce communiqué de presse. La section des investisseurs multifamiliaux du site Web de la société à l’adresse https://mf.freddiemac.com/investors/ sera également mise à jour, de temps à autre, avec toute information sur des développements importants ou d’autres événements pouvant être importants pour les investisseurs, et nous encourager les investisseurs à accéder régulièrement à ce site Web pour obtenir de telles informations mises à jour.Les informations financières et autres contenues dans les documents accessibles sur cette page ne valent qu’à la date de ces documents. Les informations peuvent être obsolètes et ne plus être exactes. Freddie Mac n’assume aucune obligation, et décline toute obligation, de mettre à jour les informations contenues dans ces documents.Freddie Mac rend la maison possible pour des millions de familles et d’individus en fournissant des capitaux hypothécaires aux prêteurs. Depuis notre création par le Congrès en 1970, nous avons rendu le logement plus accessible et abordable pour les acheteurs et les locataires dans les collectivités du pays. Nous construisons un meilleur système de financement du logement pour les acheteurs, les locataires, les prêteurs et les contribuables. En savoir plus sur FreddieMac.com, Twitter @FreddieMac et le blog de Freddie Mac FreddieMac.com/blog.MEDIA CONTACT: Mike Morosi 703-918-5851 [email protected] CONTACTS INVESTISSEURS: Robert Koontz 571-382-4082 Amanda Nunnink 312-407 -7510

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