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L’assaut de la Chine contre la voiture électrique contre l’Europe s’accélérera en 2023, puis passera à la vitesse supérieure

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Les constructeurs chinois de voitures électriques arrivent en Europe en mode gangbuster, dans le but de gagner des ventes de fabricants en volume comme Volkswagen et Stellantis. Mais avant que BMW, Mercedes et Audi ne deviennent trop complaisants, l’assaut visera bientôt à eux aussi, selon un rapport.

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Le rapport, de Fitch Solutions Country Risk & Industry Research, estime qu’il sera plus difficile de s’attaquer au marché haut de gamme. Après tout, si vous pouvez vous permettre une Porsche, une Audi, une BMW ou une Mercedes, vous ne serez probablement pas impressionné par des plaques signalétiques comme Aiways, BYD, NIO ou Xpeng.

Fitch Solutions a déclaré que la part des fabricants chinois sur le marché européen de l’électricité à batterie pourrait passer d’environ 5% cette année à 15% en 2025. Les grands constructeurs automobiles européens, paralysés par les règles de l’UE en matière de CO2 qui favorisent les grosses voitures électriques coûteuses à marge bénéficiaire élevée, semblent incapables de répondre à ce défi de prix moyen et encore moins enclins à envisager la montée en puissance du runabout bon marché des services publics d’électricité.

Il est difficile de croire que cette politique de l’UE, qui vide de sa substance l’industrie automobile et entraînera des pertes d’emplois massives, puisse passer inaperçue.

Actuellement, c’est le marché du volume de plus de 30 000 € (31 500 $) qui est le plus vulnérable et la marque MG de l’insurgé SAIC a déjà enregistré des ventes impressionnantes basées sur des niveaux d’équipement haut de gamme et des prix inférieurs d’environ 25% à ceux de la concurrence.

L’éléphant dans la pièce est de savoir comment les Européens réagiront lorsqu’on leur proposera des véhicules chinois.

Les tentatives précédentes de la Chine avec des berlines et des VUS à moteur à combustion interne (ICE) ont trébuché au premier obstacle de la qualité. Mais des leçons ont été tirées. Hyundai et son frère Kia n’ont pas commis cette erreur lorsqu’ils ont entrepris de conquérir l’Europe il y a environ 20 ans et ont utilisé des garanties impressionnantes pour renforcer les doutes initiaux. Les marques coréennes ont maintenant satisfait ou souvent dépassé les exigences des consommateurs en matière de qualité et de style.

La réaction européenne aux véhicules chinois ne sera cependant pas seulement une question de qualité et de prix; c’est politique. La Corée du Sud n’était pas une menace stratégique pour l’influence américaine dans le Pacifique, ni ne convoitait une société ouverte comme Taïwan. Il n’y a pas eu de controverses sur les droits de l’homme comme les Ouïghours et d’autres musulmans turcs au Xinjiang, ni de couverture télévisée nocturne des manifestations de masse contre les confinements liés au coronavirus.

Selon un Reuters Breaking Views sur l’investissement en Chine, c’est une préoccupation sérieuse pour les investisseurs.

« En utilisant les sanctions actuellement imposées contre la Russie comme modèle, les entreprises et les investisseurs élaborent des scénarios qui envisagent que la Chine soit confrontée à des sanctions similaires, nous a dit un haut dirigeant occidental. Pourtant, l’impact négatif d’un blocus chinois serait si massif qu’aucun plan d’urgence ne fonctionnerait vraiment », a déclaré Breaking Views.

L’ampleur brutale des perturbations est probablement la plus grande garantie de maintien de la tranquillité.

Et le défi chinois en Europe est déjà en cours. Selon Français consultants automobiles Inovev, les ventes chinoises, principalement de voitures électriques, passeront de 80 000 en 2021 à 150 000 en 2022. La plupart de ces données provenaient de la filiale Polestar de Volvo Cars contrôlée par Geely of China et de la MG de SAIC. Geely possède également une marque de prétendant haut de gamme appelée Zeekr.

« Attendez-vous à l’introduction de nouvelles marques jusque-là inconnues en Europe telles que Aiways, BYD, JAC, NIO, Great Wall, Hongqi, Seres et Xpeng, dont la plupart se spécialisent dans les voitures électriques. Certains d’entre eux ont été dévoilés au dernier Mondial de l’automobile de Paris en octobre 2022 », a déclaré Inovev dans un rapport.

Beaucoup de ces marques tenteront d’évaluer l’accueil européen en commençant par la Norvège, riche en pétrole, où les voitures électriques dominent.

Le rapport de Fitch Solutions indique que les constructeurs chinois, après avoir vendu avec succès des voitures électriques sur leur marché domestique, accéléreront leurs plans d’expansion internationale en 2023, en particulier en Europe. En 2022, les ventes chinoises de véhicules électriques à batterie (BEV) gagneront environ 5% de part de marché en Europe.

Santiago Ariue, analyste automobile chez Fitch Solutions, a déclaré que la part de marché chinoise des BEV pourrait atteindre entre 7 et 8% en 2023 et entre 12 et 15% en 2025.

Selon le rapport, l’Europe est le deuxième plus grand marché mondial des VEB, après la Chine, et devrait connaître une croissance exponentielle de l’adoption des véhicules électriques au cours de la prochaine décennie, principalement en raison des émissions strictes de dioxyde de carbone de l’UE (CO2), y compris l’interdiction des ventes de voitures à moteur à combustion interne d’ici 2035, et diverses incitations à l’achat, des programmes de mise à la casse et des allégements fiscaux.

Deuxièmement, il existe divers pays, en particulier en Europe occidentale, qui sont des marchés attrayants pour les marques chinoises de véhicules électriques en raison de leur grande échelle, de leurs revenus élevés et de leurs infrastructures de réseau de recharge de véhicules électriques bien développées. Troisièmement, de nombreux constructeurs automobiles européens ciblent actuellement le segment des véhicules électriques haut de gamme à marge élevée, laissant un vide sur le marché de masse des véhicules électriques qui pourrait être comblé par des véhicules électriques fabriqués en Chine à faible coût », selon le rapport.

L’Europe impose un droit de douane de 10% sur les importations de voitures chinoises, mais les véhicules allant dans l’autre sens paient entre 15 et 25%. Si les importations chinoises s’accélèrent, l’UE exigera des changements. Pendant ce temps, les États-Unis facturent 25% sur les importations automobiles de la Chine. Tesla, BMW et la filiale Dacia de Renault importent en Europe des voitures électriques fabriquées en Chine. VW commencera bientôt.

Les nouveaux modèles destinés à l’Europe incluent Atto 3, Han et Tang de BYD. NIO propose ses ET7, EL7 et ET5. Ces modèles, à l’exception de l’Atto 3 moins cher, sont destinés au secteur haut de gamme et pourraient ne pas trouver les ventes faciles.

« Nous notons que pour que les voitures électriques fabriquées en Chine réussissent leur expansion sur de nouveaux marchés européens, certains obstacles devront être surmontés en ce qui concerne le manque relatif de reconnaissance de la marque en dehors de leur marché national et la fidélité de nombreux consommateurs européens envers les marques européennes établies de longue date telles que VW, Mercedes-Benz et BMW. », indique le rapport. Les marques visant les ventes sur le plus grand marché où MG a opéré comprennent Great Wall Motors Ora avec son modèle Funky Cat.

Ariue, analyste chez Fitch Solutions, a déclaré que cette barrière pourrait être affaiblie si les conditions économiques se détérioraient.

« Les faibles perspectives macroéconomiques pour la région rendront les marques chinoises de véhicules électriques moins chères plus attrayantes pour les consommateurs européens. Cela dit, il sera plus facile d’évaluer le potentiel réel des marques chinoises de véhicules électriques dans la région après avoir été présentes sur les nouveaux marchés pendant un à 2 ans », a déclaré Ariue.

Pendant ce temps, alors que de plus en plus d’Européens sont exclus de leurs voitures à moteur à combustion interne parce que la législation de l’UE sur le CO2 rend même les voitures neuves bas de gamme inabordables jusqu’à ce qu’elles disparaissent définitivement, les consommateurs rechercheront des moyens de transport indépendants bon marché et joyeux. Tout pour éviter le bus, le train, le métro ou les foules de gens.

Comme l’économie des constructeurs automobiles européens est incapable de rivaliser avec la concurrence chinoise de volume maintenant, attendez qu’ils produisent leur carte d’as, le runabout utilitaire de 10 000 € après impôt (10 550 $) – 100 miles d’autonomie, vitesse maximale de 65 mph, capacité de 2 plus 2 enfants. Pour que ces voitures deviennent omniprésentes, les constructeurs doivent comprendre que la révolution des voitures électriques signifie un changement radical dans les transports. Les voitures électriques sont plus heureuses en mode urbain ou rural et échouent lamentablement sur la conduite à grande vitesse sur de longues distances.

Cette voiture existe déjà en Chine – la Hongguang MINI.

Jusqu’à présent, l’industrie européenne semble heureuse de concéder une grande part du marché du volume (et du petit secteur bon marché jusqu’à présent inexistant) à la Chine, ou peut-être à l’Inde, au motif qu’aucun profit ne peut être réalisé. L’UE n’aidera-t-elle pas les Européens à s’attaquer à ces marchés? Sinon, il ne restera que des berlines et des SUV haut de gamme, ce qui signifierait d’énormes pertes d’emplois et seulement environ un cinquième de la production européenne actuelle.

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