La société de télémédecine Amwell a déposé lundi une déclaration d’enregistrement pour une proposition d’offre publique initiale auprès de la Securities and Exchange Commission et a demandé l’inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de New York sous le symbole « AMWL ».

La société prévoit de lever jusqu’à 100 millions de dollars lors de l’introduction en bourse, selon son Dépôt S-1.

Amwell n’a pas déterminé le nombre d’actions à offrir ni la fourchette de prix de l’offre proposée.

À la clôture de l’offre, les fondateurs d’Amwell détiendront des actions ordinaires de catégorie B d’une valeur de 51% des droits de vote. D’autres investisseurs détiendront des actions ordinaires de classe A, à l’exception de Google, qui recevra des actions ordinaires de classe C. Amwell a conclu ce week-end un accord d’achat d’actions avec Google en vertu duquel Google a investi 100 millions de dollars dans l’entreprise.

Comme partie de l’accord, Amwell va migrer ses capacités de performance vidéo sur Google Cloud et les entreprises disent qu’elles travailleront ensemble pour développer de nouvelles capacités avec les outils d’intelligence artificielle de Google Cloud.

Amwell, qui a été fondée en 2006 sous le nom d’American Well Corp., a généré un chiffre d’affaires de 148,9 millions de dollars l’année dernière, en hausse de 30,6% par rapport à 2018, selon son dossier S-1. Amwell tire l’essentiel de ses revenus de la facturation des clients, y compris 150 systèmes de santé et 55 plans de santé, des frais d’abonnement récurrents.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 122,3 millions de dollars pour le premier semestre de 2020, en hausse de 77% d’une année sur l’autre de la croissance partiellement alimentée par la pandémie COVID-19. Les volumes mensuels moyens de visites d’Amwell ont augmenté de plus de 300% entre le premier et le deuxième trimestre de 2020.

«La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur nos clients et, par conséquent, a créé des besoins et des opportunités importants pour Amwell de s’associer avec eux pour les aider à résoudre leurs défis les plus critiques», indique le dossier.

Les groupes de soins de santé ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’une augmentation rapide de la télémédecine observée pendant le COVID-19 pourrait se révéler insoutenable si flexibilités réglementaires imposées pendant la pandémie ne sont pas rendus permanents et les premières recherches a suggéré que l’utilisation de la télémédecine a diminué depuis que les hôpitaux ont commencé à reprendre les soins non urgents en avril – bien qu’elle ait plafonné à un taux plus élevé qu’avant le COVID-19.

Amwell, dans son dossier, a cependant déclaré qu’il comptait maintenir son élan.

« Nous ne pensons pas que le volume de visites sur notre plate-forme ou les revenus de visites diminueront de manière significative en raison d’un retour au statu quo d’un point de vue réglementaire », indique le dossier d’Amwell. « En fait, nous pensons qu’un tel rendement nous serait bénéfique car l’application renouvelée des réglementations HIPAA pourrait forcer de nombreuses plates-formes de télésanté marginales à quitter le marché, réduisant ainsi notre concurrence. »

Amwell a déclaré une perte nette de 88,4 millions de dollars en 2019, comparativement à une perte nette de 52,3 millions de dollars en 2018.

Le plus grand concurrent d’Amwell, Teladoc Health, a annoncé plus tôt ce mois-ci envisage de fusionner avec Livongo, une entreprise de santé numérique qui aide les utilisateurs à gérer les maladies chroniques. Teladoc a enregistré un chiffre d’affaires de 553,3 millions de dollars pour l’année 2019, en hausse de 32,4% d’une année sur l’autre, et une perte nette de 97,1 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 98,9 millions de dollars en 2018.

Livongo, qui a commencé à trader sur le Nasdaq en juillet de l’année dernière, avait été l’une des sociétés de santé numérique les plus récentes à entrer en bourse.